广东
AI基建热潮或面临冷却风险。
美国中期选举掀起的AI数据中心“限建潮”，正在推动高科技巨头重新思考人工智能资本开支，微软被曝出当前正在重新评估相关合作策略，其已承诺投入超过800亿美元租用第三方AI算力，正出现多处变动。
在甲骨文方面，微软拒绝续签2023年签订的必应算力租赁协议，并正逐步终止合作，据称原因是甲骨文服务器搭载的较旧一代英伟达GPU已不再符合其要求。
据外媒介绍，微软此前已决定不再续签相关合同，近期开始关闭从甲骨文租用的部分计算资源。这也是微软重新评估数十亿美元云计算合作关系的一部分。
当时，微软向主要竞争对手甲骨文租用服务器，被视为AI行业算力资源严重短缺的一个早期信号。随着AI业务快速扩张，微软还与CoreWeave、Nscale 和 Nebius 等新兴云计算服务商签署了大规模算力租赁协议，承诺投入超800亿美元，从外部云服务商租用计算资源，以支持自身AI业务。
微软内部部分关键管理人员对新兴云服务商的高昂成本和项目交付延迟感到不满。在决定不再续签甲骨文这项协议的前后，微软也加强了对其他数据中心项目的监督，退出了一些被认为风险较高的项目，并在内部讨论是否继续签署新的新兴云服务商合作协议。
在得克萨斯州，微软决定不续签得克萨斯州价值数百亿美元的扩建计划，但现有合同仍在履行中；在西弗吉尼亚州，微软也退出了针对1.35吉瓦容量的意向书；在英国，微软取消了与Nscale公司约30亿美元的Loughton协议，因电网接入延迟导致预期供电时间被推至2030年代。
此外，欧洲当地时间周五，一帮抗议者闯入了微软位于阿姆斯特丹的一处数据中心施工现场，拉开了为期两天集会的序幕。这是全球范围内对AI所需算力快速扩张日益高涨的抵制浪潮的一部分。
高盛等机构已发出预警，未来国会将加大对高科技巨头的调查、强制要求巨头承担电网升级改造的相关成本。届时AI数据中心、模型安全、反垄断等监管审视升温，科技巨头资本开支与估值都将承压。
在市场推动下，投资者近期迅速抛售CoreWeave和Nebius等数据中心运营商的股票，马斯克也在近期预测，“200多个新型云平台将会像小鱼苗一样走向消亡和整合。”对于外界的担忧，OpenAI首席财务官萨拉·弗莱尔表示，尽管美国中期选举民主党大胜，引发外界对数据中心设施面临更严格审查的担忧，OpenAI仍将推进其美国数据中心扩张计划。
校对：杨舒欣
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