上海
11月9日，卫星板块大幅走强。截至9时39分，卫星产业涨5.31%，卫星ETF招商(159218)盘中放量拉升。成分股方面，中国卫星、国博电子、信科移动-U、航天环宇、航天电子、中国卫通涨幅居前。
消息面上，三重催化共振。SpaceX宣布星舰第15次试飞计划最早11月13日进行，首次尝试将星舰飞船和超重型助推器同时返回发射场、由发射塔机械臂分别捕获，并将部署26颗星链V3卫星，若成功将成为轨道级发射系统首次实现整体回收。SpaceX已订购6000个服务器机柜，计划2027年用于支持太空数据中心运营，目标部署1吉瓦电力容量。国内方面，11月7日谷神星二号遥三运载火箭在酒泉成功发射，将观澜试验星等4颗卫星送入预定轨道。
分析指出，星舰双捕获若成功意味着完全复用问题得到解决，入轨成本有望降至100美元/kg以下，这是太空算力具备经济性的关键前提，产业从“部分复用”迈向“完全复用”的临界点。SpaceX订购6000个机柜标志着太空算力从“规划”进入“实质采购”阶段，产业正从概念走向落地。国内谷神星二号发射成功形成海内外产业共振，卫星制造与运营环节订单能见度提升。三重催化密集共振下，资金集中涌入卫星产业链。但需注意，星舰试飞结果存在不确定性，完全复用与成本下降的兑现仍需多次验证，事件驱动行情的波动性较大，或可结合自身风险承受能力审慎关注，不宜将单次试飞或订单公告简单外推为趋势性行情的确认。
据了解，卫星ETF招商(159218)跟踪中证卫星产业指数，前十大重仓覆盖中国卫星(9.51%)、航天电子(9.26%)、中国卫通(8.92%)、国博电子(5.10%)、中科星图(4.57%)等卫星制造与运营龙头，卫星制造+发射领域权重合计不低于50%。
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