抢走你手机内存的，是 AI

IDC第三季度数据：全球智能手机出货量2.553亿部，同比萎缩22.0%。有记录以来最大季度降幅。

一台手机里有两块内存：一块管运行，一块管存储。

过去一年，这两块东西的成本涨了大约350%。

同一段时间，全球智能手机的出货量跌了22.0%。

这两件事，是同一件事。

一、先看清这组数字

10月14日，IDC发布《全球季度手机跟踪报告》初步数据。核心数字只有两个：全球出货量2.553亿部，同比萎缩22.0%。

这不是某一家厂商的下滑，是整个市场的下滑。

前五大品牌，全线下跌。

OPPO跌34.5%，vivo跌31.6%，小米跌29.2%。三星跌5.8%，苹果跌4.0%。

跌得最狠的三个，在中间和下面；跌得最轻的两个，在最上面。

份额也跟着变了。三星22.6%，苹果22.4%，两家加起来约45%，比去年同期高出约8个百分点。小米12%，OPPO 10%，vivo7.5%，都比去年低。

另一组数字更能说明这件事的性质：三星和苹果两家，比去年同期少卖了约600万部；其余所有品牌加起来，少卖了约6600万部。

八个百分点、六千万部，都指向同一个方向：市场在缩小，缩小的那部分几乎全落在中低价位上。

另外两家机构的估算略有不同。Counterpoint的初步数据是下降20%，创下2012年以来第三季度的新低；Omdia的估算也是下降20%。方向一致，幅度有一点差别。

二、这22%是怎么来的

IDC在报告里写得很直接：人工智能热潮引发的存储芯片危机，正在持续冲击智能手机市场。

链条是这样走的。

AI数据中心需要海量内存，动态随机存储器和闪存都缺。手机的运行内存用的是前者，存照片和存应用的存储空间用的是后者，两样都在涨。需求上去，价格跟着上去。过去一年，存储芯片成本上涨约350%，而且还在涨。

手机用的是同一批东西。芯片厂的产能是有限的，谁出价高，先给谁。AI服务器出得起价。

于是手机在资源分配里排到了后面。

成本压不住，厂商只有两条路：涨价，或者减配。消费者的反应也很简单：那就不换了。

IDC全球设备研究高级研究总监Nabila Popal的话被很多媒体引用。她说："此前一直担忧的急剧下滑终于成为现实。""不过，最糟糕的时期还没有到来。"

还有一句更具体的："存储芯片成本较去年上涨了约350%，而且仍在继续攀升，给厂商的利润率和出货量带来巨大压力。"

她同时提到一个细节：涨势其实在放缓——第三季度的环比涨幅已经从之前几个季度的50%到100%，收窄到较低的两位数百分比。但其他关键零部件的成本依然居高不下，压力没有解除。

IDC全球设备副总裁Francisco Jeronimo在那句话上接了下一段："压力正从厂商向消费者转移。随着更高的价格传导至零售终端，许多消费者选择延长现有设备的使用时间。"

所以，"手机卖不动"和"内存涨价"不是两件事。

一个人把换手机的周期从两年变成三年，不是因为他忽然不想要新手机。是内存的价格先动了，价格传到他手上，他决定再等一年。

三、跌得最狠的，是最便宜的那批

再看一遍那组跌幅。

OPPO跌34.5%，vivo跌31.6%，小米跌29.2%。三星跌5.8%，苹果跌4.0%。

同样是内存涨价，为什么差这么多？

因为内存成本在不同价位的手机里，占比不一样。

一台千元机的物料清单里，能省的地方本来就少，内存一涨，占比立刻顶上去。有分析给出一组具体的数字：一套12GB加256GB的内存组合，采购成本从早年的约70美元，涨到了2200元人民币上下，涨幅超过340%。存储部件在整机物料成本里的占比，也从大约10%升到了约34%。

同一个涨幅，落在低价机上，就是更重的一刀。

所以卖得最便宜的那批，跌得最狠。

IDC的说法是，中国厂商受到最严重的冲击，因为它们的机型集中在对价格更敏感的那一端。Jeronimo的原话是：中国品牌正面临一个特别困难的时刻，它们对低端智能手机的敞口，迫使它们必须在"保住利润率"和"守住销量"之间做选择，而需求正在走弱。

这句话读起来像行业分析，翻译过来是一个很具体的处境：

一台手机的成本涨了，卖原价就亏，涨价就没人买。只能二选一。

四、一边降价，一边涨价

还有一个数字，单看会觉得矛盾。

Counterpoint估计，今年全球智能手机的零售价已经上涨20%。IDC在8月的预测里给出的是：全年平均售价将达到581美元，上涨27.6%。

出货量跌22%，价格涨20%上下。

同一个季度里还有另一件事。10月15日的头条热榜上，第1位挂着这个出货量数据，同时还挂着一条"多个手机品牌集体宣布降价"。

一边涨价，一边降价，两件事并不冲突。

具体到机型上，更明显。小米17 Ultra 因为存储成本上涨全系提价1000元；不到一周之后，双十一提前放价，同款又直降500元。

先涨后降。涨的原因和降的原因，不是同一个。

涨的是成本推上来的那部分，降的是销量压力拉下来的那部分。中间的差价，就是被吃掉的那块利润。

IDC给出的描述是四个字："量跌价升"。

对厂商来说，这不是好消息。对准备换手机的人来说，这意味着一个更现实的问题：现在买，还是再等。

五、中国市场，两个数字

中国的情况和全球一样，也在收缩。

IDC的数据是：第三季度国内智能手机出货量约5790万台，同比下降15.4%。另有机构统计为5930万台，同比下降12%，该数字创下2013年以来同期最低。

两个口径都指向同一件事：这是十多年来最差的一个第三季度。

品牌格局更清楚。IDC的中国市场数据里，华为是前六名中唯一实现正增长的厂商，出货同比增长17.3%，市场份额21.1%。苹果第二，份额17.8%，出货同比小幅下滑4.3%。

其余四家的跌幅都是两位数：OPPO跌17.6%，vivo跌24.9%，小米跌20.4%，荣耀跌24.2%。荣耀是唯一环比增长的，微增0.9%。

有一处需要说清楚：中国市场的跌幅和全球的跌幅对不上。vivo在中国跌24.9%，在全球跌31.6%；小米在中国跌20.4%，在全球跌29.2%。

原因很简单：口径不同。一个是全球市场，一个是中国市场。

两家都在跌，只是跌的地方不一样重。

六、什么时候能好

IDC给出的时间表不算乐观。

报告预计，市场增长将持续受限至2027年，真正的复苏至少要等到2028年。

还有一个提醒：如果需求持续低迷，2027年可能出现库存积压，带来新一轮下行风险。

这个提醒不是空话。报告里写了一个相反的动作：一些厂商仍在预期明年零部件供应将进一步趋紧，提前上调了生产计划。IDC全球设备研究副总监Kiranjeet Kaur的说法是，如果需求持续低迷，这些厂商可能在迈入2027年时出现库存积压。

Popal说，"最糟糕的时期还没有到来"。Counterpoint的判断类似：在零部件成本和供应状况改善之前，整体出货量难有实质性回升。

这些都还是预测，不是已经发生的事。预测本身也会变——IDC在今年2月预测全年下降12.9%，5月改成13.9%，8月又改成16.7%。半年之内，同一个机构三次下调。

报告里还有一句话值得留意：越来越多的整机厂商开始认识到，整个行业的成本结构正在经历一次永久性的转变。

永久性的转变，意味着这不是一次可以等过去的价格波动。

七、一台手机能用几年

回到最开始那两个数字。

存储芯片涨了350%，手机出货跌了22%。

这两个数字之间，隔着一个很具体的动作：一个人把换手机的念头往后推了一年。

IDC说，越来越多的人开始延长现有设备的使用时间。这句话在报告里只有一行，落到一个家庭里，是"再撑一年"。

所以这一年手机卖得少，不完全是手机变差了。

是同一批内存芯片，被出价更高的人先买走了。手机排在了后面。

排在后面，就只剩等。等价格，等供应，等下一轮周期。

至于要等到什么时候，IDC给的时间是2028年。

一台手机用三年，本来只是个习惯问题。现在，它成了一个价格问题。