上海
10月21日，美股光通信板块盘前普涨，Coherent（COHR.US）涨4.6%、Lumentum涨4.5%，康宁（GLW.US）、迈威尔科技（MRVL.US）涨超3%。
消息面上，美国光通信龙头Lumentum Holdings的首席执行官Michael Hurlston此前表示，由于科技公司争相建设更快的AI数据中心，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。部分产品的需求在明年仍有约70%无法得到满足，另有部分产品直到2028年还存在30%的需求缺口。
高盛近期报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。
高盛认为，AI服务器网络架构升级以及单颗GPU、ASIC对应光模块数量增加，将推动800G、1.6T和3.2T高速产品快速放量，其中3.2T光模块市场规模预计2028年达到813亿美元，占全球光模块市场约55%。同时，全球AI整机柜出货量预计从2025年的1.9万柜增至2028年的16.3万柜，进一步拉动高速光互连需求。
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