上海
10月19日，安徽新富新能源科技股份有限公司披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之招股说明书（注册稿）。
主营新能源汽车电池液冷管与液冷板
新富科技前身成立于2015年7月20日，2022年7月26日整体变更为股份公司，2023年2月28日在全国股转系统挂牌。公司自成立以来专注于新能源汽车热管理零部件的研发、生产和销售，主要产品包括电池液冷管、电池液冷板。据招股说明书披露，相关产品使电芯保持在合理的工作温度范围内，以优化电芯老化速度、循环效率、充放电效率，在提高电池组寿命的同时降低热失控风险；随着公司在热管理领域的积累，公司前瞻性开拓了电控系统散热器系列产品以及储能热管理产品。公司在铝材冲压、焊接、喷涂等领域具备较强的技术优势，已组建多条新能源热管理零部件自动化生产线。
据招股说明书披露，截至招股说明书签署日，公司共获得176项专利，其中发明专利34项、实用新型专利142项，在新能源热管理领域已形成自主知识产权群；公司具备自主研发能力，建立了完善的研发体系，可根据客户需求进行模具设计并制定相应的生产工艺，掌握激光焊接等关键核心技术。
2026年上半年营收7.67亿元 归母净利润4077.62万元
财务数据显示，公司2023年度、2024年度、2025年度营业收入分别为6.00亿元、13.81亿元和15.69亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为4775.07万元、7195.75万元和11024.43万元。2026年上半年，公司实现营业收入7.67亿元，归母净利润4077.62万元，毛利率20.56%。
公司本次选择《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条第一项上市标准，即市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。2024年度和2025年度，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为6810.72万元和10617.17万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为18.64%和22.79%。对照该项上市条件，公司相关指标满足要求。
拟发行不超1156.13万股 募资4.09亿元扩产
本次发行拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1156.13万股（含本数，未考虑超额配售选择权），或不超过1329.5449万股（含本数，全额行使超额配售选择权的情况下）；采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。本次发行的定价方式为通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。
募集资金扣除发行费用后拟投入40930.57万元，用于新能源汽车热管理系统核心零部件扩产建设项目，该项目投资总额亦为40930.57万元。
股权结构方面，截至招股说明书签署日，创新壹号持有公司1481.73万股股份，持股比例42.72%，为单一持股比例最大股东，系公司控股股东；潘一新通过担任创新壹号、创新贰号、创新叁号及创新肆号的普通合伙人，间接控制公司61.83%股份，为公司实际控制人。
招股说明书提示了多项风险：2023年度、2024年度、2025年度及2026年1—6月，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的比例分别为84.84%、90.08%、88.93%和87.11%，其中对T公司销售收入占比超过50%，客户集中度较高；同期公司主营业务收入中境外收入占比分别为57.94%、59.27%、52.79%和52.08%，公司已于2023年3月在墨西哥投资建厂，海外投资可能面临政治、经济、法律等不确定性。此外，公司还提示了主要产品价格波动、原材料价格波动、产品毛利率波动及流动性等风险。
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