湖北
隔夜大宗商品闹乌龙，盘中出现大涨后的跳水又再度收回的走势，这一闹腾又有不少高仓位资金被“打爆”了，一切源于美媒体播报“美伊同意停战”，之后美政府澄清“绝无此事”，这个澄清直接告诉大家战事远没有结束呀！昨晚美国再度出台反制国内科技公司，结果媒体播报：“国家数据集团有限公司于2026年10月20日正式挂牌成立，主责是引领数据科技、繁荣数据产业、服务人工智能、建设数字中国。”看来“科技战”一触即发，当年没有原子弹，我们自己造，现在科技受限，我们自己造！近期科技舆论风波不断，科技股仍然是风口浪尖，同时也将会影响A股的整体走势！
骑牛看熊发现光模块、CPO等AI算力核心赛道早盘借着外围利好冲高，资金承接乏力股价逐级回落。首先是供应链的外部不确定性，部分高端光芯片、电芯片仍依赖海外供给，相关贸易政策变化，会直接影响国内厂商的盈利空间和交付能力。其次，行业经过一轮行情之后，部分标的估值偏高，一旦后续 AI 资本开支不及预期，很容易出现估值压缩。另外，行业竞争持续加剧，随着更多厂商扩产，未来存在产品价格下行、毛利率下滑的压力。同时，板块本身交易属性极强，资金分歧大，波动天然远高于红利、固收这类稳健资产，反弹过程中反复震荡是常态。
三大指数集体高开，沪指高开0.14%，深成指高开0.32%，创业板指高开0.28%，两市开盘千余只个股下跌，题材板块方面渔业、水产品、通信工程等板块表现较强，电池、电信服务、白色家电等板块表现较差。CPO概念震荡反弹，天洋新材3天2板，致尚科技冲击20%，光库科技、长芯博创等纷纷冲高，央视财经报道，在江西南昌一家光学元器件企业今年上半年通信光学业务营收增长118.25%，他们的高速光模块组件订单已排到2027年底。
创新药概念震荡拉升，莱美药业、西点药业等多股涨超10%，泽璟制药、博瑞医药等纷纷跟涨，2026欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会将于10月23-27日在马德里举办，本届大会共有29项国产创新药研究入选突破性摘要LBA，占全部LBA约三分之一。AI漫剧概念反复走强，粤传媒2连板，文投控股涨停，百纳千成、欢瑞世纪等纷纷涨幅靠前，火山引擎发起精品AI剧激励计划，面向使用Seedance制作并在红果短剧APP上线的精品AI漫短剧提供激励。据悉，符合条件的AI剧（包括AI漫剧和AI仿真人剧），按作品的红果热度值排名进入月度TOP 50并通过审核后，单部作品最高可获20万元激励。
上证指数周三高开后红盘震荡，值得注意的是回到了5日线之上，两市迎来久违的普涨行情，回血的时候开心点最好！宏观面无明显变化，油价在美伊妥协方案的刺激下一度大幅下跌，但是最终在伊朗否认的情况下回升，美股反弹，近期维持震荡行情的概率较大。午后注意上证指数能否在3730点之上稳住。
创业板指数周三出现反弹，科技股集体拉升跟随外盘上涨，今日主要是科技修复行情为主，这就要看主力强弱了。昨日两市在日韩股市回落的情况下一度再次下跌，但是最终收回，指数下跌有支撑。午后注意创业板指数能否在2700点之上稳住。
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