河北
- 威刚科技董事长预测内存短缺可能持续十年之久
- 陈立白称全球AI需求仍超出业内多数人的预期
- 尽管市场此前乐观，DDR5价格7月又涨了7%
内存芯片制造商威刚科技董事长陈立白驳斥了市场上越来越多的猜测，即AI相关投资即将崩盘。
台积电近日召开财报电话会议后股价暴跌，陈立白随后表态称，现在谈AI泡沫还为时过早。
他直言，真要谈泡沫，那也得等到2030年以后再说。
全球需求仍跑在市场预期前面
全球对AI算力、内存芯片和电力的需求持续超出多数市场分析师此前的预测。
Meta近期决定出租多余计算资源，引发外界猜测云服务商产能建得太快，需求根本跟不上。
陈表示，这种解读并不一定意味着整体AI需求已低于先前的预测。
他认为，未来的AI应用将同时拓展到多种商业模式，涵盖B2B、B2G、B2C和B2B2C等类别。
陈批评了那些仅凭短期资本支出或单一公司利用率数据来判断整体AI热潮的分析师。
他警告说，这种狭隘的做法无异于管中窥豹，看不到全貌，低估了长期需求。
就在三星电子、SK海力士和美光纷纷扩大产能的同时，陈认为整个存储行业会持续缺货。
在他看来，未来十年，电力——尤其是绿电——和存储仍然会是全球最稀缺的两大资源。
制造商现在应该追求理性、审慎的扩张，而不是重复过去那种无序、大规模扩大产能的老路。
DDR5价格已反映出日益收紧的挤压
现实世界的定价数据已经支持了陈的基本论点：这是持续性的结构短缺，而非暂时性的市场噪音。
据 3D Center 称，DDR5 内存套装仅 2026 年 7 月一个月就在德国上涨了 7%，创下历史新高。
这一涨幅使 DDR5 的平均价格比 2025 年 7 月高出 448%，相当于一年内涨了四倍多。
这一飙升的大部分发生在 2025 年 10 月至 2026 年 1 月之间，尽管 2 月至 6 月期间价格曾短暂持平。
除了 AI 数据中心，Chen 预计机器人、自动驾驶汽车、无人工厂、无人商店、智能家居、低轨卫星以及相关地面配套设施都需要更多的内存容量。
他认为，三家主要内存制造商，甚至中国的主要生产商，都无法在十年内满足这些需求叠加在一起的要求。
随着人工智能应用从集中式数据中心扩展到物理设备和基础设施，内存短缺可能演变为结构性趋势，而非短暂的周期性阶段。
对于已经在承受零部件成本上涨压力的消费者和个人电脑制造商而言，陈的判断几乎没给出短期内会缓解的信号。
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