上海
10月28日，机器人板块震荡走强。截至10时8分，机器人涨2.21%，一度涨3.16%，机器人ETF招商(560770)盘中拉升。成分股双环传动、恒立液压、绿的谐波、埃斯顿、奥比中光-W、博杰股份涨幅居前。
消息面上，多重催化共振。市场监管总局批准发布人工智能、人形机器人等16项国家标准，其中6项人形机器人国标将于2027年4月1日实施，涵盖环境感知、决策规划、运动控制、作业操作等核心模块，填补国内人形机器人国家标准空白。特斯拉首批具备“量产质量标准”的Optimus已下线，计划到2027年底实现外部交付。工信部披露上半年人形机器人整机产品突破400款、产量超4万台，预计全年突破10万台。产业层面，长盈精密1-8月交付超110万件人形机器人精密零组件，三、四季度订单增速更快；舍弗勒人形机器人在手订单增至4亿欧元，已有5家客户进入量产合作。
分析指出，人形机器人国标落地为产业提供“统一技术标尺”，从“能运动”向“能干活”跨越有了可描述、可验证的规范，减少模块间接口模糊与评价尺度不统一的问题。特斯拉量产下线与国产整机产量高增形成双向验证，长盈精密交付数据与舍弗勒订单确认上游零部件需求真实释放。宇树科技自10月中旬以来7个交易日反弹超65%，作为物理AI情绪龙头带动板块情绪修复。中信建投认为，物理AI板块行情由产业事件催化叠加板块前期调整充分推动，英伟达GTC大会等产业事件催化与存储行业预期分歧共同推动行情爆发。国联民生建议关注三条主线：具备真实订单和可复制工业场景的整机企业、进入量产链条的丝杠/驱动器/力控部件、形成模型数据推理闭环的平台型企业。
据了解，机器人ETF招商(560770)跟踪中证机器人指数，前十大重仓覆盖大族激光、汇川技术、三花智控、科大讯飞、中控技术、恒立液压、绿的谐波、拓普集团等机器人本体及核心零部件龙头。
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