广东
11月10日，通信设备概念盘中上涨4.08%，相关成分股中，新易盛（300502）上涨6.77%，浩瀚深度（688292）上涨6.61%，天孚通信（300394）上涨6.09%，长盈通（688143）上涨6.06%，长芯博创（300548）上涨6.01%。
据媒体报道，第九届进博会上，高通展台展示的全球首个符合3GPP（第三代合作伙伴计划）最新定义的6G终端原型机。这台设备首次走出实验室，在全球大型展会上公开实物展出。
据央视新闻报道，近日，我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证。这意味着我国在新一代通信网关键技术领域取得新的突破。
华泰证券研报指出，以131家通信板块上市公司为样本，2026年第三季度通信行业合计营收和归母净利润分别同比增长13.05%和15.17%，整体延续稳健增长态势；其中光模块、光芯片、光器件及光纤光缆板块头部厂商AI相关归母净利润持续兑现，ICT设备、IDC、铜连接及液冷厂商收入亦保持稳健增长；展望2026年第四季度及2027年，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长，ICT设备板块有望受益国产超节点放量带来盈利能力改善，液冷板块第四季度或迎来出海业绩兑现期，铜连接板块有望持续释放产能推动归母净利增长。
国金证券研报指出，AI发展带动训练集群规模扩大，推理端token消耗算力持续增长，带动算力和网络需求。国金证券认为，CPO可以有效帮助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升高速率下的传输稳定性。当前AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐渐成熟，CPO有望迎来加速渗透，CPO核心供应链公司有望持续受益CPO加速渗透趋势。建议关注CPO核心光器件公司、CPO制造公司、CPO解决方案公司。
相关个股：
新易盛（300502），公司是国内领先、全球排名前八的光模块供应商，主营高速光通信模块研发与销售，深度绑定海外AI大厂及国内云服务商，技术覆盖可插拔、LPO/LRO等前沿方案；
浩瀚深度（688292），公司是运营商DPI市场占有率超50%的龙头，专注网络可视化与数据智能，核心能力包括深度包检测、晨星金融大模型及鲲鹏生态国产化安全一体机；
天孚通信（300394），公司为全球光器件一站式解决方案龙头，主营高速光器件与封装，覆盖数据中心/电信/激光雷达多场景，具备垂直整合能力与先进研发平台；
长盈通（688143），公司是国内光纤陀螺惯导核心部件领军企业，主营特种光纤环及惯导综合解决方案，实现熊猫型保偏光纤国产替代，深度配套航天科工等军工单位；
长芯博创（300548），公司是光电互连全栈提供商，主营PLC分路器、AOC/DAC高速互连产品及FIBBR消费级光纤线，800G光互联技术领先，与谷歌等头部客户长期合作。
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