茶咖局丨成渝茶饮“活得久”品牌：成都双雄并立，重庆古茗称霸

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茶饮是消费赛道中区域属性极强的领域，门店的长期存活能力，是其产品适配力、运营能力与品牌力的综合体现。成都与重庆作为西南地区两大核心消费城市，既是茶饮品牌布局西南市场的战略要地，也是国内茶饮品牌孵化的重要沃土，两个城市“活得久茶饮门店”呈现出完全不同的格局。

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成都：本土双雄并立

成都作为西南茶饮的品牌孵化中心，开业5年以上门店呈现出本土双雄领跑的特征，本土品牌在存量市场中占主导。

1、头部格局：川系品牌双寡头垄断

NCBD（餐宝典）数据显示，书亦烧仙草以21.5%的占比位居成都活得久茶饮品牌首位，茶百道以19.0%的占比紧随其后，两大本土头部品牌合计占比达40.5%，共同构成成都第一梯队。值得注意的是，两者差距并不明显，并未形成单品牌绝对统治，呈现典型的双强争霸格局。

书亦和茶百道均起家于四川，成都既是其总部大本营，也是品牌最初深耕的核心市场。这种总部区位优势转化为了较强的门店生命周期优势：经过5年以上的市场迭代，两大品牌依然能够合计占据四成以上的存量门店份额，足见其在本地市场的竞争力。

2、腰部梯队：本土特色品牌密集

排名第三的树夏占比达12.0%，是成都活得久门店第二梯队的典型代表，同样为成都本土成长起来的茶饮品牌。此外，排名第六的兵立王（5.0%）、排名第八的陈多多（4.5%）也都是四川本土茶饮品牌，与树夏共同构成了本地腰部矩阵。

这说明，成都茶饮市场的本土品牌并非只有头部两强，而是形成了覆盖头部、腰部的完整梯队。大量聚焦细分赛道、主打区域特色的本土品牌，凭借差异化的产品定位与精细化的本地运营，成为成都存量茶饮市场的重要支撑。细分赛道品牌能够长期存活，也反映出成都茶饮消费的多元性。

3、尾部格局：外来品牌与下沉品牌占比偏低

喜茶以8.0%的占比位列第四，是外来中高端品牌在成都存量市场的最高排位。1点点以6.0%的占比位列第五。CoCo都可占比4.5%，与陈多多并列第七位。古茗与蜜雪冰城占比均为3.5%。

整体来看，外来全国性品牌在成都存量市场均未进入前三，整体份额被本土品牌挤压，体现出本土品牌的主场优势。

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重庆：单一品牌异常强势

与成都的多元格局不同，重庆开业5年以上茶饮品牌呈现出单品牌一家独大的典型特征，是国内核心城市中存量市场集中度最高的样本之一。

1、头部格局：古茗占比超四成

NCBD（餐宝典）数据显示，在重庆开业满5年及以上的茶饮门店中，古茗以41.1%的占比高居榜首，是重庆存量茶饮市场的绝对霸主，其占比领先第二名茶百道多达24.3个百分点。这一占比水平在国内一二线城市中极为罕见，直观体现出古茗在重庆市场的“恐怖”势力。

经过5年以上的市场检验，古茗能够在重庆保持如此高的存量，说明其产品定位、价格体系与门店模型高度适配重庆市场的消费需求，建立了极强的消费认知与网络壁垒。在持续的行业洗牌中，大量中小品牌被淘汰出局，而古茗反而占据了更高的比例，马太效应在重庆市场得到充分体现。

2、梯队结构：断层显著，头部三家包揽七成份额

排名第二的茶百道占比为16.8%，排名第三的书亦烧仙草占比为13.2%，两者共同构成第二梯队，与古茗合计占比达71.1%。也就是说，重庆开业5年以上的茶饮门店中，超七成集中在这三家品牌手中。

从第三名往后，榜单出现明显断层：第四名喜茶占比仅7.1%；第五名蜜雪冰城占比5.1%；第六名奈雪的茶占比3.0%；第七至第十名的占比均低于3%。中尾部品牌的存量生存空间被头部品牌极度挤压，能够存活5年以上的中小品牌数量极少。

3、品牌属性：外来品牌主导

通过榜单可以发现，重庆存量茶饮市场几乎完全由外来品牌主导：古茗来自浙江；茶百道、书亦烧仙草来自四川；喜茶、奈雪的茶来自广东；蜜雪冰城来自河南。榜单中本土品牌存在感极弱。

这一特征与成都形成鲜明反差，反映出两地茶饮产业孵化能力的差异：成都凭借更活跃的创业氛围与消费市场，孕育了大批本土茶饮品牌并走向全国；而重庆茶饮市场更多以接纳外来品牌为主，本土品牌的孵化与成长相对不足。

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成渝茶饮“活得久”品牌对比

成都与重庆同属西南核心消费市场，茶饮消费具备相近的文化底色，但存量市场却呈现出显著差异。

1、中端赛道是基本盘

从两地共同特征来看，中端大众茶饮均是存量市场的绝对核心。成都头部的书亦烧仙草、茶百道，重庆头部的古茗、茶百道、书亦烧仙草，均定位中端大众价格带，且合计占据了两地存量市场的主要份额。与之相对，中高端茶饮品牌与下沉平价品牌在两地的存量占比均相对偏低，喜茶在两地均位列第四，占比在7%—8%之间；蜜雪冰城在两地均排在靠后位置。

这表明，西南核心城市的茶饮消费长期以中端市场为核心，这一价格带的品牌最契合当地的消费能力与消费习惯，具备最长的生命周期与较强的存活能力。

2、本土品牌势能完全不同

两地最核心的差异在于本土品牌的势能。成都本土品牌从头部到腰部形成完整梯队，主导整个存量市场，总部效应与产业孵化优势充分显现；而重庆本土品牌集体缺位，市场完全由外来品牌主导。

这种差异本质上是产业生态的差异：成都作为西南茶饮的品牌孵化中心，拥有从供应链、品牌运营到人才的完整产业配套，本土品牌具备天然的成长土壤，能够在本地市场形成深厚的存量积淀；而重庆更多作为品牌扩张的目标市场，本土品牌孵化能力相对不足，导致存量市场被外来品牌瓜分。值得注意的是，来自湖南的茶颜悦色在重庆拥有一定竞争力，从一个侧面也说明了重庆本地茶饮品牌的缺位。

3、市场竞争格局差异明显

竞争格局上，成都呈现“双强引领、多元分散”的特征，梯队层次丰富，腰部品牌实力强劲，尾部竞争充分，市场整体更具活力与包容性；重庆则呈现“一超独大、高度集中”的特征，中尾部品牌生存空间狭窄，市场格局更为固化。

造成这种差异的原因，在于成都市场的消费场景更多元，能够容纳更多定位各异的品牌；而重庆市场的消费偏好更为集中，品牌忠诚度更高，头部品牌更容易通过规模效应与网点密度形成壁垒，进而挤压中小品牌的生存空间，最终形成相对集中的格局。

4、全国性品牌的区域表现分化

从重点品牌在两个城市的表现来看，区域分化特征十分明显：茶百道与书亦烧仙草在双城均跻身前三，是川渝市场认可度最高、存量表现最均衡的品牌，川渝地缘相近带来的消费口味一致性，在这两个品牌上得到充分体现；古茗则呈现极端分化，在重庆优势明显，在成都仅排第九；喜茶在两地排名与占比均高度接近。

整体而言，成都凭借本土产业优势走出了一条“本土孵化、多元共生”的路径，存量市场活力更强；重庆则走出了一条“品牌渗透、赢家通吃”的路径，集中度更高。

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