2部门发布重要公告，印度应该清楚，“过河拆桥”这一套行不通了

本文作者——王思远｜媒体人

印度一直想要发展光伏产业，并且提出了一个极大的“野心”——“全球太阳能制造中心”。

尽管差距极大，但它动作不小。

10月16日，中国2部门发布2026年第48号公告，就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见。

此次公开征求意见涉及的“关键技术”，分别是人工智能、生物医药、光伏3个领域。

“目录”拟将多晶硅、硅片和电池制造等环节的12项光伏技术种列至目录。

过去几年，在中国企业的帮助下，印度光伏产业建立了一批组建、电池厂，产能得到了快速提升。不客气地说手把手帮印度把产业拉扯大。

未来新规不针对任何特定国家、地区或实体，但印度想要从中国拿到先进的光伏设备、技术，借助中国技术复制光伏产线，必须依法合规。

印度光伏

印度对光伏产格外看重

大部分国家的清洁能源战略中，光伏的分量都是很重的，印度尤其如此。

因为印度“缺油少气”，这种窘境在今年的霍尔木兹海峡危机中表现的淋漓尽致，因此这几年印度在清洁能源转型中格外卖力。

印度有一个计划，到2030年，非化石能源的装机量要达到500GW，其中太阳能比例要达到一半。

实际上，这个目标已经提前实现了。

如果我们看下面这张图会发现，在2021年之后，印度的太阳能装机容量在所有的清洁能源中始终是一骑绝尘（黄线）。

按照能源机构Ember的数据，2010年，印度的太阳能装机容量仅为0.07吉瓦。如今这个数字已达到211吉瓦。

尽管燃煤发电装机容量在印度整个电力来源中，仍然占据主导，但是太阳能已经成为迄今为止印度最大的清洁能源。

如果我们仅仅认为印度是为了满足国内需求而对光伏产业高看一眼，那就是低估了印度的“野心”。

“全球太阳能制造中心”的目标实际上已经暴露了印度的小心思，不仅要满足国内市场，还要成为光伏产业的“国际玩家”。

2021年，印度在这个领域可以说是“无名之辈”，短短的几年时间，光伏产品出口额长了23倍以上。

自2023财年后，它的太阳能电池+组件出口（20.2亿美元）中，有97%是出口到美国。

印度一直想振兴本土的制造业，而光伏一个产业几乎满足了它“国内需求+本土制造+出口创汇”的三个发展目标。

不过，所有人都知道在光伏产业上，目前只有一个国家能做到产能绝对第一，技术最先进，产业链最完整。

可以主导从一粒沙子到一个电站所有环节。

印度也知道差距，但还是想试试。

这几年，印度为了鼓励本土企业生产，对外用关税设置门槛，对内采取生产挂钩激励（PLI）、强制本土采购清单（ALMM）。

也就是说，印度政府负责“守门”，本土企业负责“进攻”，只要生产出来印度就给奖励，订单管够。

怕本土企业不努力。

印度甚至出台政策，要求企业采购本土企业产品，电池采购清单今年6月1日生效，硅片采购清单计在2028年6月1日生效。

印度光伏产业进展如何

那么，印度能实现自己的目标么？

印度的光伏产品来源，以前毫无疑问大部分来自中国，从越南进口的产品如果穿透的话，也仍然来自中国企业。

印度通过本土制造计划，确实在组件、电池上降低了进口的规模。

我们可以看一下海关数据的变化。

2021年，中国企业对印度组建出口约为10.5GW，2022年，出口金额达到了24.2亿美元。

但当年4月1日起，印度宣布对进口组件实施40%的基础关税后，中国企业向印度出口的组件数量开始减少。

到2025年减至2.1GW。

空余出来的产能大部分被印度本土企业替代。

电池片走了同样的一个轨迹，2021-2023年，中国出口的电池片从3.2GW增加到了9.6GW，金额达到了9.7亿美元。

2024年后，印度本土电池产能开始投产，从中国进口增速开始放缓。

2025年中国对印度太阳能电池出口金额为29.2亿美元，创了新高，但增速同比下降7.1%。

除了印度本土对电池片需求没有前几年那么猛之外，最重要的原因还是印度试图用本土产能完全替代进口。

印度清洁能源装机容量超过化石能源

如果按照这个速度叠加印度“激进”的政策，印度的光伏产业确实会出现两个变化，一是规模迅速扩大，二是不断向产业链上游移动。

太阳能电池板的制造流程大致可以分为4个环节。

第一步是硅料提纯。也就是将石英砂（二氧化硅）炼成纯度99.9999%以上高纯多晶硅。

然后将多晶硅用1414摄氏度高温熔融，拉成单晶硅棒，再切成130-180毫米厚的硅片。

第三步是在硅片上做出PN结、镀膜、印电极，最终形成发电芯片。当电池做好后，还需要进行最后的组件封装。

也就是把60-72片的电池片串联焊接，并用玻璃、胶膜、背板等叠层、层压、装框，做成防水耐用的电池板。

大家从4个环节会发现，印度目前已经搞定了技术含量最低的组件封装环节，完全本土生产，在电池片环节上有一定进展。

截至2025年底，印度已经投产的电池片产能约为27GW，下游组件工厂满产情况下需求是210GW。

这意味着其大部分电池片仍将依赖进口，而进口的5/6都将依赖中国产品（也有数据认为超过95%）。

但是大家已经看到了，印度正在通过强制性的本土企业采购计划，让印度在未来两三年内快速提升电池片生产能力。

印度的野心到底有多大？

今年7月份，因为本土电池片产能严重不足，强制本土采购一度让1/3（60%产能）中小组件厂停产，但印度的政策仍然不变。

就是要彻底替换掉别人的电池。

中国企业不得不小心

印度这么想成为光伏产业的主导，中国企业不得不防。

尽管短期内，印度对中国电池片的依赖格局无法扭转，它的电池产能爬坡、良率提升、成本降低距离中国企业还有很大差距。

但是中长期看，随着印度TOPCon电池产能落地，电池片进口需必然会逐步减少。

好在最具含金量、对技术要求更高的硅料提纯、拉晶切片环节仍是中国企业最强。

印度90%的硅料、硅片、光伏制造设备来自中国。

2021-2023年，印度曾从中国进口了一批光伏组件、电池设备，并且在中国企业的帮助下建立了产线、提升了产能。

从海关数据看，2023年中国光伏设备出口4.47亿美元，同比增长171%。

可以说，是中国技术、设备以及工程师手把手将印度的光伏产业拉扯大。

但印度翻脸不认人不得不小心。

印度在光伏产业上的出口、投资政策对其他国家企业并不公平，强制性的本土采购尤其是重大工程，蛋糕基本都留给自己人。

这已经不是环境是否公平，而是吃相要不要这么难看。

要重点说明的事，光伏相关技术在敏感领域的应用不断拓展，各主要经济体均实施了不同程度的出口管控。中国参考的事国际通行做法，依法实施必要的管理，既防范技术失控和不当扩散风险，也保障正常国际技术交流合作。

中国之前对高端光伏制造设备实施了两用物项出口许可管理，现在进一步对光伏领域的关键技术出口进行禁止、限制。

这将更好地保护中国企业的利益。

此次拟列关键技术部分条目有产能、硅片尺寸、厚度、电池效率等具体指标。

比如，单线产能不低于3万吨/年的多晶硅工程技术、量产硅片尺寸不小于182毫米且效率部低于30%钙钛矿晶硅叠层技术，被列入限制出口范围。

达到特定指标的钙钛矿及叠层电池、三氯氢硅冷氢化流化床、硅烷流化床、晶硅电池边缘钝化和超薄硅片制备等尖端技术，被列入禁止出口的范围。

我们并非对产业链技术全都限制，稍微落后的技术可以出口，但尖端技术不行。

重点还是那句话，不针对任何特定国家、地区和实体。