北京
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投资者对埃隆宣称的2027年部署20GW感到不安，担心这会对$CRWV、$NBIS、$IREN造成冲击。问题在于，这个数字本身站不住脚。
几周前，同一口径下的说法还是7-8GW。从7-8GW跳到20GW，幅度之大，更像是夸大其词，而不是一份可执行的部署计划。
埃隆在基础设施方面确实很擅长，但气轮机制造的复杂性摆在那里——中国也刚在2023年才成功。这一环节的难度，让20GW这个数字不切实际。更合理的预期是4-8GW。
即便真的建成，影响也没有想象中那么大。这批算力只够弥补其他玩家的延迟与取消，比如Oracle、MSFT的延期项目。缺口在那里，补充不等于挤出。
市场空间足够，其他厂商不会被挤出，更谈不上形成垄断。相关项目进度的追踪仍在进行中，实际落地情况还要看后续推进。
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