中国信通院敖立：光通信助力新一代通信网发展，AI是最大的确定性

AI重写光通信：从电信驱动到算力驱动的范式之变

10月19日，武汉中国光谷，2026年全球光纤光缆大会开幕。中国信息通信研究院副院长敖立在演讲中给出了一个关键判断：AI是光通信产业最大的确定性。 在他看来，通信网生态未来五年将维持万亿量级规模，而光通信产业正从传统电信驱动转向AI智算驱动，新一代通信网与新一代光通信网正在同步演进。

这一判断的分量在于：它不再将AI视为光通信的“增量需求”，而是将其视为重构通信网底层逻辑的“变量”。当通信对象从人扩展到智能体、当算力互联取代传统电信成为光传输的主要拉动力、当空芯光纤和CPO等技术从概念走向工程化，光通信产业面临的绝非一次简单的周期起伏，而是从技术路线到产业生态的全面重新排位。

#### 一、通信范式迁移：从四个维度理解“变”

敖立将新一代通信网的变化概括为四个层面：通信对象从人到人机物再到“人机物+智能体”；通信空间从二维地面走向空天地海立体通信；通信能力从速率、时延走向确定性和高可靠；通信与计算的关系从单纯通信走向通信计算一体。

这四个变化不是并列的技术升级，而是一个递进逻辑：对象变了，空间必然拓展；空间拓展了，能力要求随之质变；而所有的变化背后，都指向同一个驱动——计算范式的迁移。当算力成为数字经济的核心生产力，通信网的职责就不只是“把信号送到”，而是要为计算提供确定性的连接保障。这意味着通信网与算力网正在从“互联”走向“一体”。

一个值得关注的细节是敖立提到的“三类基因并存”。传统通信网络是公众通信的传输优先，核心是可靠地把比特传过去；未来还要容纳计算机总线的存算优先——计算架构中存储、计算和通信是必然关系，任何一个环节出现瓶颈，整个系统短板就会凸显；以及工业控制的持续优先——通信不仅要进工厂、进车间，还要保证控制网络的高可靠和确定性。三类基因并存，通信网必须在不同场景下同时满足带宽、时延、确定性和可靠性，这已经不是“尽力而为”能解决的问题。

#### 二、从传数据到传语义：通信“基因”正在改变

传统通信基于分层架构和标准协议，核心是编码、纠错和传输，本质上是传比特。敖立指出，现在有三个快速变化值得关注：一是从传数据到传语义，未来通信范式会从传统比特传输走向语义传输；二是量子保密通信已进入实用化阶段；三是未来通信网络的配置、策略和运维都会发生很大变化。

语义通信的意义被低估了。语音通信是最符合信息原始形态的方式，当通信从“传比特”走向“传语义”，网络要理解信息的内容和意图，这将对现有协议体系、网络架构、计费模式产生根本性冲击。而量子通信的实用化进展，则预示着信息安全范式将提前进入“量子时代”。

AI对电信网络的影响同样深远。敖立提到，未来网络运维可以减轻耗时和重复性劳动，网络管理更精准，在线动态节能、资源分配、策略下发、通信性能可视化，以及无线侧对信道状态的实时监测预测和调整，都将全面提升效率。运营商在这方面已有不少成功案例，从基站节能到无线优化、从故障处理到运维助手，AI的作用日益显著。

#### 三、智能体与安全：通信对象迎来“人口级”增量

敖立透露了一个值得深思的数据：智能体数量已接近甚至很快将超过人类人口总量。智能体与智能体、智能体与人、智能体与大模型、智能体与外部调用工具之间都有交互过程。这意味着通信网络的连接规模将出现“人口级”的增量，而智能体的发现、解析、可信通信仍面临大量标准空白。

更大的冲击在商业模式层面。互联网过去靠流量变现，智能体可能重塑整个运营模式和价值体系——大模型的被引用率正在成为新的商业入口。当“被引用”取代“被访问”成为价值衡量标准，通信网络的计量方式、计费模式、网络策略都将随之改变。

安全范式同样被重新定义。攻击对象从网络和内容变成了语料和模型，语料一旦被污染，影响的将是人的认知；用AI攻击AI，让攻击效率呈指数级提升，防护体系必须从“打补丁”走向内生安全架构。对于网络设备商和运营商而言，这意味着安全能力要从“附加项”变成“内建项”。

#### 四、算力、通信、电力三网协同：AI时代的现实约束

敖立引用英伟达“算力的尽头是电力”的说法，并给出了一组关键数据：信通院测算，目前每产生一个Token，电力成本占比超过50%。未来大模型商业模式中，效率和经济性是最核心的因素——无论硬件芯片迭代还是大模型算法调优，本质上都要少用电；把算力放到电价便宜的地方，也能降低Token成本。

通信网、算力网、电力网的协同，不是概念问题，而是算力经济性的现实约束。这给光通信产业带来两个方向的启示：一是光网络自身的功耗必须持续下降，这正是CPO、OCS等技术路线的核心驱动力；二是算力资源的物理布局将直接影响通信网络的拓扑结构，跨地域、跨数据中心的算力协同对光传输带宽和时延提出了更高要求。

#### 五、光通信产业变局：AI接棒，技术路线进入“多路径并行期”

敖立对光通信产业的技术判断非常直接：公众通信对光传输密度的需求并不清晰，未来发展的主要动力来自AI智算中心互联。

从产业节奏看，海外Scale-Across已发展到一个阶段，1.6T在全球处于商用起步阶段；国内800G在AI智算中心互联上的用户体量稍落后，但华为、中兴等在1.6T相关产品上已在进行试点和商用。2026年448G方案的预热，是为3.2T突破做技术储备。光模块、DSP芯片等都在为大带宽高速传输做储备。

几个技术方向值得关注：

空芯光纤是本次大会的焦点。国内企业在空芯光纤性能上不断迭代，也有实际部署，中国空芯光纤产业在全球已是一支引领性力量。目前主要用于低时延智能专线和跨域算力互联场景——据透露，香港的金融机构正希望借助空芯光纤的低时延特性部署业务，当然工程化上仍有不少问题需要产业界持续实践。

多芯光纤最早部署在海缆，如今正进入数据中心内部的高密度光缆场景。CCSA已发布第一个标准，ITU也在推进相关标准化。敖立建议通过“标准先行、生态共建”的模式来推进产业化。

光互联技术方面，从400G到800G到1.6T，大概两三年一次技术迭代。CPO和LPO路线不完全一样，英伟达、微软等已开始规模使用CPO，市场规模逐渐起量，国内更倾向于LPO。2026年所有技术意见还处于并行阶段，尚未收敛。全光交换（OCS）会率先在计算中心规模使用，基于功耗和成本因素，OCS系统和电交换将组成光电组合架构。谷歌已率先商用OCS用于外层电交换网，未来市场容量有几十亿规模，国内企业在做全面自主突破，相关产品很多企业已经发布。

此外，自智网络方面，国内运营商正从L3向L4的高价值场景落地，三大运营商均有成果发布，但大模型在网络应用中的可靠性和幻觉问题依然存在，跨厂商语义底座的缺失是AI深度赋能通信网络的一大挑战。通感一体则给光纤打开了另一重身份：光纤传感网络具备全域感知能力，ITU与CCSA正在同步推进标准化，地震监测、油气管道监测等场景已有大量探索和实践。

#### 六、中国产业方位：从规模优势走向标准与工程化引领

敖立的演讲中有几个信息点可以拼出中国光通信产业当前的位置图。

一是在标准层面，多芯光纤的CCSA标准、通感一体的ITU同步推进，意味着中国正在从技术应用者转向标准定义者。二是在产品层面，1.6T光模块和DSP芯片的试点商用、空芯光纤的实际部署，说明中国企业在高速率光传输领域的工程化能力已经站到全球前列。三是在市场层面，国内FTTH规模化部署已进入稳定阶段，但全球FTTH市场仍处于整体起步的新周期，欧美、中东、非洲等国家和地区的FTTH正在从计划向实际过渡，中国光纤光缆企业未来的目标是出海。值得强调的是，FTTR这个刚出来时不被看好的概念，如今已被不少海外运营商接受并开始部署；PON技术未来还要进车、进工厂。

敖立没有回避挑战。AI大模型在网络应用中的可靠性和幻觉问题、跨厂商语义底座的缺失、空芯光纤的工程化难题、CPO与LPO技术路线的未收敛，都不可能靠单一企业解决。这需要设备商、运营商、云厂商、研究机构形成新的协同机制——某种意义上，这也是中国光通信产业从“规模优势”转向“体系优势”必须跨过的门槛。

#### 结语：下一轮竞争的关键是“节奏”

从通信范式迁移到光通信产业迭代，敖立的判断有一条清晰主线：AI不仅是需求增量，更是重构通信网和光通信产业逻辑的变量。当通信对象从人扩展到智能体，当算力互联取代传统电信成为光传输的主要拉动力，当空芯光纤、多芯光纤、CPO、OCS从概念走向工程化，光通信产业面临的已不是简单的周期起伏，更是一次从技术路线到产业生态的重新排位。

这场排位赛中，没有谁能靠单一技术包打天下，也不存在一条确定的“最优路径”。标准、工程化、产业化节奏，三个维度必须同时踩准。中国光通信产业在光纤光缆、光模块等环节已具备全球竞争力，但要在AI时代真正占据主动，还需要在跨厂商语义底座、空芯光纤工程化、光电协同架构等更深层的环节上建立话语权。五年万亿市场的盘子不会变，变的只是分蛋糕的规则。