「明日主题前瞻」英伟达升级Isaac机器人平台，推出人形机器人参考框架与仿真工具

【热点导读】

英伟达升级Isaac机器人平台，推出人形机器人参考框架与仿真工具

OpenAI就PHP软件中发现的严重漏洞发表声明

能源转型政策驱动下，海内外储能需求持续释放

英伟达计划未来三年将基板产能提升至目前的2.5倍

灵巧手赛道成为人形机器人产业链竞争最激烈的细分战场之一

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英伟达升级Isaac机器人平台，推出人形机器人参考框架与仿真工具

据媒体报道，英伟达宣布升级Isaac通用机器人开发平台，推出新的人形机器人参考框架、仿真工作流及数据工具，旨在加速通用机器人开发。相关更新覆盖机器人训练、仿真验证和部署流程，帮助开发者利用合成数据和仿真环境训练机器人，并在实际部署前验证机器人行为。

TrendForce集邦咨询预估，2026年中国人形机器人市场规模将达150亿元。湘财证券称，机器人产业趋势向上，T链和国产链共振，关注技术升级弹性与量产确定性兼具的标的。建议关注T链和国产链核心标的以及丝杠、减速器、结构件、电机等核心赛道个股。

公司方面，索辰科技的机器人设计软件将涵盖并联机器人（包括人形机器人）本体的完整研发过程，从功能设计、构型综合、性能分析到结构设计优化。斯菱智驱主要聚焦于谐波减速器的研发和量产，该产品适用于工业机器人、协作机器人、人形机器人等多个应用场景。

OpenAI就PHP软件中发现的严重漏洞发表声明

据媒体报道，OpenAI就PHP软件中发现的严重漏洞发表声明，指出鉴于漏洞的严重性和PHP的广泛使用，这是近期影响最大的漏洞之一。OpenAI承诺通过其“Daybreak for Frontline Defenders”计划，提供价值10亿美元的补贴访问额度，以支持防御者。

随着大模型与智能体等AI应用在政务、金融、工业、医疗及企业内部管理等场景加速落地，AI带来安全风险随之向业务核心环节渗透，也衍生出了提示词注入、模型投毒、多智能体协同欺骗等全新系统性风险。开源证券认为，AI时代，网络安全进入“AI对抗AI”的阶段，行业也迎来新发展机遇。Gartner预计，2027年全球AI安全市场规模将较2026年增长69%，达到47.83亿美元，并在2028年进一步升至约77亿美元。AI安全市场高速增长主要源于企业急需保护人工智能系统、解决新兴漏洞并加强对复杂网络威胁的防御能力。

上市公司中，启明星辰深度融合AI技术，推动防护能力向智能认知跃迁。在检测引擎侧，构建“语义分析+AI模型”多层检测体系，显著提升了对免杀WebShell、高对抗Web攻击等高隐蔽威胁的识别精度和效率，并针对AIAgent攻击研发异常行为检测技术，实现检测范式向攻击意图识别的跨越。亚信安全围绕智能体身份安全、AI资产治理和智能体可信运行持续推进产品和技术建设，发布智能体身份安全体系，推出业界首款智能体信任框架——ATF（AgentTrustFramework），以“智能体意图对齐+人机共治”的新范式，重构人机协同的信任根基，构建智能体可信运行的安全基础。

能源转型政策驱动下，海内外储能需求持续释放

据媒体报道，近日“浙里共赢”储能产业链国际采购暨“十链百场万企”对接会专场活动在杭州举办。来自欧盟、东南亚等地的49位海外机构、采购商代表赴杭州对接，意向采购金额约4.5亿美元。

根据寻熵研究院、储能与电力市场的数据统计，2026年，我国储能项目的招投标数据延续高增长，整体表现亮眼。2026年9月，我国储能招标规模为22.0GW，同比增长83.03%。储能招投标规模是装机规模前置指标，在强制配储取消后，招投标规模保持高增长，显示装机需求韧性，有望支撑未来储能装机规模增长。华西证券认为，在能源转型政策驱动下，北美、欧洲及国内大储需求持续释放，其中风光配套储能主要用于平抑新能源出力波动、参与电网需求响应；而数据中心配储作为新兴场景，核心用于缓解局部电网拥堵，保障高算力负荷稳定供电，开辟储能新增需求。海外大储需求韧性突出，国内储能产业链企业依托成熟产品与海外渠道优势，有望持续斩获海外项目订单。

上市公司中，许继电气在新型储能方面有储能变流器等相关产品及解决方案。公司构网储能变流器2024年通过中国电工技术协会鉴定，已在国内多个项目中应用，覆盖大规模储能、离网制氢、微电网、新能源并网支撑等多个场景。欣旺达储能业务持续推全球化市场拓展与产品矩阵全面升级，研发方面针对家储、工商储、网络能源及大储系统业务等推出280Ah、500+Ah大容量电芯及风冷、液冷、多尺寸集装箱等差异化产品，覆盖多电压等级与多元应用场景。

英伟达计划未来三年将基板产能提升至目前的2.5倍

英伟达宣布与揖斐电（IBIDEN）、三星电机及欣兴电子（Unimicron）等供应链伙伴扩大基板产能，计划未来三年将相关产品基板产能提升至目前的2.5倍。其中，揖斐电日本大野工厂扩产后，目标产能达到当前水平的3倍，新增产能预计自2028年第一季度开始爬坡；欣兴电子台湾KF基板扩产预计于2027年第二季度开始贡献产能，并于2028年年中达到满产。

ABF载板作为先进封装技术的重要组成部分，其性能和质量直接影响到芯片的稳定性、散热效率和信号传输速度。天风证券鲍荣富指出，AI服务器、高性能计算及先进封装技术发展正在推动ABF产业链进入新一轮技术升级周期。未来，ABF产业链发展可重点关注以下方向：一是AI芯片升级带来的ABF载板规格提升；二是ABF膜材料性能升级及供应格局变化；三是国产ABF材料体系突破。

上市公司中，兴森科技ABF载板是芯片封装的原材料，主要应用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片领域。南亚新材产品可用于ABF载板。

灵巧手赛道成为人形机器人产业链竞争最激烈的细分战场之一

据媒体报道，灵巧手赛道已成为人形机器人产业链竞争最激烈的细分战场之一，在2026年工博会现场，灵巧手成为最受瞩目的展品之一。30+自由度产品层出不穷，最高可达到38个自由度，弹钢琴、猜拳、仿人双手作业等演示吸睛无数。

财通证券指出，以特斯拉人形机器人为例，其成本结构分为四大板块：执行器系统、传感器系统、灵巧手和其他核心部件，其中灵巧手占整机成本比重约为14%。作为制约具身智能落地的核心末端执行环节，灵巧手的产业评价标准已全面转向真实场景下的作业效能；长期来看，随着作业数据的持续迭代与头部制造企业的工艺赋能，产业有望加速打通商业化落地闭环，推动实体经济生产场景的智能化升级。

上市公司中，恒辉安防以超高分子量聚乙烯纤维为核心材料开发的机器人传动腱绳产品，已向多家国内外头部机器人本体及灵巧手企业完成多轮送样，核心技术指标经客户测试反馈良好，部分产品已进入相关客户供应商名录。汉威科技在具身智能领域，公司积累了丰富的传感器产品储备，例如：柔性触觉传感器、机器人指尖压力采集模块、触觉感知超薄透气手套、惯性测量单元、MEMS压力应变片、气味嗅觉传感器（电子鼻） 、非制冷红外热成像模组等产品，目前已构建起覆盖“触觉-嗅觉-平衡-力控-视觉”的多维产品矩为机器人智能化发展提供多元化感知解决方案。