海外每两块动力电池装车，就有一块“中国造” | 动力电池排名⑧

界面新闻记者 | 高菁

今年1-9月，海外每两块装车动力电池中，就有一块来自中国。

据韩国研究机构SNE Research(下称SNE )最新数据，今年前三季度，海外动力电池装车总量426.7 GWh，同比增长24.7%，跑赢全球整体19.7%的增速。

其中，宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、蜂巢能源、中创新航(03931.HK)、亿纬锂能(300014.SZ)六家中国电池企业合计份额达到56.4%，较上年同期提升超13个百分点，在海外市场的占比超一半。

宁德时代仍是海外动力电池市场第一大供应商。今年前三季度，其在非中国市场装车143.7 GWh，同比增长46.7%，份额从上年同期的28.6%升至33.7%。

分区域看，宁德时代在欧洲市场的动力电池装机量同比增长35.4%，达96.8 GWh；亚洲市场装机量翻番至27.1 GWh。

SNE指出，随着宁德时代匈牙利工厂启动试生产，预计将进一步夯实其在欧洲本地供应链基础。

同期，比亚迪以45.9 GWh的动力电池装车量位列海外市场第三，同比增长66.8%，份额提高了约2.8个百分点至10.8%。其在欧洲、亚洲、南美的装车量分别增长68.8%、41%和135.7%。

不同于宁德时代，比亚迪的动力电池主要搭载于自产电动汽车。据比亚迪10月产销快报，上月，其出口新能源汽车合计约17万辆，是去年同期的两倍以上，占同期总销量的比例为34.72%。

宁德时代和比亚迪两家合计份额44.5%，较上年同期提升近8个百分点。

前三季度海外动力电池装车量榜单，图片来源：SNE Research

国内二线电池厂商在海外动力电池市场的增速尤为迅猛。

国轩高科增长153.8%至17.6 GWh，排名已升至第六；蜂巢能源增长102.3%至13.1 GWh；中创新航增长88.5%至10.6 GWh；亿纬锂能增长214.6%至9.5 GWh，为海外前十中增速最高。中企份额扩张已逐步从龙头拉动转向第二梯队跟进。

前三季度，韩系三强LG新能源、SK On、三星SDI在非中国市场合计装机113 GWh，同比下降13.5%，合计份额从上年同期的38.2%降至26.5%。

SNE指出，下滑主要集中在北美地区，三家公司在该地区的动力电池合计装车量同比减半，降至28.1 GWh。不过，在欧洲和亚洲市场的动力电池装车量则均有所增长。

同期，日企松下以35.6 GWh的动力电池装车量位列非中国市场第四，同比下降0.8%，份额从10.5%降至8.4%，其客户结构高度依赖特斯拉。

放眼全球，今年1-9月，全球动力电池装车量为994.5 GWh，同比增长19.7%，不及海外市场增速。

SNE数据显示，前三季度，中国市场动力电池装车量567.8 GWh，同比增长16.2%；欧洲增长33.1%；亚洲(不含中国)增长74.1%；南美增长176.8%；北美下降24.3%至85.9 GWh。中国市场规模仍旧领跑，但增速已低于海外整体。

同期全球动力电池市场中，磷酸铁锂电池占比达57.7%，较上年同期提高5.2个百分点。在海外市场，磷酸铁锂电池的市占率也从15.8%提升至27.7%。

这一现象背后，是中企份额的持续抬升。

前三季度，全球动力电池装机量排名前十榜单中的七家中国电池企业合计份额达73%。

前三季度全球动力电池装车量榜单，图片来源：SNE Research

其中，宁德时代全球动力电池装车量389.2 GWh，同比增长24.9%，份额从37.5%升至39.1%。

比亚迪装车量150.9 GWh，同比增长7.4%，份额从16.9%降至15.2%。两家企业的增速差扩大至17.5个百分点。

比亚迪全球增速偏低，主要受其国内销量下滑影响。据比亚迪产销快报，今年前三季度，该公司新能源汽车累计产销量分别为313.89万辆、313.16万辆，分别同比下滑2.32%和3.94%。

过去几年，比亚迪依靠规模化生产、垂直整合和完整产品矩阵，建立起中国新能源汽车市场最强的规模优势之一，但随着国内新能源汽车市场增速放缓、价格竞争持续，这套模式对销量增长的拉动正在减弱。

不过，SNE指出，随着比亚迪在欧洲、东南亚和南美等地拓展销售网络并推进本地化生产，国内增速放缓的影响预计将随着海外市场份额的提升而逐步缓解。

今年前三季度，国内多家二线电池厂全球排名前移，国轩高科以5.1%的市占率跃居第四；亿纬锂能市场份额达3.6%，超越松下位列第六。中创新航、蜂巢能源、瑞浦兰均(00666.HK)则以5%、2.6%、2.4%的市占率分别位列第五、九和十位。

榜单内所有中国二线电池厂的增速均快于全球整体增速。

对比发现，中国企业在全球市场的增速，大多不及海外市场。这意味着，海外已成为它们动力电池装车辆增长的主要推力。

展望未来，SNE指出，在北美，自税收抵免结束后电动车需求走弱，韩国电池企业重心向储能端转移。

在欧洲，围绕放宽2035年内燃机禁售目标的讨论正在进行，同时零部件本地化含量要求趋严，而中国厂商正在加快本地工厂爬坡，“本地化生产能力、价格竞争力，以及为2027年2月生效的电池护照所做的供应链可追溯性准备，很可能将决定市场地位。”SNE说。