北京
10月16日，兴业证券2026年度财富管理大会暨“知己生态圈”伙伴颁奖典礼举办。本次大会恰逢兴业证券成立35周年、“知己理财”品牌上线一周年，近50家基金机构、300名机构及高净值客户参会，聚焦券商财富管理从“卖产品”向“管资产”转型，共筑买方投顾行业新生态。
活动现场
会上，兴业证券发布客户服务品牌“知己·福安长乐家”，同时首发《知己理财·买方投顾实践白皮书2026》。白皮书披露，截至2026年9月末，知己理财三大子品牌合计服务客户约28万户，服务总规模1800亿元。其中享投组合保有规模较上年末增长110%，复投率达87%。
围绕“福、安、长、乐、家”，大会解读五大客群全生命周期服务矩阵：面向企业上市公司的“福享”、服务银发群体的“安享”、服务持牌金融机构的“长享”、服务大众富裕客群的“乐享”、服务家办与高净值人群的“家享”。配套会员载体“知己之家”同步亮相，分层客户运营体系已实现常态化运转，客群框架后续还将持续拓展。
数字化方面，全新升级知己理财App正式发布。产品依托金融大模型实现AI选品、AI择时、AI任务能力，打通CUI、GUI双路线。用户可通过自然语言下达指令完成理财全流程操作，内置“知己管家”“AI老铁”等功能，兼顾普通投资者使用与理财顾问作业提效。
兴业证券全球首席经济学家王涵作主旨演讲，就大国博弈背景下的宏观走势与资产配置策略作出研判。现场还举行合作伙伴颁奖典礼，对知己伙伴、公募及私募资产管理伙伴、生态共建伙伴予以表彰。
站在成立35周年新起点，兴业证券将继续坚持以客户为中心，践行“懂你更为你”的服务理念，携手生态伙伴持续推进买方投顾实践。(文/图 姚以镜)
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