网易财经8月7日讯 近期热爆的新股市场自北京金隅(2009)挂牌后略为歇息,新一轮热潮又蓄势待发,短期内至少有4至5只新股准备出笼。消息人士透露,中国冶金科工集团拟于9月以「先A后H」形式上市,集资合共最多40亿美元(约312亿港元)。若如期挂牌,该IPO(新股首次发行)将成为本港今年迄今规模最大集资额新股,全球则排第三位。
消息指,中冶当前仍在等待内地监管当局的审批,最终落实的上市时间表仍存在变数,但公司的目标是在9月初展开推介,约于9月中先在内地A股上市,H股再于9月底前在港挂牌。其A股保荐人为中信证券;H股保荐人为摩根士丹利、中国国际金融(中金)、中信证券及花旗。
据中冶金集团网站介绍,该公司为工程承包商,并涉足天然资源、科研、纸业、房地产开发等多项业务。与此同时,中冶亦是中信泰富(0267)于澳洲钢矿项目的合资伙伴,同时是海内外多个钢材项目的主要合约商。
承达集团下周二起招股
另外,在众多准备挂牌的新股中,香港室内工程承建商承达集团将率先上场,订于下周二(11日)展开招股,拟按每股3.33至4.18元,发行1.44亿股,集资4.8亿至6.02亿元,于本月21日挂牌;保荐人为工银国际。承达集团主要业务为在内地、本港及澳门三地承办大型室内工程项目,当中以酒店、写字楼及豪宅项目为主。据资料显示,该公司曾承办的工程包括半山一号、太古广场三期写字楼、澳门威尼斯人酒店及北京新城国际等。
此外,有指原本早于07年已通过上市申请的内地工业气体公司盈德气体,亦将重启其在港上市计划,并向港交所递交上市申请,拟于今年底前在港上市,集资3亿美元(约23.4亿港元)。该公司于07年已计划上市,拟集资4亿美元,其后因市况问题而搁置。两年后卷土重来,集资额已较之前的减少。
太保年内上市机会仅半
内地太阳能级矽单晶及矽片生产商卡姆丹克亦预计于今年第4季来港上市,集资最高1.5亿美元(约11.6亿港元),并于月内稍后时间提交上市申请。市传中国太平洋保险亦将重启其H股上市计划,并已获董事会通过,下一步将提交股东大会审议,公司希望可于年底前实现上市。上月中旬,中国太保曾表示计划发行高达10亿股新股,所得资金将用作补充资本金;但日前《财经》在其网站称,太保年内实现上市的机率为50%,理由是市场不确定性及IPO需得到管理层和公司股东的批准。
随着新股热潮再现,短期内筹备上市的多家企业还包括国药、匹克、恒大地产、花样年及卓越集团等等。至于市传筹资额不少于50亿美元的AIA(友邦保险)则未必能赶及今年上场。有消息指,AIA最快明年上半年才可实现上市;有媒体报道指,摩根士丹利和德意志银行已经开始向中资金融机构发函,邀请其入股成为AIA的基础投资者。 (香港文汇报 张以正)