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9月葡萄酒进口额同比增长61.41%,法国“爆单”背后有何玄机

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近日,海关总署公布2026年9月葡萄酒进口数据。当月进口量约1825万升,同比增长24.64%,环比下降3.3%;进口额约1.59亿美元(约合人民币10.71亿元),同比增长61.41%,环比增长34.62%;进口均价为8.72美元/升,同比增长29.5%,环比增长39.22%。其中,法国瓶装酒的进口量额出现两位数增幅,起泡酒及散装酒则实现三位数增长,但不同品类和来源地之间,表现仍有较大差异。

从累计数据看,今年1—9月,葡萄酒进口量约1.56亿升,同比下降5.32%;进口额约11.67亿美元(约合人民币78.60亿元),同比增长5.6%;进口均价为7.44美元/升,同比增长11.54%。

01

瓶装酒:法国重回榜单首位,进口量额同比增长60.31%、89.51%

9月,瓶装葡萄酒(装入≤2升,下同)进口量约1215万升,同比增长25.82%,环比增长19.5%;进口额约1.43亿美元(约合人民币9.63亿元),同比增长62.68%,环比增长39.44%;进口均价为11.83美元/升,同比增长29.29%,环比增长16.68%。



今年1—9月,瓶装酒累计进口量约9459万升,同比下降10.78%;进口额约10.59亿美元(约合人民币71.32亿元),同比增长5.67%;进口均价为11.2美元/升,同比增长18.43%。



在主要来源地中,法国的进口量、额纷纷超过澳大利亚,成为9月瓶装酒的第一名。其进口量约401万升,同比增长60.31%,环比增长89.07%;进口额约6675万美元(约合人民币4.50亿元),同比增长89.51%,环比增长136.81%;进口均价为16.63美元/升,同比增长18.22%,环比增长25.25%。



从同比看,法国瓶装酒的增长由进口量的扩大与均价提高共同带动,进口额增速高于进口量,这也说明法国酒的进口结构继续向较高价产品倾斜,入门级餐酒等走量产品的进口规模进一步收缩。

综合来看,法国瓶装酒进口量额暴增,并非市场需求爆发。其主要原因或许是今年中欧贸易摩擦加剧,部分进口商或为了避险,故而加速备货。但10月初,中欧贸易谈判就出口管制等部分争议问题已达成谅解,后续进口量额增长持续性还需观察。



澳大利亚位居9月瓶装酒进口额榜第二位。其进口量约261万升,同比增长13.48%,环比下降2.97%;进口额约4682万美元(约合人民币3.15亿元),同比增长71.37%,环比增长2.7%;进口均价为17.89美元/升,同比增长51.02%,环比增长5.84%。

澳洲瓶装酒同比呈现“量额齐增、均价大幅提高”的特征,其中进口额增幅明显高于进口量增幅,均价上升是当月增长的重要支撑,环比则呈现“量减额增”的特征。相较此前头部品牌补货带来的阶段性放量,9月澳洲酒进口量小幅调整,进口额仍保持环比增长,9月的均价继续上移,头部品牌补货对后续进口的支撑仍值得关注。

新西兰位居9月瓶装酒进口额榜第三位。其进口量约113万升,同比增长127.52%,环比增长33%;进口额约778万美元(约合人民币5240万元),同比增长50.12%,环比增长45.55%;进口均价为6.87美元/升,同比下降34.02%,环比增长9.43%。

新西兰瓶装酒同比、环比均实现量、额增长,均价方面,同比明显下降,环比有所回升。进口量同比增幅超过一倍、均价同比下降逾三成,反映出本轮进口扩张伴随着更低的采购价格。

以长相思为代表的新西兰白葡萄酒,能够承接清爽易饮、佐餐及朋友聚会等需求。有进口商反映,部分新西兰长相思的批发价已进入20元档,渠道尝试的门槛进一步降低。新西兰一家酒庄的大中华区负责人也于近期表示,其品牌9月的销售出货量,已经相当于2021年一整年的水平。

除上述来源地外,意大利、德国、美国、格鲁吉亚、葡萄牙的瓶装酒进口量、额也有增长,但增长方式各有不同。

意大利9月进口量、额分别同比增长14.69%、42.31%,环比分别增长28.83%、26.51%。同比来看,进口额增长快于进口量,均价有所提高;环比则是进口量增速略快,均价小幅回落,说明新增到货并未同步带动价格继续上移。

德国进口量、额分别同比增长59.91%、48.99%,环比分别增长17.69%、15.86%。其进口量增幅均高于进口额,增长主要由规模扩张带动。雷司令等产品为德国酒建立了鲜明的白葡萄酒认知,但其进口体量相对有限,单批到货仍可能显著影响月度表现。

美国进口量、额分别同比增长97.76%、175.87%,环比分别增长16.26%、26.96%;格鲁吉亚进口量、额分别同比增长56.59%、38.9%,环比分别增长65.01%、53.07%。这两个国家的进口量明显增加,进口额增长更快,不过,较高增幅仍可能受产品组合和集中到货影响,持续性还需要时间验证。

与上述来源地相比,智利、西班牙瓶装酒回落较为明显。9月,智利进口量约139万升,同比下降18.58%,环比下降25.8%;进口额约555万美元(约合人民币3738万元),同比下降25.31%,环比下降39.19%;进口均价为3.97美元/升,同比下降8.26%,环比下降18.05%。

智利瓶装酒进口量、额和均价同时下降,可能与低价产品占比变化有关。随着2024年以来部分智利精品酒的价格泡沫逐步消化,相关产品或正进入价格与定位重新匹配的阶段。价格回落后,原有的目标客群、销售渠道和利润构成也需要调整,才能持续销售。

西班牙瓶装酒进口量约38万升,同比下降36.42%,环比下降22.3%;进口额约124万美元(约合人民币835万元),同比下降47.12%,环比下降42.83%;进口均价为3.27美元/升,同比下降16.83%,环比下降26.43%。其量、额、均价同步走低。

西班牙瓶装酒的压力,主要仍在品牌建设与市场投入方面。缺少具有较强市场带动能力的核心品牌,加上部分企业经营承压,对推广和渠道支持的投入明显缩水,使其价格优势难以充分转化为销售优势。

整体来看,9月瓶装酒进口的回升并不均衡,来源地之间的分化逐渐明显。

02

起泡酒:9月进口量额同比增长122.32%、104.03%,法国进口量增长101%

9月,起泡酒进口量约105万升,同比增长122.32%,环比增长24.89%;进口额约1067万美元(约合人民币7186万元),同比增长104.03%,环比增长47.27%;进口均价为10.13美元/升,同比下降8.23%,环比增长17.93%。



今年1—9月,起泡酒累计进口量约712万升,同比增长27.63%;进口额约6447万美元(约合人民币4.34亿元),同比增长31.62%;进口均价为9.05美元/升,同比增长3.13%。

在葡萄酒累计进口量仍下降的背景下,起泡酒量、额、均价均实现增长,是较为突出的细分品类。除节庆和宴请外,聚会、佐餐及日常饮用也为其提供了消费空间。不过,进口端增长能否持续,仍取决于这些场景能否形成稳定购买。

从来源地看,法国继续位居9月起泡酒进口额首位。其进口量约23万升,同比增长101%,环比增长109.62%;进口额约648万美元(约合人民币4364万元),同比增长77.25%,环比增长70.94%;进口均价为27.73美元/升,同比下降11.82%,环比下降18.45%。



意大利则位居9月起泡酒进口量首位。其进口量约67万升,同比增长171.53%,环比增长20.52%;进口额约350万美元(约合人民币2357万元),同比增长238.55%,环比增长25.74%;进口均价为5.23美元/升,同比增长24.68%,环比增长4.33%。

意大利起泡酒的进口量、额与均价同步提高,说明市场补货不只集中在低价产品,若前期夏季消费已消化部分库存,也可能推动9月到货增加,但具体仍需渠道反馈验证。

西班牙9月起泡酒进口量约10万升,同比增长14.79%,环比下降1.7%;进口额约45万美元(约合人民币303万元),同比增长2.71%,环比增长40.76%;进口均价为4.27美元/升,同比下降10.52%,环比增长43.19%。西班牙起泡酒其较低的进口均价,为大众价位产品提供了成本基础,但终端表现仍要看产品定价、渠道利润与复购。

此外,澳大利亚、德国、加拿大、新西兰等来源地的起泡酒进口量也有较大增长。对于原有进口规模较小的来源地,少量新增订单便可能推高增幅。目前来看,部分进口商愿意进行新的尝试,通过增加非传统来源地产品,来尝试不同的风格和价格选择。

03

散装酒:量增额降,法国进口量额猛增268.07%、208.59%

9月,散装葡萄酒(装入10升以上,下同)进口量约502万升,同比增长13.64%,环比下降35.78%;进口额约452万美元(约合人民币3044万元),同比下降4.08%,环比下降41.21%;进口均价为0.9美元/升,同比下降15.6%,环比下降8.46%。

今年1—9月,散装酒累计进口量约5449万升,同比增长3.71%;进口额约3903万美元(约合人民币2.63亿元),同比下降20.49%;进口均价为0.72美元/升,同比下降23.33%。



无论9月单月还是累计数据,散装酒均呈现同比“量增额降”,较低的原酒采购价格,有助于国内灌装企业控制成本,但能否形成价格优势,还取决于包材、灌装、物流及渠道费用。

澳大利亚继续保持中国散装酒第一大进口来源地的位置。9月,其进口量约364万升,同比增长20.7%,环比下降38.03%;进口额约310万美元(约合人民币2088万元),同比下降8.56%,环比下降52.36%;进口均价为0.85美元/升,同比下降24.24%,环比下降23.12%。



山东原酒进口商吴清卿告诉WBO:“去年澳洲散装酒出货较慢,主要还是消化库存,进口基数相对较低。前期进口的部分原酒还需要时间消化,所以9月没有继续放量,进口量环比下降也带有阶段性采购调整的因素。”

他介绍,目前采购仍以实际订单为依据,进口商会先判断国内灌装需求,再安排货源。除价格外,品质稳定性、持续供货能力及原酒风格是否适合既定产品,都是合作的重要条件。

此外,南澳州政府已宣布通过贷款支持葡萄园退出和转型,推动过剩产能调整,随着拔藤、库存消化,当前澳洲原酒的价格优势也可能逐步减弱。

智利位居9月散装酒进口额第二位。其进口量约99万升,同比下降1.39%,环比增长15.93%;进口额约97万美元(约合人民币653万元),同比增长8.62%,环比增长61.8%;进口均价为0.98美元/升,同比增长10.16%,环比增长39.57%。

法国散装酒9月进口量为19万升,同比增长268.07%,环比增长698.53%;进口额为29万美元(约合人民币193.6万元),同比增长208.59%,环比增长452.05%。其均价为1.52美元/升,同比下降16.16%,环比下降30.87%。

法国散装酒出现明显增长,这一变化可能是阶段性订单拉动,而非趋势性反转。从总量上来看,法国散装酒的进口量占总数的3.78%,较低基数放大了增长比例,澳大利亚、智利依然占据主要进口份额。

有业内人士指出,法国酒在产地认知上还是具备一定的溢价空间。当法国散装酒价格出现一些回落时,对于部分灌装企业而言,法国酒的吸引力会更强一些。尤其法国本土还面临去库存的背景下,若价格出现波动,那么国内买家则更愿意采购。

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