上海
Meta正以债券与股权并举的方式为AI野心融资，但市场情绪已明显降温。
11月2日，据彭博社援引知情人士透露，Meta正考虑通过一项跨境投资级债券发行筹集至少200亿美元，并已委托花旗集团和摩根士丹利于本周一和周二举行投资者电话会议，以评估市场需求。
据报道，此次发行尚未做出最终决定，最终规模仍可能根据投资者认购情况进一步扩大。此次债券发行将是Meta六个月来的首次重大债务融资，也是其首次涉足欧元债券市场。
与此同时，科技巨头大规模举债为人工智能基础设施融资的背景下，市场对相关支出能否带来回报的质疑持续升温，多家美国科技企业债务的违约保护成本已升至历史新高。
美元与欧元双线出击，期限覆盖范围广泛
据彭博社援引知情人士介绍，本次发行将采用跨境双币种结构：美元债券期限涵盖5年至30年，欧元债券期限则从逾4年延伸至逾38年，期限设置较为多元。
此举标志着Meta跟进竞争对手谷歌和亚马逊的步伐，将融资货币来源从单一美元向多币种拓展。Meta上个月已作为非交易路演的一部分赴欧洲与投资者会面，为此次欧元债券亮相提前铺垫。
与此同时，周一谷歌同样在推动一笔60亿欧元的债券交易，向投资者提供了明显高于年初同类交易的收益率；甲骨文亦正在美元债券市场以较高的新发行溢价募集100亿美元，以吸引买家承接风险。
Meta上一次进入高评级债券市场是在今年4月，当时以250亿美元的交易规模完成发行，认购需求峰值高达960亿美元，市场反响热烈。
债股并举，Meta为AI融资全面开闸
此次债券发行只是Meta当前大规模融资行动的一部分。
据彭博，Meta上周已完成250亿美元的普通股定价，同时通过优先股发行募集125亿美元。
此外，该公司还计划通过持续股权发行（ATM）计划筹集最多600亿美元，该机制允许公司在公开市场上择机出售股票。
科技巨头自去年以来已向市场注入数千亿美元的借贷资金，用于建设数据中心及采购芯片，由此引发外界对巨额支出能否最终兑现回报的广泛追问。
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