四川
徐向前，作为红四方面军的总指挥，亲身经历了百丈关这场决战，也亲眼看着南下的道路在川军的阻击之下走不通。1935年9月，懋功会师之后，张国焘拒绝中央北上的方针，带着红四方面军掉头南下，提出打到成都吃大米，打算在川西平原建立根据地，朱德、刘伯承当时都在这支队伍里面，反复劝说，但是没能改变决定。
南下一开始打得还算顺利，10月发起绥崇丹懋战役，半个月里面击溃杨森六个旅，跟着部队翻过夹金山，打下宝兴、天全、芦山，一路往前推进，直接逼近名山、邛崃，离成都平原已经很近了。这个时候，挡在前面的就是刘湘的川军。刘湘心里很清楚，川西平原是他经营多年的根基，红军一旦冲进平原，他这个四川王的地盘就保不住。之前他和蒋介石之间互相提防，不想让中央军借着剿共的机会吞并四川，可到这个关头，他只能放下一部分矛盾，集中全部主力来堵截红军，还亲自跑到邛崃设立前线指挥部，下了死命令，不许后退。
川军得到蒋介石方面的弹药补给，刘湘清楚，一旦红军进入平原，自己的统治根基不保，只能全力死战。前后调集八十多个团，摆在名山、百丈、黑竹关一线。百丈关这个地方，是山区通往川西平原的口子，地势开阔，适合大部队铺开，对擅长山地游击战的红军来说并不占优势。徐向前集中十七个团大约四万主力投入战斗，11月16日拿下百丈镇，接着继续向东推进，但是很快就撞上川军的重兵集群。
11月19日开始，川军从三个方向发起反扑，飞机轮番轰炸，整团整营轮番冲锋。红军连续作战，刚刚翻过雪山，缺少休整，弹药、粮食都跟不上，阵地就在稻田、树林、小山包之间来回拉扯。七天血战，红军歼敌一万五千人，自己伤亡也接近万人，这些都是四方面军最能打的骨干。打到后面，徐向前看出局面已经被动，继续硬拼下去，主力会被拼光，只能下令撤出百丈，往西面山地收缩防守。
不是说红军打不过川军，是这一仗的条件全都不利于红军。刘湘是背死了地盘在打，没有退路，官兵的抵抗意志很强，加上兵力占优，有空中支援。而张国焘原本设想的川西根据地，人口、粮食条件看着好，但是敌人的力量也集中在这里。蒋介石也在旁边压着，薛岳的中央军随时可以靠拢过来，等于红军要同时面对川军和中央军两股力量。
百丈关打完之后，南下进攻成都平原的路就断了。部队被困在天全、芦山一带的山区，这里山多地少，老百姓不多，粮食很难筹集，过冬的棉衣、药品全都紧缺。就算再想往前打，也没有足够的力量突破川军的防线。朱德在这段时间，一直和战士们在一起，看着部队遭受损失，不断做工作，让大家慢慢看清南下这条路走不通。
后来，红二、六军团北上过来，和红四方面军会合，加上中央这边不断来电劝说，四方面军的干部战士，亲身尝到南下受挫的苦头，越来越多人支持北上。张国焘的南下计划彻底落空，只能放弃原来的想法，带着部队重新北上，再次走过草地，最后和中央红军在甘肃会宁会师。
百丈关这一战，就是南下路线的转折点。刘湘的川军拼死阻击，只是表层的原因，根子上，南下的方案本身脱离当时的形势，想要在敌人重兵把守的川西平原立足，本身就很难实现。这场血战之后，红四方面军放弃了进入平原的打算，重新选择向北行进，跟上党中央的路线。
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