广东
10月26日，南下资金净卖出20.75亿港元。
其中，净买入智谱4.31亿、百度集团2.65亿、优必选1.41亿。
净卖出阿里巴巴6.02亿、中国海洋石油5.04亿、中芯国际3.14亿、长飞光纤光缆1.92亿、腾讯1.74亿、小米集团1.37亿、美团1.31亿。
据统计，南下资金已连续19日净卖出中芯国际，共计102.8539亿港元；连续9日净卖出小米，共计30.9431亿港元；连续7日净卖出阿里，共计52.4165亿港元。
连续3日净卖出中海油，共计15.3244亿港元。
北水关注个股
智谱：国信证券发布研报称，大模型能力持续提升、推理成本不断下降，AI产业竞争正由模型能力迭代向应用场景、产品体验及商业化能力延伸。该行认为，AI应用有望进入产品创新与商业化加速阶段，Agent推动办公、营销及企业工作流重构，视频生成技术进步则有望带动内容生产效率提升与新内容形态扩张，推动AI影视、漫剧、互动娱乐等应用加快发展。传媒行业具备丰富的内容/IP资源、用户流量及商业化场景，有望成为AI应用落地的重要受益方向，产业机会将逐步向具备优质IP、流量入口、产品运营及商业化能力的企业集中。建议把握“AI内容创新、AI应用商业化、游戏业绩周期”三条主线。
百度集团：海通国际发表报告指，重申百度(BIDU.US)「跑赢大市」评级及目标价150美元，认为现价具投资价值。该行预计今年百度第三季收入318亿元人民币、经调整经营溢利15亿元人民币及经调整净利润21亿元人民币。
优必选：消息面上，近期物理AI热度直线飙升，10月22日，宇树科技召开2026世界物理AI大会，提出具身智能的ChatGPT时刻最快可能明年就可以实现；此前黄仁勋在英伟达柏林GTC大会演讲重心从硬件销售转向AI工厂体系，物理AI是核心议题。同时，通用大模型开始参与机器人控制，头部AI实验室下场进入具身模型行业国产整机厂与Optimus量产爬坡不断提速等，将产业发展带入新的阶段。
中国海洋石油：消息面上，也门胡塞武装近期对沙特境内机场、石油设施及军事基地发动多次袭击，市场担忧中东原油供应中断。受此影响，布伦特原油上周一度冲高至每桶117美元上方，创4月底以来高位。巴克莱也指出，尽管短期油价风险偏向上行，但市场对冲突迅速结束的预期减弱，供应端压力仍在。
中芯国际：野村证券表示，市场对人工智能投资前景的担忧属于“反应过度”，存储芯片短缺局面将持续至2028年，存储板块估值已被严重低估。
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