前沿日报：中办国办发文全面实施“AI+”行动，英伟达发布多项重磅成果

一、顶层设计：科技与产业融合全面提速

1.中办、国办发布关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见，提出全面实施"人工智能+"行动，推动人工智能全方位赋能千行百业；推动集成电路、工业母机、高端仪器等关键核心技术攻关取得决定性突破；加快新能源、新材料、航空航天等战略性新兴产业发展；推动低空经济健康有序发展。

2.国家能源局发布关于推动煤电与新能源融合发展的实施意见，明确煤电与新能源融合应在不降低煤电对电力系统支撑调节能力的前提下实施，融合项目的新能源规模要与煤电机组改造升级提升的调节能力匹配。鼓励融合项目年度碳排放水平较融合前降低5%以上，力争降低10%以上。

3.工信部印发《加快构建工业和信息化领域碳排放双控工作体系实施方案（2026—2030年）》，提出到2030年制定实施重点工业产品碳足迹核算规则标准400项左右，建设国家级零碳工厂和零碳算力设施500个左右，规模以上工业单位增加值二氧化碳排放比2025年降低17%以上，能耗下降10%以上。

二、能源改革：市场化电价改革

4.上海发布通知，贯彻落实新能源上网电价市场化改革，提出集中式及分布式光伏、风电等新能源项目上网电量全部进入电力市场交易。建立差价结算机制，市场交易均价与机制电价的差额由电网企业开展差价结算，结算费用纳入本市系统运行费。

5.《中国应对气候变化的政策与行动2026年度报告》正式发布，报告显示2025年中国单位GDP二氧化碳排放较2020年降低17.7%，非化石能源消费比重升至21.7%。可再生能源发电量3.99万亿千瓦时，占全社会用电量38%。中国建立全球最大绿证市场，2025年核发绿证29.47亿个。截至2026年上半年，可再生能源装机24.55亿千瓦，占全国电力总装机的60.7%；7月底光伏装机超越煤电成为第一大电源。

6.国家能源局数据显示，1-9月全社会用电量累计同比增长3.9%。其中高技术及装备制造业、充换电服务业、互联网数据服务用电量快速增长，分别同比增长8.7%、55.4%、41.6%。

三、AI算力基建：英伟达全面出击，集群规模持续突破

7.黄仁勋GTC柏林演讲：推出DSX POD参考设计，AI工厂部署有望最快缩至14天，并减少最多30%能耗；智能体方面，推出OpenShell安全架构及Agent Knowledge Foundation工具；模型方面，展示多个专业领域的开放模型，包括用于语言任务的Nemotron、用于世界基础模型的Cosmos、面向人形机器人的GR00T，以及用于自动驾驶的Alpamayo等；升级Isaac通用机器人开发平台，Agile ONE SN预计于2027年上市；宣布与三星电机、欣兴电子等供应链伙伴扩大基板产能，计划未来三年将相关产品基板产能提升至目前的2.5倍；计划向欧洲技术生态投入近100亿美元，与超过1.2万家合作伙伴协作。

8.谷歌云与英伟达宣布Vera Rubin基础设施正式商用。谷歌云拟将基于英伟达Vera Rubin的基础设施扩展至多站点，最多部署96万颗Rubin GPU。

9.OpenAI宣布与谷歌云合作，将其前沿模型及Codex智能体工作流引入Google Cloud的Model Garden。

10.OpenAI更新使用政策，自2026年11月20日起生效，以明确安全模型开发和人工智能敏感用途的相关规则。

11.特朗普表示，数据中心企业自行发电可将多余电力供应或出售给当地社区或电网，并向社区支付"红利"以获取支持。

四、科技巨头业绩：Meta利润承压，IBM超预期

12.Meta第三季度营收646亿美元，同比增长26%；第三季度经营利润129.9亿美元，同比下降37%。

13.IBM第三季度营收171亿美元，同比增长4.7%，预估168.3亿美元；非GAAP调整后持续经营业务净利润为28.12亿美元，同比增长12%；调整后每股收益为2.95美元，同比增长11%。

14.小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示，在过去的5年里，小米在硬核科技的研发上投入了1055亿元，预计在未来的5年相关投资会超过2000亿元。

五、半导体与供应链：交付周期拉长，存储出口强劲

15.业内人士透露，三星电机的MLCC订单交付周期已进一步延长至52周。

16.美光科技与台中工会已签署劳资协议，原定谈判取消，有望缓和与桃园工会的紧张关系，避免罢工影响全球存储芯片供应。

17.SK海力士完成了40万亿韩元股票回购。此次回购股份约占公司已发行股份总数的3.3%，是韩国上市公司规模最大的股票注销操作。

18.韩国海关数据显示，得益于AI热潮下半导体出口强劲，10月1日至20日韩国出口额616亿美元，同比增长超一倍，创历年同期最高纪录；芯片出口额同比上涨222.5%至275亿美元，创同期新高。

六、商业航天与AI前沿：卫星网络启动，Anthropic冲刺IPO

19.10月21日，"五羊星座"先导A星搭乘星河动力谷神星一号海射型运载火箭成功发射，标志着全球首个非太阳同步低倾角低轨高分遥感卫星网络正式启动建设。

20.据报道，Anthropic最快将于本周五公开提交S-1招股说明书。此举将标志着这一有望冲击"史上最大IPO"的项目迈出至关重要的下一步。

21.10月20日，国内首个人工智能应用风险综合保障方案落地，填补AI时代技术风险的责任空白。

七、算力供需紧张：提前锁定、囤货与产能瓶颈凸显

22.亚马逊为锁定稀缺GPU资源，提前接收价值约50亿美元的英伟达GB300服务器机架，且未来以每月30亿美元规模新增硬件采购。但因数据中心电力容量不足，大量设备闲置在中转仓库。

23.谷歌CEO表示，即便客户现在希望获得2027年的算力，谷歌要满足需求已极其困难，他对长期算力需求保持信心。

24.摩根大通将SpaceX目标价从240美元翻倍上调至500美元，对应市值约6.8万亿美元。

附：今日日报三条暗线

• 政策密集发力："人工智能+"全面落地，煤电与新能源融合、零碳工厂等政策组合拳打出，产业转型升级进入加速期。

• 算力供需剪刀差：巨头疯狂下单锁GPU，谷歌称2027年算力已卖光，亚马逊囤货躺仓库。

• 存储周期强势：三星电机MLCC交付延至52周、韩国芯片出口翻两倍、SK海力士史上最大回购，AI驱动的存储超级周期仍在加速。

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