北京
来源：上海证券报
10月27日，在回应网友有关机器人内存总需求的评论中，特斯拉创始人马斯克表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。他强调，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。他还表示，机器人使用的是低功耗DRAM芯片，而不是高带宽内存HBM，随着人工智能扩展到数据中心以外，芯片制造商可能会迎来更大的市场机遇。
研究机构Counterpoint近期在一份报告中预期，人形机器人对DRAM需求将在2030年较现在成长20倍，从大约8300TB增加至172000TB。每台机器人配备的内存数量也将翻倍，从19GB增加至39GB（1TB=1000GB）。
随后有网友转发了这篇研究，并总结称，假设人形机器人年产量为55万台，DRAM总需求量为21.5PB，即使年产量提高20倍，DRAM总需求量也只有430PB，而2026年的DRAM产量约为48EB（1EB=1000PB，1PB=1000TB）。10月27日，马斯克回应了这一言论，并称荒谬，他明确表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。
马斯克近期对整个机器人产业发展抱以强烈的乐观预期。特斯拉第三季度财报披露，特斯拉Optimus人形机器人已启动量产，2026年保底出货指引为1万至2万台。根据三季报，Optimus人形机器人已在美国加利福尼亚州弗里蒙特工厂开始生产，产线状态已由此前的建设阶段进入初期爬坡阶段（Early Ramp），得克萨斯州的另一条Optimus产线仍处于建设阶段。
此前，特斯拉规划弗里蒙特产线最终具备每年100万台机器人的制造能力。特斯拉方面介绍，目前从弗里蒙特产线下线的机器人，是公司制造的首批达到生产级质量要求的Optimus机器人。虽然硬件设计和制造流程仍需继续迭代，但现有制造工艺已经被证明适用于商业产品生产。
马斯克在特斯拉三季度财报电话会上表示，他坚信人形机器人整个赛道都将成为全球最大的产业，未来地球上人形机器人的数量甚至会超过人类。他还预计，到2026年年末，机器人AI、机电设计、可靠性以及使用寿命等一系列问题有望得到解决。
北京时间10月27日晚，美股存储概念股持续走强。截至发稿，西部数据涨超7%，希捷科技涨近6%，闪迪涨超3%，SK海力士、美光科技涨超1%。
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