全国算力上架率71.4%，三成机房还在空转

全球AI竞争的战场，正在从芯片延伸到机房之外。谁能更快建成数据中心、拿到稳定低价的电力、把数以万计的加速芯片组织成高效集群，谁就多一分主动权。美国科技巨头已经开建GW级数据中心：微软计划到2032年把全球数据中心容量从约12GW扩到超38GW，Meta在路易斯安那州的Hyperion项目投资追加到超500亿美元，算力容量目标至少5GW。

中国走的是另一条路——"国家统筹+区域协同+算电一体"。近期两件事接连落地，把这条路线往前推了一步：10月16日，国家领导人在内蒙古乌兰察布考察，重点调研"东数西算"工程枢纽节点建设和绿色算力产业发展情况；四天后，国家数据集团有限公司在河北雄安新区正式揭牌成立，注册资本100亿元，三大运营商、国家电网、南方电网同时出现在股东名单里。

一端是基础设施和绿色能源，另一端是数据资源开发利用。过去企业争夺的是GPU和模型能力，如今竞争已经延伸到怎么供电、怎么建设、怎么调度，以及让每一次计算产生商业价值。

算力为什么必须往西走

算力往西走，在AI爆发之前就开始了，原因很朴素：东部电贵、地少、散热难。东部沿海工商业电价普遍在0.7-0.9元/度，西部风电、光伏资源丰富，电价可以低至0.3-0.4元/度，差不多是东部的一半。建大型数据中心动辄需要数百亩土地，东部一线城市一亩地动辄上百万，西部很多地方地广人稀，价格不到东部的零头。

散热更关键。传统数据中心制冷能耗占总能耗的40%，而西部不少地区天然低温：贵州贵安全年平均气温15℃，宁夏中卫年均8.8℃，内蒙古和林格尔年均不到5℃，靠自然冷源就能省下一大笔电费。

2022年2月，国家发展改革委等部门宣布启动建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃和宁夏八大国家算力枢纽节点，并在其中划出10个数据中心集群。当时的逻辑是：把模型训练、灾备存储、离线数据分析这些对时延不敏感的任务放到西部，把实时推理、网络游戏、金融交易这些对时延要求高的任务留在东部。

真正把"东数西算"推向国家战略高度的，是2023年之后AI大模型的爆发。中国工程院院士邬贺铨在"算电织网・2026算力电力协同发展研讨会"上给出一组对比：截至2025年底，我国智能算力规模达1590EFLOPS，预计2030年跃升至7210EFLOPS，年均增速41%；但同期Token需求的年均增速高达330%。算力扩张的速度，追不上智能体时代"烧Token"的节奏。

算力的另一端是电力。一个万卡AI集群每小时耗电7000度，相当于300户家庭一天的用电量；训练一次10万亿参数的大模型，单次耗电38.2GWh，相当于4万户中国家庭一整年的用电量。据中国信息通信研究院数据，2025年全国数据中心用电量达1960亿千瓦时，占全社会用电量1.89%，是北京市全年用电量的1.35倍。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示，"AI算力的尽头是电力，没有电的话，光有芯片是不管用的。"黄仁勋在2026年GTC大会上把数据中心比作"Token工厂"：每一座数据中心的产能都受电力限制，固定功率下每瓦Token的吞吐量直接决定生产成本和利润。放到八大枢纽的框架里看，西部真正的优势不是土地便宜，而是能否用更低的综合成本，把一度绿电变成更多、更合格、可计费的Token。西部枢纽的定位，也从"东数西存"的数据仓库转向"东数西训"的AI训练基地。

八大枢纽，两种生意

八大枢纽刚好分成两类，对应算力产业的两种核心价值。

需求型枢纽——京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，拼的是离客户近。京津冀的核心优势是北京密集的科研资源、互联网企业和AI产业需求，张家口直连北京时延不到2毫秒，2026年上半年智算规模达31万P，居全国地级市第一。长三角的任务是让算力嵌入工厂和企业的生产业务流程。粤港澳大湾区的韶关集群是华南唯一的国家级数据中心集群，已签约入驻23个智算中心项目，总投资超1116亿元，集群总中标算力规模3.1GW，为去年同期的62倍。成渝是西部唯一有本地大市场的枢纽，AI产业规模近4000亿元。

资源型枢纽——内蒙古、贵州、甘肃、宁夏，能源足、土地大、气候适合散热，承接大规模非实时任务。内蒙古枢纽2026年上半年算力总规模达31.5万P，其中智算29.7万P，双双居全国首位；和林格尔新区算力突破12.5万P，智算占比96%，已建成"呼包鄂乌2毫秒、京津冀5毫秒、长三角20毫秒"的低时延服务圈。

乌兰察布虽不在当年划定的十大数据中心集群名单内，却后来居上。截至2026年8月，已签约落地数据中心项目89个（其中智算中心86个），算力运营规模约17.2万P，智能算力占比超90%，被业内称为"Token之都"。华为、阿里、苹果、快手、字节、DeepSeek、万国数据、世纪互联、远景科技等大批头部企业在此落子，总投资超过5000亿元，是乌兰察布一年GDP的4倍。高盛报告指出，乌兰察布已成为亚太规模最大、增长最快的AI算力集群之一。

贵州贵安集群截至2025年底重点数据中心增至50个，算力总规模预计达150EFLOPS，智算占比超97%。甘肃庆阳集群截至2026年8月智能算力规模达21.5万P，占全国近10%，智算占比高达99%。宁夏中卫是全国首个"双中心"城市，2026年新增算力规模15.31万P，超过往年总和，已签约8个超大型智算中心项目，总投资达1885亿元。

据工业和信息化部数据，截至2026年6月，我国智能算力规模达2185 EFLOPS（FP16），位居全球第二，同比增长177%。国家数据局《数字中国发展报告（2025年）》指出，八大国家算力枢纽节点所在地区各类新增算力占全国新增算力的80%以上。

建出来，还得用起来

建起来的算力，到底有多少在真正被使用？工信部统计，截至今年6月底，全国算力设施整体上架率71.4%，约三成算力资源仍处于闲置状态。中国信通院数据显示，2025年智能算力供应量约38亿卡时，实际使用量约14亿卡时，使用率约36.8%。

这不是简单的建设过剩，而是结构性错配：东部一线城市的高端训练算力依然一卡难求，西部部分中低端机房却在闲置。七成的高算力需求集中在京津冀、长三角和粤港澳，但西部一些节点受网络带宽和时延限制，没能有效承接东部需求。

"算电协同"由此从技术口号变成必须落地的运营问题。2025年7月，乌兰察布全国首个数据中心"绿电直连+源网荷储一体化"项目投运，30万千瓦新能源配套4.5万千瓦储能，通过专线直供16公里外的算力基地；今年5月，我国首个大规模"算电协同"绿电供应项目——中卫云基地数据中心绿电直供50万千瓦光伏电站正式投运。

今年4月，算力网正式被纳入国家"六张网"战略性基础设施阵列，与水网、新型电网、新一代通信网等置于同等重要的位置，算力网建设新增直接投资预计达到4万亿元。国家领导人在乌兰察布考察时强调，"算力网是国家规划建设的'六张网'之一，算力产业正处在加速发展阶段，前景广阔。"

国家数据集团在这个时间点挂牌，补上的是数据要素供给这块拼图。它不直接建机房，核心任务是数据资源的开发利用。过去数据从哪里来、以什么方式合法进入训练和推理流程、算力如何被持续调用，这些问题分散在不同主体手里，造成算力"有机房无任务"。现在通信和电力都被拉进来，推动数据、算力、电力三者打通，为算力供给提供业务原料。

中美两条路线没有绝对的优劣，是各自资源禀赋与制度环境下的选择。美国依托资本市场、工业化建造能力与巨头技术优势，靠市场化突进快速拉升单体规模，爆发力强，但也受限于电力、土地审批、人力缺口等瓶颈。中国凭顶层设计统筹，用八大枢纽、区域协同、算电一体的模式搭起一张覆盖数据、算力、电力的网络，但也面临最先进芯片受限、效率以及应用三个层面的现实考验。

竞争不只是GPU数量、园区容量或投资总额的比拼，更值得关注的是：每单位资本能形成多少有效算力，每单位电力能支持多少有效Token，这些能力又能否持续转化为AI产品和产业收入。