四川
截至10月28日收盘，科创芯片ETF（588290）跟踪指数上涨3.62%，创业板人工智能ETF（159279）跟踪指数上涨4.81%，科创创业人工智能ETF（588470）跟踪指数上涨3.82%。相关个股中，君正股份上涨18.37%，中际旭创上涨10.28%，新易盛上涨8.08%，天孚通信上涨6.79%。
NO.1 微软Azure增速超预期，AI算力产业预期持续修复
微软公布第一财季云业务收入好于预期，显示公司对人工智能(AI)的巨额投资继续带来回报。微软股价盘后一度大涨约6%。截至9月的财季，微软备受关注的Azure云业务收入增长48%，高于分析师预期的44%。公司整体营收增长19%，至923亿美元，也高于分析师预测的17%。
NO.2 迈威尔洽购Lumentum，AI光互联格局生变
据知情人士透露，迈威尔科技正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，这可能是人工智能领域规模扩张竞赛中的一笔巨型交易。交易最快可能于下周宣布。Lumentum市值约830亿美元，迈威尔科技市值约2210亿美元。
NO.3 甲骨文现金流指引超预期，AI投入回报担忧缓释
甲骨文给出的长期自由现金流展望好于分析师预期，缓解了投资者对其AI支出潜在回报的担忧。甲骨文首席财务官Hilary Maxson周三在拉斯维加斯举行的公司年度大会上表示，截至2029年5月的财年，自由现金流将达到300亿美元。投资者此前预计该财年自由现金流仍将为负。
研究机构表示，展望下半年，光模块、光器件、光纤光缆、IDC/AIDC高景气有望延续，1.6T光模块放量、光纤光缆量价改善及AI算力、DCI、无人机需求共振是主要支撑；车/物联网和工业物联网修复取决于存储涨价压力缓解及端侧AI、机器人需求兑现；运营商算力投资重启，AIDC/智算服务有望对冲传统业务下行；智能控制器盈利修复则看原材料涨价传导与汇率企稳。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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