贵州
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数据上
营收：$96.2B，同比 +106%
️ Data Center：$89.0B，同比 +117%
Non-GAAP EPS：$2.22
Q3营收指引：$108B ±2%
利好
AI CapEx 到底见顶了吗？ → No
对整个AI产业链都是一次确认，AI Infrastructure Trade → Yes
似乎还好，但是 Rubin、HBM、先进封装以及整个 AI Server 系统复杂度越来越高，成本压力值得继续观察。
NV 好归好，但高市场预期下能好到啥程度呢
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