(原标题:在易到说要打败优步的今天,我写下了可能是迄今为止最完整的打车业 “冰火史”)
“我认为通过手机叫车是一个基本的生活方式,就像水电煤气一样;易到希望推动这个过程。” 易到 CEO 周航在解释易到的 2016年 目标时如是说道。如果这个新年目标用数字衡量一下的话,就是贾跃亭在乐视年会上说的,今年易到用车的日订单量要到 100 万单,超过 Uber 成为中国专车市场的第二名。
今天,易到宣布了两件事情,其一是即将拆除 VIE,回国内上市。去年暴风科技在国内 A 股上市以来,在 55 个交易日内暴风股价涨了 42 倍;普遍来看,中概股在 A 股市场比在港股、美股吃香,这可能是易到拆车 VIE 回国上市的最大动因。
接下来重点说一下易到宣布的第二件事:周航今天透露了一组数字,自去年11月 份开始 “充 100 送 100” 的补贴活动以来,目前易到用车的平均日订单量已经达到了 50 万单,交易量增长了 4-5 倍。很多去年上半年流失的车主和用户 “又重新回到了易到平台”,因此,贾跃亭宣布今年年 底易到要做到日单 100 万,超越优步成为专车第二。
在分析易到这份 “虎躯一震” 的宣言之前,我们有必要看一下去年上半年发生了什么,以至于大量用户和司机从易到流失。
去年2月14号,滴滴快的合并,彼时滴滴快的只有两个产品线,出租车与专车。鉴于滴滴快的合并后在出租车市场几乎已形成绝对垄断的地位,二者当时的着重发力点是专车领域。快的公关总监叶耘当时对每日经济新闻表示,会用滴滴快的 “出租车业务已形成了庞大的用户规模和流量平台” 帮助专车领域拓客。
好了。也就是说,当时严格意义上的专车领域是火力最猛的战场。刚在去年1月 底高调推出专车的神州专车无疑成了滴滴当时最直接的竞争对手。3月2号,神州专车宣布即日起到未来的 3 个月会为消费者提供 “充 100 送 100” 优惠,车费算下来不仅比其他专车要低,还会比出租车便宜。滴滴随后跟进,其补贴形式是在用户打优选型、舒适型专车时每天免两次起步价。滴滴号称会在这种补贴形式上花费 10 亿。
一个是专车价格打五折,一个是专车免起步价,暂不管哪种补贴方式更划算,总体来说,在这场滴滴神州的专车份额抢夺战中,易到,国内首个专车平台 “易到” 是缺席的,也是在这个时候,滴滴神州抢了易到的风头,大量用户和司机从易到流失。
要是战场一直是专车领域,那么说不定易到的机会就此完结了。
我先在价格层面厘清一下对专车的定义,我将比出租车价高的产品定义为 “专车”,比出租车价低的产品定义为 “低价专车”,也就是后来的人民优步,滴滴快车等产品。
3月 份,在滴滴神州在专车领域上打得不可开交的时候,第三支力量 “人民优步” 正在以完全不同的价格设计进一步拉低价格。上面说了,人民优步的价格已经不能算是专车产品,属于比出租车价低的 “低价专车”。3月16号, Uber 启动了大规模降价活动:从当天开始,本来就比出租车价格便宜的人民优步下调 30%。
后面的细节不表,总之人民优步极具杀伤力的价格直接刺激滴滴在专车产品之外,迅速推出了快车产品“一号快车”、“滴滴快车”,并一口气推出了价格越走越低的 “滴滴顺风车”、“滴滴快车拼车”。
价格低的地方是抢用户的最佳位置,几乎绝大多数用户都涌到了人民优步、滴滴快车(一号快车后期不再重点运营)这里。到了 5、6月 份,出行平台的焦点又集中在滴滴、中国优步身上,时隔三月,神州专车又显得默默无闻了……
因为它不够便宜。
也是在去年年 中直到年末,出行格局与定位开始产生潜移默化的改变。
神州专车、AA 租车背靠专业租车公司,开始坚定地走高端专车路线。目前神州专车 “充 100 送 20”,补贴后价格依然会比出租车贵,这属于严格意义上的专车。其间,10月 中旬因为政府说要整顿专车市场,神州专车因为 “根正苗红” 又出来卖了回乖,大打安全牌,神州对人们的吸引力变得稳定。
滴滴、中国优步在低价市场打得不可开交,且至今仍是出行领域主战场。为补充弹药,滴滴在下半年的 9月 份和今年2月 份相继完成30 亿美元融资和10 亿美元融资(传),而优步也表示已经在今年1月 份完成B 轮融资,且去年在中国市场投入超过了 10 亿美元。滴滴柳青在年会上发表内部演讲,称 2016年 要彻底地干掉对手,赢得战争。
接下来我们说说今天引起我写长文兴致的易到。上面说到,无论是去年年 初的专车大战(滴滴和神州),还是年末乃至今年年 初的低价市场大战(滴滴和优步),易到是缺席的。但易到一直试图在市场瞬息万变的注意力漩涡中找到自己的定位,它曾在去年低价成为乘客核心决策标准的时候(5月21号,表白日),干脆号称 “拼车应该是免费的” 推出了免费拼车,那段时间,你真的可以随机打到一辆免费车。
彼时在易到工作的内部高管曾对我说,易到不能进攻,但至少在用 “低价”(随机免费)牵制、防守。
那段时间易到也曾通过上线新能源车的形式推出低价专车,引入一汽丰田普锐斯、北汽新能源。新能源成本低,能做到便宜,易到真诚地顺应当时时势,推出了它所号称的 “迄今为止最便宜的专车”。新能源,0 元起步,0 元每分钟,0.99 元每公里。刚推出那会儿也能打到车。
但最后这些努力都失败了。现如今你打开易到,它又回到了开创专车之初的车型选择,从经济型、到奢华型,再加上一个标志性的特斯拉车型。被酷烈的战争打得认清了现实是一方面,最重要的是,易到终于在去年10月 份接受了乐视的控股,并在乐视接盘后慢慢找到感觉,一边宣称要推出完全免费的生态专车,一边也不着急兑现,不像五个月前急着证明自己可以做到真正的免费、真正的低价,而浪费大量的精力和资源。
今天在被问到究竟何时易到会推出 “真正的免费生态专车” 时,周航不置可否,称内部正在有序地推进研发中,无论是和乐视硬件的打通,还是与乐视内容(也就是广告)的对接上。
与易到对生态专车的谨慎态度相对应的是,易到的确在慢慢找到感觉,它找到了自己的补贴推出节点,在这个节点上,易到既是在做专车、又有相对的价格优势——它采用了一年前和神州一样的做法,“充 100 送 100”,但这会儿神州专车对补贴不感冒,正处在 “充 100 送 20” 的低力度补贴中;同时与滴滴快车、优步相比,易到这专车价打五折,比出租车便宜,和滴滴快车、优步价格差不了多少,但易到自去年10月 份跟了乐视以来,动不动搞个充值送乐视手机、送乐视电视、送特斯拉使用权什么的活动,什么 11月 活动、1月7号“专车节”,所有的活动都围绕充值、拉用户、涨订单展开。
于是我们得到了今天易到自己披露给我们的数据,易到日订单达到了 50 万单,1月7号专车节(3 天)期间完成近 10 亿充值,新增 30 万司机,订单量相比去年乐视入股前翻了 4、5 倍。
贾跃亭宣布今年年 底易到的目标是每日订单数达到 100 万,增加运营车辆 100 万辆,突破 100 万名司机。超过中国优步成为专车第二。
鉴于我上面分析到的优步和易到在价格设计上并不属于同类产品(优步优选、优步高级轿车 /Uber Black 才是易到的强对标产品,即专车,除去人民优步),同时优步已在 8 个月前(去年6月 份)曾表示过日订单已破 100 万(当时各方对这一数据有所争议),带着这些疑问,我向新履新的易到总裁彭钢询问易到超过优步的具体含义,他表示衡量标准将是在 GMV 层面。
但易到的 GMV 其实一半由易到自己贡献(充 100 送 100),加上彭钢透露易到客单价是优步客单价的 2-3 倍,虽然我们无法得知易到究竟烧了多少钱(补贴),但可以大致估摸,易到要达到与优步一样的 GMV,订单量只需要是优步的 1/2 或 1/3,且 GMV 中有一半是易到自己贡献。
我们依然不知道易到烧钱的绝对值;优步表示今年的预计投入也不会少于去年投入的 10 亿美元;柳青说 2016年 要彻底地干掉对手,赢得战争;神州说……
今年出行业 “权力的游戏” 会更加好看;永远不要自以为你知道谁才是 “权利的游戏” 的主角。
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