福建
腾讯最大的短板，
就是没有算力！
腾讯囤算力囤晚了，比字节和阿里都晚。
10月1号还是2号，有个新闻你注意到没有？腾讯向甲骨文租了70亿的算力，就是说每年腾讯要给甲骨文十几亿，连续给五年，加起来接近三四百亿人民币。
它租算力干嘛呢？很可能用来训练供中国人用的模型。但Workday中国的数据不能租别人的数据中心，否则就数据出境了。
所以腾讯最可能把业务拆成两半，国际版放在新加坡，给国际用户用。
国内用户当然也可以用国际版，但企事业单位不敢用。
腾讯租的算力主要有两方面用途：
1. 一部分用来训练自己的模型，因为腾讯的模型需要大量的算力去训练。
2. 另一方面，它租用的国际算力，可以处理国内非敏感的业务。
比如你个人用Codex没问题，但国内大企业，比如央企国企，他们不敢用，因为一旦用了，就可能数据在境外留存。
腾讯未来有个重要的商业化方向，就是给国企、央企、地方政府卖算力。
但腾讯没有足够的自有算力，那怎么办呢？这就只能依靠华为昇腾芯片了。如果没有足够算力，那就没法赚钱。
但腾讯现在有个尴尬的地方，就是它的国际版和国内版，速度差得很远。
国内版慢到什么程度呢？慢到影响用户使用。因为用户用国际版的时候，可能需要三台电脑同时开三个端口，才能跟上国际版的速度。
但阿里的coder国际版就很快，因为国际算力好采购，国内算力因为英伟达限制供货，就很难拿到。
像一块B300显卡，现在卖到1300万到1400万，还不一定买得到。前阵子有商家从台湾地区走私几十台，一下就挣了一点几个亿。
所以国内大模型的问题，最后不是电力的问题，而是算卡的问题。
谁能解决算卡问题，谁就有核心竞争力。腾讯现在也很急，希望华为昇腾能赶紧发展起来，把国内市场打开。
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