上海
商业航天再传大消息！SpaceX宣布星舰第15次试飞计划最早于11月13日进行，首次尝试将星舰飞船和超重型助推器同时返回发射场、由发射塔机械臂分别捕获，并将部署26颗星链V3卫星。马斯克在巴伦投资大会上披露，SpaceX已订购6000个服务器机柜用于2027年太空数据中心，目标2028年实现1GW在轨算力；Starlink V4单星标配10条10Tbps星间激光链路，远期单星可拓展至约100条，依托超10万颗卫星形成与海底光缆竞争的传输体系。卖方称供应链已接到150万张太空算力卡需求，对应约2万个机柜、3.2GW太空算力，机柜增量来自钛板与84层正交背板，对应约150亿元增量市场空间。国内方面，11月7日谷神星二号遥三运载火箭在酒泉成功发射4颗卫星；神舟二十四号任务将迎来首位外籍航天员（巴基斯坦载荷专家），系中国载人航天首次中外联合飞行。
分析指出，星舰第15次试飞若双捕获成功，将成为轨道级发射系统首次实现整体回收，完全复用问题得到解决，入轨成本有望降至100美元/kg以下，这是太空算力具备经济性的关键前提。SpaceX订购6000个机柜与供应链150万张算力卡需求，标志着太空算力从“规划”进入“订单落地”阶段，产业正从概念走向实质采购。Starlink V4的激光链路能力较V3提升10倍，太空通信从“补充”走向“替代海底光缆”的长期演进方向明确。国内谷神星二号发射成功与天宫迎外籍航天员，形成海内外产业共振。但需注意，星舰试飞结果与订单兑现节奏均存在不确定性，事件驱动行情的波动性较大，或可结合自身风险承受能力审慎关注，不宜将单次试飞或订单公告简单外推为趋势性行情的确认。
据了解，卫星ETF招商(159218)跟踪中证卫星产业指数，前十大重仓覆盖中国卫通(9.03%)、中国卫星(8.62%)、航天电子(7.96%)、华测导航(5.37%)、新雷能(4.62%)等卫星制造与运营龙头，卫星制造+发射领域权重合计不低于50%。
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