隔夜美股｜通胀压力持续升温 三大指数上涨 戴尔(DELL.US)跌6.8%

智通财经APP获悉，周四，三大指数上涨。医药股走高，礼来(LLY.US)涨超3%，投资者开始撤出AI交易板块，转向其他价值标的。交易员同时消化了显示通胀具备韧性的美国经济数据。

【美股】截至收盘，道琼斯指数涨557.51点，涨幅1.08%，报52178.99点；标普500指数涨25.18点，涨幅0.33%，报7744.12点；纳斯达克综合指数涨20.16点，涨幅0.08%，报26713.03点。美光科技(MU.US)涨1.87%，SK海力士(SKHY.US)跌0.98%，英伟达(NVDA.US)跌1.84%，戴尔(DELL.US)跌6.8%。

【欧股】德国DAX30指数涨87.32点，涨幅0.35%，报25385.93点；英国富时100指数涨111.87点，涨幅1.04%，报10836.73点；法国CAC40指数涨61.59点，涨幅0.78%，报7934.70点；欧洲斯托克50指数跌19.22点，跌幅0.31%，报6171.15点；西班牙IBEX35指数跌42.06点，跌幅0.22%，报19188.64点；意大利富时MIB指数跌336.34点，跌幅0.68%，报49417.50点。

【外汇】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.49%，在汇市尾市收于102.055。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1212美元，高于前一交易日的1.1153美元；1英镑兑换1.3272美元，高于前一交易日的1.3181美元。1美元兑换158.14日元，低于前一交易日的158.20日元；1美元兑换0.8271瑞士法郎，低于前一交易日的0.8345瑞士法郎；1美元兑换1.4190加元，低于前一交易日的1.4247加元；1美元兑换9.9597瑞典克朗，低于前一交易日的10.0321瑞典克朗。

【加密货币】比特币涨超1%，截至发稿报82367美元。以太坊涨潮1.8%，报2460美元。

【贵金属】现货黄金报4170.26美元/盎司；现货白银报57.425美元/盎司。

【原油】纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨2.88美元，收于每桶97.97美元，涨幅为3.03%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌14美分，收于每桶105.92美元，跌幅为0.13%。

【宏观消息】

美军称霍尔木兹海峡航道仍保持畅通。美国中央司令部发表声明，驳斥伊朗革命卫队过去24小时内有关霍尔木兹海峡控制权、商船遇袭及美军伤亡的三项说法。美方称，美国及地区伙伴仍控制霍尔木兹海峡，商业船舶持续通行。针对伊朗革命卫队声称一艘悬挂新加坡国旗的集装箱船周三在海峡触雷，美方表示，涉事船舶GFS Pride号实际遭伊朗革命卫队发射的炮弹击中，并在被拖往岸边途中沉没，并非触雷。美方强调，霍尔木兹海峡主要航道仍未受到水雷阻断，过去24小时已有超过40艘船舶通行。此外，美方否认伊朗革命卫队关于在约旦打死数百名美军人员的说法，称今年7月有3名美军人员在伙伴部队抵御伊朗袭击期间阵亡。

美联储哈玛克：通胀预期恶化或迫使美联储采取更大力度的行动。克利夫兰联储主席哈玛克周四表示，如果公众的通胀预期出现恶化，美联储可能需要采取更激进的行动来加以应对。哈玛克表示：“我担心的是，如果形成了通胀思维模式，即公众开始预期价格压力会变得越来越持久，那么货币政策就会更难发挥应有的作用。如果通胀思维模式已经形成，美联储可能需要采取更大力度的行动。”

美国30年期房贷利率维持7.4% 连续八周未降。房地美周四公布的数据显示，美国30年期固定抵押贷款平均利率维持在7.4%，接近2023年11月以来最高水平，高于去年同期的6.27%。美国房贷利率已连续八周未下降，为2021年以来最长纪录，期间累计上升75个基点。借贷成本快速上涨正迫使卖家降价，并抑制购房需求。房地产经纪公司Redfin数据显示，美国9月待售房屋签约量环比下降4%，创三年多来最大降幅，降至2014年以来除2020年疫情初期外的最低水平。Bright MLS首席经济学家Lisa Sturtevant预计，高房贷利率、通胀上升及消费者信心疲弱将导致今年秋季美国楼市明显放缓，全年成屋销量可能自20世纪90年代以来首次跌破400万套。

美国零售销售数据强劲 通胀压力加剧正侵蚀购买力。美国9月零售销售增幅超出预期，但主要受到加油站消费支出增长的推动，掩盖了其他零售行业消费表现分化的情况。美国商务部周四公布的数据显示，未经价格变动调整的9月零售销售额环比增长0.8%，8月增幅经修正后为1.3%。剔除汽车和汽油后，9月零售销售额增长0.2%。13个零售类别中有8个实现增长，其中加油站销售额增长6.4%，涨幅居首。消费者减少了在兴趣爱好用品和建筑材料等方面的支出，但家具零售商、电子产品商店和餐厅的销售额有所增长。数据显示，随着第三季度接近尾声、价格压力加剧，美国消费支出增长势头有所减弱。通胀加速上涨正进一步侵蚀美国人的工资购买力，挤压家庭预算。达美乐披萨和艾伯森公司的首席执行官近期在财报电话会议上承认，许多消费者仍面临艰难的经济环境。

通胀压力持续升温 美国9月PPI数据大幅走高。受能源成本上涨影响，美国9月生产者价格指数全面超预期，表明能源价格上涨的影响正传导至美国经济各领域。美国劳工统计局周四公布的数据显示，9月生产者价格指数环比上涨1.3%，同比上涨6.3%。剔除食品和能源后，核心PPI环比上涨0.7%，同比上涨5%。报告显示，在燃油价格上涨的同时，美国潜在通胀压力依然顽固。距离11月中期选举仅剩数周，生活成本负担已成为选举的核心议题。该数据也可能促使美联储官员在未来几个月继续加息，尤其是周三公布的另一份报告显示，美国9月一项关键消费者价格指标涨幅超出预期。报告还显示，未来几个月价格压力预计仍将维持高位。衡量未来六个月投入价格预期的指标升至2022年以来最高水平。

【个股消息】

Meta发布开放权重AI模型 最强技术仍保持闭源。据媒体报道，Meta Platforms(META.US)推出新款开放权重AI模型Muse Spark Open，主要面向编程和AI智能体任务，但并未开放其性能最强的模型。Meta首席AI官Alexandr Wang表示，Muse Spark Open并非公司开发或发布的最强模型。Meta本周早些时候推出的Muse Wonder仍采用闭源模式。Meta同时承认，在软件开发及部分其他任务上，中国开放权重模型的表现仍优于Muse Spark Open。与此同时，Meta与苹果(AAPL.US)达成合作，支持开发者通过多台高端Mac电脑在本地运行Muse Spark Open。苹果已更新MLX软件工具包，以支持该模型在Mac设备上运行。

芯片初创公司Bolt Graphics拟融资1亿美元。三名知情人士报道，芯片设计初创公司Bolt Graphics正寻求融资约1亿美元，估值约为7亿美元。该公司希望借此开发图形芯片，与英伟达(NVDA.US)和AMD(AMD.US)展开竞争。这两家巨头持续加大对底层硬件的研发投入，Bolt则计划设计专注于非AI领域的芯片，例如超级计算机所需的高精度计算，以及电子游戏图形处理。知情人士表示，融资仍在进行中，Bolt计划募集的资金规模和估值均可能发生变化。

谷歌量子计算取得新突破 Willow芯片错误率降低约40倍。谷歌(GOOG.US)10月15日宣布，其量子AI团队在Willow量子芯片上成功验证一项名为“魔态培育”（Magic State Cultivation）的新技术，使特定量子态的错误率降低约40倍，制备出的量子态准确度达到99.99%。相关研究成果已发表于《科学》期刊。谷歌解释，量子计算机容易受到干扰而产生错误，为了完成复杂计算，需要提前制备特殊的量子态，但这一过程十分耗费计算资源。部分研究估计，传统方法可能占用量子计算机高达95%的计算能力。此次新技术通过检测并剔除存在错误的量子态，提高了制备效率，有望减少未来量子计算机在纠错方面的资源消耗。谷歌表示，这项成果是迈向实用量子计算的重要一步，但仍需进一步验证能否应用于更大规模的量子计算系统。

欧盟拟加快批准欧洲卫星巨头合并项目 以抗衡SpaceX。据知情人士透露，欧盟正准备加快对欧洲卫星合资项目Project Bromo的反垄断审批。该项目由空客（Airbus）、意大利莱昂纳多（Leonardo）和法国泰雷兹（Thales）共同推进，旨在打造欧洲卫星产业巨头，降低对SpaceX(SPCX.US)等美国卫星服务提供商的依赖。知情人士称，欧盟委员会过去一年持续与三家公司磋商，提前识别并解决潜在竞争问题。三家公司尚未正式提交审批申请，但预计将在未来几周内提交。如果相关企业提出资产剥离等补救措施，项目可能在为期一个多月的第一阶段反垄断审查后获批，无需进入耗时数月的深入调查。欧盟委员会主席冯德莱恩支持该项目，但欧盟竞争事务委员里韦拉强调，即使获得政治层面支持，项目仍须遵守欧盟竞争法规。

黄仁勋力挺CoreWeave：财务状况持续改善 无需英伟达提供担保。英伟达CEO黄仁勋表示，数据中心运营商CoreWeave的财务状况正在改善。英伟达是CoreWeave的计算设备供应商。黄仁勋在斯德哥尔摩的一场活动上向表示：“CoreWeave的实力每天都在增强。”他认为英伟达没有必要为CoreWeave提供财务担保。“我持乐观态度。实际上，他们的资本成本正在下降。”此前，信贷市场对CoreWeave的信心恶化，认为其违约风险正在上升，黄仁勋正试图恢复市场对该公司的信心。CoreWeave是检验新兴人工智能基础设施企业商业模式可持续性的重要案例。这类企业应运而生，旨在满足英伟达等公司所称的几乎无限增长的人工智能算力需求。CoreWeave等企业在包括英伟达在内的供应商支持下大量举债，引发市场对循环融资制造虚假需求的担忧。

【大行评级】

瑞银集团：将微软(MSFT.US)目标价从525美元上调至675美元；将贝莱德(BLK.US)目标价从1277美元上调至1300美元。

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