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唯品会市值水份有多大?

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唯品会目前91亿美元的市值,作为电商里最惊人的黑马,它的市值水份有多大?能够撑多久?

文/范卫锋

唯品会是这几年中国互联网、电商里最惊人的黑马。目前91亿美元的市值,相比之下,当年的电商代表当当,只有它的十分之一市值,而兰亭集势连它的5%都达不到了。不过,它的市值水份有多大?能够撑多久?依然是个悬念。

唯品会发布了截至3月31日的2014财年第一季度未经审计财报。报告显示,唯品会第一季度总净营收为7.019亿美元,比去年同期的3.107亿美元增长125.9%;归属于公司股东的净利润为2660万美元,比去年同期的580万美元增长355.3%。财报发布后,唯品会董事长兼CEO沈亚和CFO杨东皓出席了电话会议,解读了财报要点,并回答分析师提问。

范言直谏知道,类似这样的内容,不会有多少人转发,做个笔记而已,有兴趣,就看看。

以下是范言直谏整理出来的几条有兴趣的内容,供大家参考。

1、一季度,公司740万的活跃用户中有100万来自乐蜂网,2020万份的总订单数量中,有130万由乐蜂网贡献。一季度公司单笔订单的平均金额环比确实有下降,主要是因为化妆品订单的单笔金额有下降的趋势。

2、唯品会的发展其实一直坚持服装和鞋帽占主导地位,另外公司的化妆品,家居和母婴业务也是重要的方向,而在别的品类上不会有太大的动作。上次上线汽车的闪购是我们的一次试水,因为汽车可以给我们带来很多男性顾客,所以未来也会扩展品类,但是还会坚持主要品类的方向。

3、化妆品用户的购买率要比唯品会核心业务服装品类产品用户的购买率低,公司会着力提高运营能力来提高这部分用户的购买率。另外,乐蜂网一季度对总营收的贡献不大,不到5%。一季度,公司化妆品交易总额,包括乐蜂网上的化妆品交易额和唯品会平台上化妆品交易额,达到了1.67亿美元,据我们所知,唯品会在这个细分市场排名第二,而且公司有信心很快可以成为最大的化妆品销售平台。

4、公司一季度毛利率的提高主要是由于营收规模增长而带来的与供货商议价能力的提升,另外公司平台业务的发展也起到一定作用。唯品会在技术方面投入很大,公司技术人员的总数目前在850左右,到今年年底会达到1500,二季度公司的平台已经在测试对用户性别,购买历史,购买力水平的识别,很快会有很大进展,更精准的推荐也决定了未来用户重复购买率会更高。

5、目前乐蜂网和唯品会客户群还是互相独立的,未来会实现共同登陆和账号打通,但是现在不急,因为乐蜂网的用户我们也能培养起来,唯品会的用户也能培养起来,所以不急于进行交叉销售。

6、唯品会未来的增长主要还是自身的增长,并购只是补充,公司不会为了增加自己的销售额去进行疯狂的并购。公司目前合作的品牌有9966个,排名前十的品牌贡献了公司8%的销售额。假设有并购,领域是不一定的,只要是对公司整体业务有促进的,能吸引顾客的,我们都会做一些尝试。

7、目前的结构还是以女性用户为主,但是男性用户的比例也达到了25%,虽然每年都是25%的占比,但绝对数量上每年都翻几番,所以公司不担心未来男性用户会偏少。

8、我们和微信的合作已经开始,微信银行卡下面每天有我们售卖的品牌,现在还在发展阶段。因为没有得到微信的同意,我们没有披露这些消息。微信是一个开放的,空间很大的平台,我们相信以后合作的空间会很大。另外,京东和腾讯的合作对我们没有压力,因为微信是开放的平台。作为电商,除了利用微博或者微信的平台,我们还要发展自己的移动战略。公司自己的移动战略发展的很好,一季度公司36%的销售来自移动,到四月份的时候已经到43.6%了。

9、关于仓储,公司将花费2亿美元来让公司的仓储空间未来三年翻一倍,从现在的350,000平方米提高到2016年底的700,000平方米。公司的第一个自建的仓库将在今年年底之前投入运营。

10、唯品会在一二线城市其实很强,很多人以为唯品会只是做三四线城市的业务。到今天为止,我们的一二线城市占比已经超过三四线城市,目前一线城市贡献的交易额是12%,二线城市贡献39%,剩下的是三四线城市。

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