上海
截至11月10日10点8分，上证指数涨0.20%，深证成指涨0.75%，创业板指涨1.53%。
ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨1.63%，成分股全志科技（300458.SZ）、瑞芯微（603893.SH）涨超5%，燕东微（688172.SH）、恒玄科技（688608.SH）、晶晨股份（688099.SH）、澜起科技（688008.SH）、芯原股份（688521.SH）、君正股份（300223.SZ）、翱捷科技-U（688220.SH）、华虹宏力（688347.SH）等上涨。
【消息面上：美股芯片股强劲反弹，带动A股半导体产业链开盘领涨】
消息方面，隔夜美股芯片股强劲反弹，费城半导体指数大涨近7%并收复10000点关口，超威半导体、拉姆研究等涨幅居前，带动A股半导体产业链开盘领涨。
兴业证券表示，半导体设备：两存加速扩产带来半导体设备订单持续高增。目前长江存储、长鑫存储等多个存储项目建设持续推进，根据ChainCatcher消息，长江存储（YMTC）已着手武汉第3工厂（FAB3）生产设备连接工作，根据长鑫科技公告，长鑫拟使用超募资金130亿元投资新建技术研发项目，同时，公司拟通过增资和借款方式向全资子公司长鑫产品合肥提供超募资金人民币50亿元，由长鑫产品合肥投资新建“长鑫存储产品（合肥）有限公司存储器晶圆后道测试基地二期项目”。随着设备搬入及产线建设持续推进，下一轮设备框架协议及批量订单有望近期落地，叠加后续扩产规划存在上修可能。展望2027年，AI带动存储持续高景气，同时国内长江存储3DNAND堆叠层数继续迭代、长鑫存储HBM持续推进，存储行业资本开支有望超预期，国产设备订单增长的二阶导有望持续向上，我们持续看好存储原厂和半导体设备投资机会。
华龙证券表示，半导体设备：订单能见度在拉长，结构从“品类扩张”转向“先进节点验证”。中微公司ICP刻蚀设备PrimoAngnova取得140:1高深宽比刻蚀结果，已付运国内领先存储客户认证；CCP刻蚀设备PrimoXD-RIE支持70:1至90:1深宽比工艺；钨系列CVD-W、HAR-W、ALD-W已取得大批量订单、成为存储客户产线标配，累计出货超500个反应台。拓荆科技截至10月29日累计出货反应腔超4400个，PE-ALD的SiO2、SiCO工艺设备通过验证并在先进存储客户快速上量，新一代晶圆对晶圆混合键合设备Dione300eX通过客户验证。华海清科12英寸大束流离子注入机已批量交付头部晶圆厂并取得重复订单，同时于11月4日竞得上海金桥约4.6万平方米地块补产能。
【个股拆解】
全志科技：珠海全志科技股份有限公司的主营业务是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。公司的主要产品是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件、无线互联芯片。
瑞芯微：瑞芯微电子股份有限公司的主营业务是边缘侧、端侧AIoT芯片及配套数模混合芯片的设计、研发与销售。公司的主要产品是智能应用处理器、数模混合芯片、其他芯片。
燕东微：北京燕东微电子股份有限公司的主营业务是分立器件及模拟集成电路、高稳定集成电路及器件的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等服务。公司的主要产品是制造服务与产品解决方案。
恒玄科技：恒玄科技(上海)股份有限公司的主营业务是低功耗无线计算SoC芯片的研发、设计与销售。公司的主要产品是低功耗无线计算SoC芯片。
晶晨股份：晶晨半导体(上海)股份有限公司的主营业务是系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。公司的主要产品是智能多媒体及显示SoC、AIoTSoC、通信与连接芯片、智能汽车SoC及其他芯片。
【关注思路】
芯片ETF易方达（516350.SH）跟踪芯片产业指数（h30007.CSI），被市场定位为“半导体全产业链、国产替代核心载体”的指数产品。该指数覆盖了芯片设计、制造、封测、设备和材料等半导体全产业链环节，成分股中包含了存储芯片、封测、CIS芯片和射频芯片等多个细分领域的龙头企业，前五大权重股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新。投资者可关注该产品在国产芯片生态逐步完善和全产业链协同发展背景下的配置价值。
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