北京
智通财经获悉，专注于尼日利亚市场的支付平台Opay Ltd.计划通过首次公开募股(IPO)筹集最多3.36亿美元。根据该公司周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，Opay计划发行1600万份美国存托凭证(ADR)，发行价为每股19至21美元。每份ADR相当于10股Opay普通股。按照发行价区间的中值计算，基于文件中列出的已发行普通股数量，Opay的市值可能超过40亿美元。公司预计其ADR将在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“OPAY”。
文件显示，包括Redwheel、Coronation Investment Management International Pty和Sundt AS在内的投资者已同意按照IPO发行价合计认购最多2.7亿美元的ADR。与此同时，文件显示，Standard Bank Group Ltd.已同意通过私募配售方式购买Opay普通股。这些股份的对价将根据一项公式确定，金额取以下两者中的较低值：2亿美元，或包括发行完成后Opay已发行股份比例、以及Standard Bank监管资本比例等潜在指标所计算出的金额。
Opay正逐渐成为非洲最具价值的金融科技公司之一，同时也是尼日利亚快速增长的数字支付领域的主导者。2021年，Opay以20亿美元估值融资4亿美元，由软银愿景基金2期(SoftBank Vision Fund 2)领投，HSG(原红杉资本中国)和中国外卖巨头美团旗下的风险投资机构Long-Z Capital也参与了该轮融资。根据文件，截至6月30日的六个月内，Opay实现净利润6100万美元，营收为4.671亿美元;相比之下，上年同期该公司净亏损590万美元，营收为1.975亿美元。
尼日利亚是非洲人口最多的国家，已经成为Flutterwave、Moniepoint和Interswitch等金融科技独角兽成长的沃土。移动金融服务需求不断增长，也推动了Airtel Africa Plc于10月在伦敦证券交易所上市的市场关注度，该公司此次上市为部分支持者筹集了约5.29亿英镑(约合7.08亿美元)。
Opay此次IPO将为非洲风险资本支持的科技行业提供一个估值基准。自疫情后私人资本市场放缓以来，该行业一直面临融资困难以及交易活动低迷的问题。
本文源自：智通财经网
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