广东
记者丨林健民
编辑丨李燕娜,曾静娇,张晔
10月21日，人工智能概念股反复活跃，物理AI方向掀涨停潮，截至收盘，利亚德、慧辰股份、三维天地20CM涨停，易联众、同为股份、南威软件、通宇通讯等多股涨停，海天瑞声、凡拓数创、易联众等涨超10%。
消息面上，10月20日，江苏省政府印发《江苏省物理AI与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028年）》，其中提到，开展物理AI与世界模型数据关键技术攻关。
摩根士丹利预测，未来十几年，物理AI或将推动全球GDP增长8–10倍，改变全球制造业格局。
何为物理AI？
国联民生证券指出，物理AI是指在物理世界中运行并与之进行交互的AI系统。物理AI能够在现实世界发生作用，也可带来增量价值，适用于自动驾驶、工业、人道服务、娱乐、健康医疗等多领域。思略特预测2030年全球物理AI市场规模将达4300亿欧元，黄仁勋认为物理AI对应超过50万亿美元的产业机会。
当前，多家全球性的巨头已在布局物理AI。开源证券指出，英伟达是物理AI基础设施龙头，构建了仿真+GPU+模型的完整生态。特斯拉是全球唯一拥有大规模真实物理世界闭环数据的厂商，把VLA、世界模型迁移到Optimus。除此之外，谷歌、Meta、字节都在深入布局世界模型。
而就在9月28日，AMD宣布，计划以约82亿美元全股票收购WorldLabs，交易预计在2026年底前完成，尚待监管审批；交易完成后，李飞飞将出任AMD执行副总裁兼首席科学家。AMD表示，WorldLabs的模型与研究能力，将助力其适配推理、机器人、仿真与物理AI工作负载，指导软硬件及系统的长期规划。
开源证券表示，当前通用大模型发力物理AI、应用场景打开、Optimus量产多重共振，物理AI有望成为coding之后需求空间最大的市场。以Optimus为例，其落地路径是先工厂、再商用、后家庭，所替代的人群可推演至所有体力劳动群体。Optimus已明确进入量产阶段，根据产业链调研，2026年10月底上游核心零部件预期达到周产2000台至2500台机器人的供应能力，2027年Q1在2026年Q4基础上进一步翻倍。2027年全年保守预计实现10万台量级，需求指引约为30万台。
策略方面，开源证券建议关注执行层面的恒立液压、福赛科技、斯菱智驱、科森科技等，以及模型层面的风语筑、中控技术、索辰科技、凡拓数创、智谱等。
你看好物理AI概念吗？
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SFC
出品丨21财经客户端 21世纪经济报道
编辑丨曾静娇
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