电动化提速，金砖显成色——2026年前三季度国际车市复盘

来源：中国汽车报网

编前：近日，美国、日本、印度、巴西、俄罗斯等全球主要汽车市场陆续公布了今年9月及前三季度新车销量数据。在宏观经济、政策走向、贸易环境等多重因素交织下，国际车市延续区域分化态势，主要市场电动化不断提速。

其中，成熟市场电动化路线出现明显分化：美国车市承压，混动车大行其道；欧洲纯电高歌猛进，市占率再创新高；日本市场混动车依然占据主导地位，但补贴落地拉动纯电实现阶段性爆发。而金砖国家市场释放强劲韧性，印度凭借税改红利新车销量大幅增长；巴西供需两旺，中国车企加速本土化建厂；俄罗斯则告别持续下行，市场迎来温和修复。

美国

纯电降温，混动重塑竞争格局

根据美国GoodCarBadCar汽车销售跟踪网站的数据，受高购车利率、车价高企以及电动汽车补贴退坡等多重因素影响，2026年前三季度，美国轻型车市场整体承压，累计销量约1160万辆，同比下降4.8%。

美国汽车消费市场的动力结构发生明显切换。自最高7500美元的联邦电动汽车税收抵免政策到期后，美国纯电动车需求明显降温，油电混合动力车成为支撑市场的支柱，也成为各大车企销量表现的分水岭。

从车企表现来看，前三季度，通用汽车以201万辆的成绩依旧位居榜首，但同比下滑5.4%，原因之一是旗下电动汽车销量大幅下滑。

丰田汽车位列第二，凭借油电混合动力车型的畅销缩小差距，前三季度累计销量187.66万辆，同比上涨0.6%。尤其是9月，丰田在美国售出新车20万辆，同比增长8.4%，其中电动化车型（含油混、插混、纯电、氢燃料）销量达11.7万辆，同比大涨37.8%，占到当月总销量的58%。美国考克斯汽车咨询公司此前预测，如果美国消费者持续青睐节油混动车型，丰田2026年有望超越通用汽车，成为美国销量最高的车企。

福特排名第三，前三季度累计销量150.8万辆，同比下降8.6%。原因之一是受此前供应商火灾事故影响，其销量“常青树”F系列皮卡的生产与销售遭受冲击，产能受限的影响延续至今。

反观现代汽车集团（含现代、起亚、捷尼赛思三大品牌），在美国市场销售势头强劲，前三季度累计售出142.66万辆，同比增长4%，排名第四。尤其是9月，其美国销量同比增长13.4%。

从价格与市场结构看，美国新车市场平均成交价格依然维持在高位，整体均价仍在5万美元左右，不同品牌与车型价格差异显著。受通胀及关税政策影响，售价低于2.5万美元的经济型车型几乎从市场消失。高额月供也变得更加普遍，数据显示，第三季度，21.1%的美国新车融资交易月供达到或超过1000美元，二手车市场同样出现类似变化。

欧洲

纯电狂飙，中国品牌加速突围

截至目前，欧洲汽车制造商协会（ACEA）尚未公布9月欧洲市场新车销量数据，但有1-8月的数据做参考，也可以看出一些端倪。数据显示，2026年1-8月，欧洲乘用车累计销量约为919万辆，同比增长5.8%，在能源价格上行与地缘政治不确定性增加的大背景下仍保持稳健增长。

从动力类型看，油电混合动力车以333.4万辆、36.27%的市占率稳居第一大品类，同比增长10.5%；纯电动车销量达213.3万辆，同比大涨38.8%，在所有品类中增速最高，市占率提升至23.2%；插电式混合动力车销量96.45万辆，同比增长22.2%。

相比之下，同期汽油车和柴油车销量分别为197.3万辆、58.6万辆，同比下滑17.5%和19%，燃油车愈发式微。其他类别车型（含氢燃料电池车、天然气车、液化石油气车、乙醇车等）合计销量为20.2万辆，同比下滑13.3%。

分国别看，纯电动车在多个核心市场增长亮眼。其中，今年1—8月，德国纯电动车销量51.55万辆，同比增长53.1%；英国35.57万辆，同比增长28.6%；法国32.2万辆，同比大涨74.2%；比利时10.9万辆，同比增长13%；丹麦10.6万辆，同比增长40.9%。5国合计占欧洲纯电动车销量的66%。至于插混车，销量最高的4个国家分别是德国（22万辆）、英国（18.5万辆）、意大利（10.6万辆）、西班牙（10.2万辆），分别同比增长15.6%、38%、77.6%、34%。

供给端，中国车企已成为欧洲电动化的重要增量来源。比亚迪、上汽集团、奇瑞等中国车企在欧洲市场份额持续攀升，并在平价电动汽车领域占据一席之地。1-8月，比亚迪欧洲销量23.4万辆，同比大涨144%；上汽集团欧洲销量23万辆，同比增长19.7%；奇瑞集团（含奇瑞、欧萌达、捷途、Jaecoo品牌）欧洲销量20.8万辆，同比大涨280%。至于吉利集团，包含吉利、吉利帝豪、翼真汽车、莲花、极星、Smart、沃尔沃汽车、极氪等品牌在内，1-8月欧洲销量合计为28.9万辆，同比增长11.6%。还有一家值得关注的车企是零跑，依托合作伙伴Stellantis集团，其1-8月欧洲销量同比暴涨450%，达到7.3万辆。

整体来看，尽管欧盟政策环境与关税前景仍存在不确定性，但由纯电、插混、油混组成的电动化矩阵已牢牢占据市场主流，燃油车萎缩趋势难以逆转，欧洲市场正加速驶入电动化主导的转型通道。

印度

市场向好，连续19个月增长

根据道路交通与运输部下辖Vahan机动车管理信息系统的数据，2026年9月，印度乘用车上牌量达到39.5万辆，同比增长33.2%，这是该细分市场连续第19个月实现同比增长。今年前三季度，印度乘用车累计上牌量363.52万辆，同比增长23.1%，成为全球主要汽车市场中增长最迅猛的区域。

值得注意的是，虽然部分印度消费者9月已经下订，但他们选择推迟上牌，等到被视为吉庆月份的10月再完成登记。这意味着，还有一些订单将在10月转化为上牌量。

印度市场增长的底层逻辑来自庞大人口红利、中产阶级持续扩容、农村地区机动车普及。乘用车消费从大城市逐步下沉至二三线城市与县域市场，经济型SUV、小型轿车颇受消费者青睐。从区域来看，前三季度马哈拉施特拉邦的乘用车上牌量44.26万辆，位居各邦之首；北方邦（40.23万辆）、古吉拉特邦（31.59万辆）分列二三位。

动力类型方面，在乘用车市场，汽油车依旧占据绝对主流，前三季度上牌量近175万辆，市占率46.4%；其次是压缩天然气（CNG）/液化天然气（LNG）车，上牌量73.24万辆，市占率19.4%；柴油车市占率18.3%；混动车市占率9%；电动汽车市占率6.79%，较2025年同期提升2.39个百分点，上牌量25.6万辆。

市场格局方面，马鲁蒂铃木继续牢牢占据乘用车市场龙头位置，前三季度上牌量140万辆，市占率37.42%，领先优势显著。马恒达以47.4万辆紧随其后，市占率12.66%。塔塔汽车乘用车公司排名第三，45万辆，市占率12%。现代汽车排名第四，43.8万辆，市占率11.7%。丰田印度合资公司——丰田基洛斯卡汽车公司排名第五，25.2万辆，市占率6.74%。起亚排名第六，24.9万辆，市占率6.62%。

当前，不少车企在印度市场加大投入。10月13日，现代汽车集团会长郑义宣在印度首都新德里会见印度总理莫迪时宣布，到2032年，现代汽车集团将在印度投资155亿美元，扩大生产、研发及其他领域布局。

日本

混动主导，补贴加持纯电暴涨

根据日本汽车经销商协会（JADA）和日本全国轻型汽车协会联合会的统计，2026年前三季度，日本国内新车累计销量354.5万辆，同比增长2.3%。其中，受补贴上调政策拉动，纯电动乘用车销量实现高速增长，成为市场一大亮点。

长期以来，日本消费者偏好油电混合动力车，纯电动车渗透率偏低。2026年4月1日起，日本将纯电动车补贴上限从90万日元提高到130万日元，一定程度上降低了纯电动车购置门槛，叠加多款本土及海外纯电新车集中上市，带动纯电动车销量同比大幅上涨。受此影响，再加上去年同期基数相对较低，今年4-9月，日本国内新车月销量保持多月增长。

至于动力类型，油电混合动力车依然是日本车市的主力军。先看普通乘用车。JADA数据显示，2026年9月，日本国内普通乘用车（不含K-car小型车）销量约为23.6万辆，同比增长3%。其中，纯电动车销量同比暴涨200%，达到13440辆；插混车销量4660辆，同比增长16%；油电混合动力车14.75万辆，同比增长9.5%，依旧是日本市场销量支柱；汽油车和柴油车销量则分别下滑16%和33%。

再看K-car小型车领域，这是日本汽车工业发展进程中极具特殊性的产物，为日本独有。长期以来，日本K-car细分市场一直被铃木、本田、大发等日本本土企业垄断，且动力方面以汽油车和油电混合动力车为主，纯电动车占比极低。

近来，多家中国车企在向日本市场投放普通乘用车的同时，也瞄准了K-car领域，且试图以电动化破局。例如，就在2026年7月底，比亚迪专为日本市场开发的右舵纯电K-Car海獭正式上市。此外，奇瑞联合4家中日合作伙伴共同打造全新合资品牌EMTA，并计划2027年推出首款纯电K-car车型。

除了中国车企外，越来越多的日本本土车企也试图在K-Car领域加速电动化转型。2026年10月，铃木在东京发布其首款纯电K-car乘用车e-SKY，计划11月开始销售，起售价为212万日元，算上政府补贴后售价可低至160万日元以下。

巴西

强劲复苏，电动化不断加速

巴西汽车制造商协会（Anfavea）的数据显示，2026年前三季度，巴西新车累计销量达到225.67万辆，同比增长18.1%。作为拉美第一大汽车市场，巴西受益于国内经济回暖、就业改善，叠加政府推出的购车激励计划，汽车消费需求持续释放，巴西车市迎来强劲复苏。其中，9月单月新车销量达到28.1万辆，同比增长15.7%，创下2014年以来同期最高水平。

Anfavea指出，大众、菲亚特、通用汽车等主流车企共同拉动了市场增长。与此同时，电动化车型销量持续走高，中国品牌表现尤为亮眼，反映出传统燃油车与快速普及的电动化车型均迎来旺盛市场需求。

车型方面，经济型燃油轿车、小型SUV、轻型商用车是市场主力。混动车型增速较快，纯电动车基数较低，但也在快速提升。巴西政府持续推动低碳汽车政策，鼓励车企生产低排放车型，为电动化产品创造了发展空间。尤其是吉利、长安、奇瑞等中国车企，都在快速推进本土化生产，涵盖燃油及电动化产品。

动力系统类别方面，灵活燃料汽车曾长期占据巴西新车销量8成以上，但随着电动化转型推进，这一格局正在发生变化。Anfavea数据显示，9月新车销量中，灵活燃料汽车占比65.7%，销量17.65万辆，同比增长2.8%；柴油车销量2.3万辆，同比增长7%；汽油车销量6158辆，同比大幅下滑44%。

电动化车型销量增长势头强劲，9月油电混合动力车销量22291辆，同比增长93.1%；插电式混合动力车17470辆，同比增长136%；纯电动车22316辆，同比飙升172.3%。此外，当月乙醇燃料汽车共售出799辆，而去年同期尚无此类车型登记销售。

对此，Anfavea指出，巴西9月车市勾勒出清晰的市场格局：在政府补贴托底、国内汽车需求稳步回升的同时，电动化进程同步提速。油混、插混与纯电动车型销量大幅攀升，说明电动化产品已成为拉动整体市场增长的重要力量。对车企而言，这一趋势在多条动力技术路线上催生新机遇，产品竞争力的重要性进一步凸显。后续激励政策、消费需求以及电动汽车普及节奏，将在2026年剩下的时间持续深刻影响巴西车市走向。

俄罗斯

温和修复，中国品牌主导进口

总部位于莫斯科的欧洲商业协会（AEB）汽车制造商委员会（AMC）数据显示，2026年9月，俄罗斯乘用车及轻型商用车销量（批发销量）为11.58万辆。从零售角度来看，根据PPK公司统计口径，2026年9月，俄罗斯新车销量为12.65万辆，与去年同期持平。2026年前三季度，俄罗斯新车累计销量同比增长4.98%，达到96.8万辆，市场延续温和修复态势。

至于市场竞争格局，在欧美日韩品牌大规模退出之后，俄罗斯汽车市场重构基本落地，中国品牌与本土车企成为市场主力。其中，中国品牌在俄罗斯新车市场占据核心地位，哈弗、吉利、长安等品牌的多款SUV、轿车产品长期稳居销量榜单前列。俄罗斯本土品牌拉达守住基本盘，主要面向经济型消费群体。值得一提的是，近来丰田、日产、马自达、现代、起亚等日韩系品牌销量出现回暖，货源多为平行进口渠道输入。

动力类型方面，燃油车依旧占据绝对主导，电动汽车受充电基础设施限制，整体渗透率较低，但也在快速增长。前三季度电动汽车销量几乎翻倍，达到10570辆，市场份额从去年同期的0.6%提升至1.1%。

AEB AMC主席阿列克谢·卡利特谢夫表示：“2026年第三季度，俄罗斯汽车市场走势相对平稳，市场需求保持韧性，但目前尚不能判定市场进入可持续增长阶段。未来数月，多重因素将共同影响市场走势。一方面，报废税或将再度上调，部分消费者可能会提前购车。另一方面，购车信贷及租赁补贴政策已经终止，叠加汇率波动以及当前高基准利率水平，或将抑制部分消费群体的购车需求。”

值得一提的是，近日，俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席维塔利·曼克维奇指出，自2027年起，中国汽车生产企业要获得出口许可证，需要提供大量有关俄罗斯合作伙伴的信息，包括维修服务机构的注册情况及其服务能力、设备清单、工作人员资质、物流文件等，此举要求生产企业必须严格遵守商品出口目的国的价格合规要求。

曼克维奇说：“根据我们的评估，2027年初中国汽车品牌需要一定时间适应新要求，因此出口量可能会出现一定程度的下降。”俄罗斯汽车市场分析机构Autostat统计数据显示，2026年前三季度，中国汽车占俄罗斯乘用车新车进口量的70%，进口量超过60万辆。