广东
11月12日，通信设备盘中上涨3.02%，相关成分股中，锐捷网络（301165）上涨12.59%，日海智能（002313）上涨10.04%，星网锐捷（002396）上涨10.02%，剑桥科技（603083）上涨10.00%，长芯博创（300548）上涨8.83%。
消息面上，据证券时报，作为AI赛道主线之一，11月11日，包括“易中天”、剑桥科技、源杰科技等在内的多只光通信龙头股涨停或大涨超过10%，引起市场广泛关注。近期市场上有关光通信行业“砍单”的传闻不断，有上市公司高管对记者表示“近期市场并没有不利变化”。与此同时，多家上市公司正积极“跨界”入局，切入AI光互联、光芯片、光器件等热门赛道。另外，从投资层面来看，光模块股票“杠杆”水平较高峰期已明显下降，一些主流机构长线资金已纷纷布局加仓。
华泰证券研报指出，以131家通信板块上市公司为样本，2026年第三季度通信行业合计营收和归母净利润分别同比增长13.05%和15.17%，整体延续稳健增长态势；其中光模块、光芯片、光器件及光纤光缆板块头部厂商AI相关归母净利润持续兑现，ICT设备、IDC、铜连接及液冷厂商收入亦保持稳健增长；展望2026年第四季度及2027年，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长，ICT设备板块有望受益于国产超节点放量带来的盈利能力改善，液冷板块或迎来出海业绩兑现期，铜连接板块则有望通过产能持续释放推动归母净利增长。
光大证券研报指出，AI算力发展正推动光纤产业发生供需重构与价值突围，保偏光纤等高价值细分赛道显著受益于算力光互连技术迭代带来的成长机遇。
相关个股：
锐捷网络（301165），公司是国内领先的企业级网络设备与云桌面解决方案提供商，深度绑定字节、阿里等头部云厂商，200G/400G数据中心交换机出货量连续14个季度全国第一；
日海智能（002313），公司聚焦智能物联网全栈能力，提供自研通信模组、AIoT终端及云平台服务，深度协同三大运营商，在NB-IoT模组与智慧城市项目中占据重要份额；
星网锐捷（002396），公司是A股少有的“网络设备+数字政务+智慧教育”多轮驱动企业，旗下升腾资讯为信创终端核心供应商，交换机业务稳居国内政企市场前三；
剑桥科技（603083），公司为全球光模块头部厂商之一，800G LPO产品已批量交付北美大客户，具备从芯片参股（南京镭芯）到封装测试的垂直整合能力；
长芯博创（300548），公司是国内稀缺的光电互连一体化平台型企业，覆盖PLC分路器、AOC/DAC高速线缆至800G光模块，FIBBR品牌主导高端消费光纤线市场，并为谷歌等提供MPO定制方案。
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