车规SiC放量驱动氮化硅AMB陶瓷基板行业高成长 国产进阶头部 轻薄化无银化渐成标配

一、新能源汽车是氮化硅AMB陶瓷基板绝对核心需求锚点，高端SiC模块驱动下产品规格从 0.32 mm 向 0.25 mm 演进

根据观研报告网发布的《中国氮化硅AMB陶瓷基板行业现状深度分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，氮化硅AMB陶瓷基板（Si₃N₄ Active Metal Brazed），是以氮化硅陶瓷片为核心绝缘、承载与热机械支撑基材，通过活性金属钎焊（AMB）工艺，将铜箔/铜板与陶瓷基体实现高强度冶金结合，再经线路成型、表面处理、分切加工后，形成可直接用于功率半导体封装的单片或母板类基板产品。

该产品集成了高绝缘性能、优异机械强度、超高断裂韧性、低热阻、优异热循环可靠性与高载流能力等多重优势，完美适配SiC MOSFET、Si IGBT等第三代、传统硅基高功率密度半导体模块的封装需求，是高端功率器件的核心封装载体。

相较于行业传统氧化铝DBC陶瓷基板，Si₃N₄ AMB更强调高温循环、冷热冲击、厚铜承载和车规长期可靠性，因此在新能源汽车主驱逆变器、800V高压平台、DC/DC、OBC、轨交牵引、新能源发电及储能变流器等场景中价值更高。

资料来源：观研天下整理

当前氮化硅AMB陶瓷基板行业需求高度集中，新能源汽车是绝对核心需求锚点，应用收入占比超80%，核心受益于800V高压平台普及与SiC车载模块规模化渗透。其余细分市场需求特征各有差异、增速相对分化。新能源与电网场景涵盖光伏逆变器、风电变流器、储能PCS、柔性直流输电、新能源充电桩等领域，产品技术适配性极强，但整体市场增速低于新能源汽车主驱市场。轨交、军工航天与工业驱动场景对基板可靠性、稳定性、使用寿命要求极致严苛，但需求呈现项目化、定制化、分散化特征，且认证周期漫长，整体市场占比相对有限。

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从细分市场结构看， SiN AMB 陶瓷基板市场主要包括0.32mm Si₃N₄ AMB基板和0.25mm Si₃N₄ AMB基板；按铜层厚度划分，常见规格包括0.3mm、0.5mm、0.8mm及其他定制厚度；按工艺路线和性能定位，还可区分为标准含银AMB、低银/银替代AMB、Ag-free AMB、厚铜AMB、高热循环寿命AMB以及按客户图纸定制的母板或分切单元。

由于0.32mm产品在机械强度、热循环可靠性、翘曲控制、良率和成本之间更均衡，更适合车规大批量平台，目前仍是主流，占比接近九成；0.25mm产品占比相对较低，但因其有利于降低热阻、减薄模块结构、提升功率密度，未来增速预计高于0.32mm产品，主要面向高端SiC模块、紧凑型电驱系统和对热管理要求更严苛的下一代平台。

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二、中国氮化硅AMB陶瓷基板处于车规SiC功率模块放量驱动的高成长阶段，国产厂商加速进入头部区间

中国氮化硅AMB陶瓷基板处于车规SiC功率模块放量驱动的高成长阶段，过去几年行业由进口主导的小众市场进入国产化扩产周期，核心原因包括新能源汽车高压化、SiC MOSFET在主驱逆变器中的渗透率提升、国产SiC模块封装产能扩张、功率模块向高功率密度和长寿命方向升级，以及国内车企和功率半导体客户对短交期、定制化、成本可控和本地协同开发的要求提高。

根据数据，2025年我国氮化硅AMB陶瓷基板市场规模达2.65亿美元，预计2032年我国氮化硅AMB陶瓷基板市场规模将达9.53亿美元，2025-2032年复合增长率达19.2%。

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当前氮化硅AMB陶瓷基板国产替代全面提速，国产厂商进入头部区间，外资龙头退居二线。数据显示，江苏富乐华以33%的份额稳居第一，凭借其在江苏、四川等地的大规模产能释放，确立了绝对的规模优势；比亚迪以超20%的市场份额位居第二，其特殊优势在于其全产业链垂直整合能力，作为整机厂与自供体系深度融合，其份额具有很强的抗周期稳定性，两者合计占据了国内半壁江山。此外浙江德汇电子与博敏电子分列第三、第五位，前五名中有四家为中国企业。

而传统欧美老牌龙头罗杰斯（Rogers Corporation）和贺利氏（Heraeus Electronics）市场份额则退居第四、第六位，且双双跌破15%的历史区间。这一变化表明，在新能源汽车与碳化硅功率模块快速放量的带动下，中国本土企业凭借更快的响应速度、更低的制造成本以及不断突破的良率，加速蚕食原本属于日德老牌厂商的领地。

从前六强份额区间来看，虽头部集中度极高，但腰部企业仍有较大博弈空间。未来竞争焦点将从单纯的“产能竞赛”转向“车规级验证壁垒、上游高端氮化硅粉体自主可控以及无银钎焊等降本工艺”的较量。在这一轮国产化浪潮中，具备优质客户认证（如比亚迪、博敏电子背靠头部车企/电池厂）及全链条成本控制能力的企业将持续受益，中国厂商在全球AMB基板领域的定价权与话语权正加速提升。

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三、无银工艺渐成标配，氮化硅AMB陶瓷基板行业将迈向规模化主流市场

传统AMB工艺依赖含银（Ag-based）钎焊膏，银作为贵金属，其价格波动直接影响基板成本，且高银含量带来了一定的银迁移风险。以无银（Ag-free）技术为代表的AMB 2.0工艺成为破局关键。

德国贺利氏（Heraeus）已率先在全球推出Condura®.ultra无银AMB基板，其核心在于通过优化活性金属钎焊配方，在不牺牲关键性能的前提下彻底摒弃贵金属依赖，从而规避银价波动风险。该产品在保持热导率≥80 W/m·K、抗弯强度≥700 MPa的同时，实现了更优的成本结构。贺利氏已将此技术引入中国常熟工厂进行规模化生产。

国内头部企业同样在加速追赶。富乐德（Ferrotec）在2026年半年度报告中披露，其AMB产品已“在全球范围内率先使用无银焊片工艺”，并在铜瓷结合焊缝均匀性上获得国际主流客户认可。这表明无银工艺正从技术标杆走向产业标配，成为企业构建差异化竞争优势的核心手段。

资料来源：观研天下整理（zlj）