明日主题前瞻TrendForce预估2026年全球光纤供需缺口达1.8亿芯公里

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TrendForce预估2026年全球光纤供需缺口达1.8亿芯公里

甲骨文与阿斯利康合作探索AI医疗应用

关键的产业基础设施，具身智能训练场掀起建设热潮

火山引擎发起精品AI剧激励计划

美光科技将于10月21日举办技术网络研讨会

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TrendForce预估2026年全球光纤供需缺口达1.8亿芯公里

据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新通信产业研究，随着AI数据中心、跨数据中心互连及高容量骨干网络建设推升光纤需求，预估2026年全球光纤供需缺口将达1.8亿芯公里，供给紧缩将带动光纤成品现货价格年增2.8至5倍以上。为此，电信厂商开始逐步调整采购模式，从短期转向长约布局，以提前锁定光纤资源。该机构表示，由于AI数据中心周边应用创造大幅需求，全球光纤供给自2025年底呈现紧张状态，预计至少将持续至2028年。

中原证券表示，2026年以来，光纤行业呈现产品量价齐升的景气态势。国内多家光纤生产企业在手订单排产已延伸至27Q1。光纤海外市场涨价潮为国内价格中枢提供支撑，海外紧缺格局短期难以缓解，光纤厂商的价值在AI时代将得到重构。

公司方面，杭电股份光通信板块由富春江光电及其子公司负责，产品包括光纤预制棒、光纤、光缆及相关设备，形成‘光棒—光纤—光缆’一体化产业链。长进光子主营业务为特种光纤的研发、生产与销售，核心产品掺稀土光纤中的掺铒光纤产品，可应用于光通信场景，目前已批量供货。

甲骨文与阿斯利康合作探索AI医疗应用

甲骨文10月20日与阿斯利康宣布达成一项非约束性协议，计划探索利用人工智能（AI）和真实世界数据识别符合临床试验条件的患者、加快医学证据生成，并将相关研究成果融入日常诊疗流程。双方将结合阿斯利康的科研及治疗领域专长与甲骨文的数据、云计算、AI和临床工作流技术。双方初步考虑在肿瘤、心血管、肾脏及代谢疾病、呼吸与免疫疾病和罕见病等领域探索应用，并计划建立共同治理机制和效果评估指标，以评估相关方案能否推广至更多疾病领域。

华福证券研报认为，AI医疗正从单一算法工具向覆盖诊疗、健康管理、医院运营及药物研发的体系化应用演进。截至2026年6月，中国已获批134款三类AI医学影像辅助诊断软件，形成一定产品基础。建议关注具备数据治理、模型迭代、临床验证、系统集成及合规运营综合能力，且已进入医院实际工作流程的企业。

上市公司中，卫宁健康AI相关收入分为两部分：一是AI原生的WiNEX平台已全面融入AI模型、智能体等基础能力，正在推进全场景智能化转换；二是AI医疗事业部的增量AI产品，2026年上半年已发布8款产品，相关合同订单较2025年有明显增长。美年健康通过提供专业健康体检服务，独具累计过亿人次的影像数据及超2亿人次的结构化健康数据，已形成国内最大规模的个人健康体检数据中心。公司与国内大模型公司华为云、润达医疗共同合作发布业内首个AI数智健康管理师“健康小美”。

关键的产业基础设施，具身智能训练场掀起建设热潮

据媒体报道，在人工智能蓬勃兴起、人形智能机器人飞速发展的背后，新兴的数据采集行业也在悄然发力，它决定了机器人能否读懂物理世界的规则，能否从“能看能动”进化到“会思考会决策”。记者了解到，目前江苏各地已建成多处数据采集工厂，正努力以数据为引擎、以生态为牵引，赋能AI机器人产业“智”领未来 。

据统计，目前，全球可用的高质量真实数据仅为数十万至百万小时级，而机器人要迎来“ChatGPT时刻”，需要千万小时级的真实数据，供需之间存在量级差距。作为关键的产业基础设施，近两年，具身智能训练场迅速在全国掀起建设热潮。据报道，目前全国已建成启用超过70家具身智能训练场，在建或规划中的有40多家，形成长三角、京津冀、珠三角三大核心集群，覆盖全国过半省级行政区。国联民生证券表示，看好物理AI发展带来的投资机会，参考大语言模型的发展历程，数据在人工智能的早期阶段价值突出，值得优先关注。看好其中与产业优秀公司合作关系密切、已经开始相关业务落地的公司。

上市公司中，利亚德OptiTrack光学动作捕捉系统具备高精度、低延迟、高帧率、大空间等核心优势，可实现亚毫米级人形动作数据采集。截至目前，公司已沉淀丰富的人形动作数据库，可持续为机器人合作伙伴提供高质量动作数据，并可为机器人厂商提供覆盖数据采集、处理等环节的数据服务，通过一键重定向调试适配不同品牌及型号的人形机器人。洲明科技已拥有数字人动作库并获得非穿戴动作捕捉专利，其无需穿戴设备的动捕技术能适应更多应用场景，且动作库可实现数字人与机器人动作训练结合，为具身智能机器人提供了技术支撑。玉禾田与智元机器人携手合作，于深圳大湾区落地具身机器人数据采集和训练中心，聚焦于具身机器人在清扫保洁和环卫清洁等特定场景应用的训练。

火山引擎发起精品AI剧激励计划

据媒体报道，火山引擎发起精品AI剧激励计划，面向使用Seedance制作并在红果短剧APP上线的精品AI漫短剧提供激励，单部作品最高可获20万元。

根据DataEye数据预测，2026年国内AI剧漫剧市场规模有望突破400亿元。长江证券表示，AI影视正沿“短剧—长剧—院线电影”的路径持续升维，AI内容正逐步进入主流内容体系，工业化拐点渐近。

公司方面，天娱数科研发的影视级AI视频创编平台CineART已于2026年3月正式上线，覆盖“创意—分镜—生成—剪辑—导出”全链路，并可适配短剧、信息流广告、品牌TVC等应用场景。2026年4月，CineART成为字节跳动Seedance2.0首批接入平台之一。掌阅科技推出“泡漫”——AI漫剧一站式生成平台，战略布局AI短剧工业化生产。公司与字节目前主要在版权、内容生产、广告商业化、云服务等多方面开展了深度合作。

美光科技将于10月21日举办技术网络研讨会

美光科技宣布，将于当地时间10月21日上午8时举办技术网络研讨会，由公司总裁兼首席技术与产品官ScottDeBoer主讲，讨论DRAM、HBM及NAND领域的技术创新。美光表示，下一代AI基础设施将需要更高的带宽、容量及数据传输、存储和访问效率，此次研讨会将介绍公司未来多代技术路线图、客户联合设计及长期研究布局，目标是进一步巩固其未来十年的技术领先地位。

据TrendForce9月21日发布的调查结果，美国云服务商在此前两周上调了企业级SSD需求预测。7月3日，该机构预计三季度传统DRAM、整体NAND合约价分别环比上涨13%—18%、10%—15%。9月24日发布的四季度预测显示，企业级SSD、整体NAND合约价预计分别环比上涨23%—28%、15%—20%。云厂商追加采购，四季度存储价格有望延续强势。

上市公司中，中京电子部分PCB产品可以用于GPU加速卡服务器、光模块、存储等算力相关领域。公司技术研发目前重点聚焦存储&算力、高端消费、汽车智驾等领域。阿莱德目前主营产品中的导热界面材料可应用于存储芯片，并已有小批量交付。