北京
来源：中国能源网
华安证券近日发布电力设备行业周报：特斯拉机器人有望亮相，国内海风稳步推进。
以下为研究报告摘要：
特斯拉Optimus将现身12月初峰会，推荐机器人链核心标的
特斯拉Optimus已确认将现身12月初的硅谷人形机器人峰会，小米人形机器人首次跑完整整一个班次，8小时05分钟连续作业验证了产线级干活能力。2026年人形机器人量产规模进一步提升，当下时间点重点推荐价值量和壁垒较高的机器人零部件。
储能：四川省新型储能三年行动方案落地，钠锂混合示范与EPC降本同步推进。
四川为2026至2028年定下新增新型储能超13GW/26GWh的目标，规模按电源侧、电网侧、多场景分类下达，商业综合体、算力设施、民生保障场所等分场景配储比例首次成体系明确。建议关注大储系统集成、钠离子电池产业链、构网型PCS以及海外渠道领先的集成商。
锂电：海内外长单密集落地，固态设备产业化进程加速
天赐材料与亿纬锂能签订45万吨电解液长期供货协议；星源材质获大众集团15.58亿平方米湿法隔膜定点；利元亨全固态整线设备交付头部客户。海内外长单密集落地，固态设备产业化进程加速，建议关注供需紧张、量利齐升的铜箔、隔膜、负极及固态电池、钠电等新技术进展。
光伏：供给端持续收缩，硅片电池片及组件价格分化，行业仍处调整阶段
本周多晶硅价格维稳，硅片及电池片价格分化，组件价格小幅松动，下游采购仍以刚需和库存消化为主。后续关注上游减产落实、产业链库存去化及终端需求恢复情况，短期价格预计维持弱势震荡。
风电：国内项目开发进度稳步提升，欧洲海上风电项目取得新进展国内方面，山东1.1GW海上风电项目推进环评，广东风机采购及配套工程招标取得进展，海上风电建设需求持续释放。海外方面，丹麦1.8GW海上风电项目签署最终协议。
汽车：跨国车企加速在华研发与新车投放，工信部推进动力电池数字身份证管理
10月全国新能源乘用车批发同环比改善，车企销量分化，增量更依赖新品兑现。第九届进博会开幕，跨国车企加码在华研发与新车投放。工信
部就动力电池数字身份证管理暂行规定公开征求意见，明确车企上传与信息提供义务。整车建议关注出海主线。
氢能：张掖绿氢制氢工程PC招标落地，电解槽订单前十月累计1.17GW。
国家发改委等五部门印发《实施全面节约战略行动方案》、广东出台能源领域节能降碳行动计划，两份文件均把绿氢规模化替代、绿色燃料船舶与氢氨醇加注设施列为重点方向，政策出口进一步拓宽。建议重点关注制氢装备、绿氢工程总承包以及储运环节。
电网设备：国网今年新一批变电设备招标中标发布，平高、西电、长高等中标
国网2026年第五次变电设备（含电缆）公开招标中标公告发布，中国西电11.1464亿元、平高电气约9.98亿元、长高电气2.3041亿元、金冠电气2451.13万元。
风险提示：需求不及预期风险；新技术迭代风险；海外贸易风险。（华安证券 张志邦,刘千琳,郑洋,张欣,王雲昊,蔡金洋）
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