北京
《电鳗财经》电鳗号/文
2026年，全球智能网联汽车产业正从“功能堆料”迈向“体系竞争”。随着高阶辅助驾驶加速普及、L3准入试点落地、车路云一体化推进，以及中国品牌在欧洲、中东、东南亚等市场持续扩张，汽车产业不再只是电动化与智能化的叠加，而是逐步演变为技术、供应链、品牌、合规和生态能力的综合较量。
工信部在2026世界智能网联汽车大会上表示，产业正处于技术攻坚与商业化落地并行的关键窗口期，将深入实施“车路云一体化”试点，审慎推进智能网联汽车准入和上路通行试点。
此外，九部门印发的《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》进一步明确，到2030年，具备自动驾驶功能的汽车要实现规模应用，中国智能网联新能源汽车全产业链优势进一步巩固。
技术路线从“硬件竞赛”转向“体验竞争”
过去几年，智能网联汽车竞争更多围绕激光雷达数量、算力峰值和传感器配置展开。进入2026年后，行业重心明显转向真实场景体验、系统协同能力和商业闭环。
L2级组合驾驶辅助已在国内新车市场快速普及。截至2026年7月，L2级乘用车渗透率已达70.5%，NOA功能渗透率达到34.2%。城市NOA正从豪华车型向主流市场下沉，“无图化”方案成为主流技术共识，端到端大模型和视觉语言动作模型开始进入量产验证阶段。
L3级自动驾驶也迎来制度性突破。2026年7月起，《智能网联汽车准入和上路通行试点管理办法》正式施行，首批车型获得准入许可，但限定在指定路段、速度和场景内运行。比亚迪在大会上表示，L3级有条件自动驾驶有望在2028年落地。
上游硬件和系统集成率先兑现 出海进入“生态协同”阶段
从A股上市公司情况看，智能网联产业链的业绩兑现呈现明显梯度。上游芯片、传感器、域控制器等环节率先放量，中游系统集成企业订单增长较快，下游整车和服务端盈利释放相对滞后。
不过，智能网联相关业务的盈利弹性并不均衡。具备Tier 0.5能力、能从单一模块供应转向全栈系统集成的企业，更容易获得订单溢价;单纯依赖硬件出货的企业，则面临价格竞争和客户压价压力。
业内人士指出，2026年上半年，中国品牌在欧洲整体市场份额达到9.5%，5月中国品牌欧洲月度新车注册量首次超越日本车企。但出海模式正在发生根本变化：从整车出口转向本地化生产，从单点突破转向生态协同，从产品贸易转向长期经营。
此外，中欧插混贸易磋商落地，标志着中国车企出海从“机会型出海”进入“战略型出海”新阶段。与此同时，智能网联能力正成为中国品牌出海的差异化优势。
全球智能网联汽车产业已经跨过“能不能做”的阶段，进入“能不能稳定交付、持续盈利、赢得信任”的阶段。对中国产业链而言，高阶智驾渗透率提升、L3试点扩大和车路云一体化项目落地是短期目标;线控底盘、域控制器、车载操作系统等核心环节的国产替代是重要发展方向，未来中国车企将更加看重品牌溢价、海外本地化能力和国际标准话语权。
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