华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年10月16日

华见早安之声

要闻精选

美国9月PPI同比涨6.3%创逾四年最高，环比涨1.3%为2022年3月来最大，能源PPI单月飙升10.8%。
美国9月零售销售环比增0.8%超预期，但剔除汽车与汽油后仅增0.2%，油价正在挤出其他消费。
Anthropic三季度营收168亿美元但月度增速骤降至个位数，投资者将IPO估值预期从约2万亿下调至1.5万亿美元。
CoreWeave五年期CDS隐含违约概率超六成，黄仁勋称该公司融资成本在下降，英伟达无需为其兜底。
台积电三季度净利增69%连续六季创纪录，四季度营收指引523亿至543亿美元，超出市场预期6%。
江波龙Q3净利润预增740.33%至964.26%，公司示警：存储涨价红利正在退潮。
Meta发布8160亿参数“美国最强开放权重模型”，联手苹果让大模型跑上Mac，最强模型仍闭源。
谷歌量子计算取得突破：错误率降低40倍，攻克关键资源瓶颈。
韩国KOSPI与KOSDAQ双双触发熔断、连跌七日，金融委员会紧急开会称跌幅过度、必要时启动应急预案。
美军制定对伊朗新打击方案，考虑动用现役最大非核炸弹“炸弹之母”，目标涵盖能源设施与核基地。
工信部、中央网信办、市场监管总局成立联合调查组，核查尊界V800汽车刹车踏板支架断裂问题。

周四全球资产的定价主线从通胀切换到了AI融资链。美国9月PPI创逾四年最大涨幅、零售销售表面超预期，价格压力从消费端蔓延到生产端，但真正主导盘面的是AI融资链——Anthropic营收增速断崖、IPO估值预期下调，CoreWeave信用违约保护成本创历史新高所暴露的债务风险让黄仁勋出面安抚后资金仍从芯片股撤向国债、医药与材料等低AI敞口板块，道指反弹逾1%而纳指仅勉强收涨。亚洲时段AI抛售率先走完一轮，日韩股市双双重挫、韩股触发熔断；原油受美国库存锐减与中东袭船支撑，WTI涨3%而布伦特微跌；黄金在避险与美元回落推动下反弹，美债收益率全线大幅下行。

美股： 道指涨1.08%报52177.69点，标普500涨0.33%报7744.06点，纳指涨0.08%报26713.03点；费城半导体指数跌0.88%连跌七日，CoreWeave收涨5.94%，标普医疗板块创历史新高。

A股： 沪指跌1.59%报3707.48点，深证成指跌2.43%报11816.79点，创业板指跌2.92%报2783.17点；算力硬件与半导体集体走弱，券商银行午后护盘，两市成交1.63万亿元、放量逾2000亿。

港股： 恒生指数跌1.03%报24062.72点，恒生科技指数跌2.72%报4060.99点创本轮调整新低；联想集团跌超14%、大模型股普跌，银行股逆势走强，主板成交2241.65亿港元。

欧股： 欧洲STOXX 600指数涨0.38%报640.16点，德国DAX涨0.33%报25382.62点，法国CAC 40涨0.78%报7934.70点，英国富时100涨1.08%报10840.35点，低AI敞口成为避风港。

日韩： 日经225指数跌4.90%报64425.95点，为历史第三大单日下跌点数；韩国首尔综合指数跌7.57%报5554.22点，盘中触发熔断，连跌七日累计跌21%。

原油： WTI 11月合约涨3.03%报97.97美元/桶，布伦特12月合约跌0.13%报105.92美元/桶；美国原油库存锐减856万桶叠加飓风停产与中东袭船，两地价差进一步走阔。

贵金属： COMEX黄金期货涨2.06%报4192.5美元/盎司，现货金涨1.56%报4169.33美元/盎司；COMEX白银期货涨3.09%报57.605美元/盎司，现货银涨3.30%，避险与美元回落共同推动。

工业金属： LME期铜收跌144美元报14347美元/吨，期镍跌289美元、期锡跌321美元；COMEX铜期货跌1.42%报6.5660美元/磅，风险资产集体遭抛售拖累。

美债： 10年期美债收益率跌9.6个基点报5.0892%，创14个月最佳单日表现；2年期跌4.4个基点报4.753%，30年期跌9.6个基点报5.4275%，长端领涨。

外汇： 美元指数跌0.49%报102.055点，脱离此前创下的18个月高位；欧元兑美元涨0.51%报1.1213，在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.6914元、较周三夜盘涨64点。

比特币： 一度跌破8万美元关口，为近一个月来首次，跟随风险资产回落，未能从这轮避险情绪中获益。

要闻详情

中国

台积电三季度净利大增69%，连续第六季创盈利纪录。公司三季度净利润7631亿元新台币、约合236亿美元，同比增长68.7%，营收1.49万亿元新台币、同比增长50.9%，均超市场预期；2纳米制程首次规模量产贡献8%的晶圆销售额，高性能计算平台营收占比升至68%，北美客户贡献79%。毛利率降至66.4%、略低于预期，公司称受2纳米初期量产摊薄影响。

- 台积电法说会：Q4营收指引超预期6%，全年增速上调至44%：四季度销售额指引523亿至543亿美元、毛利率65%至67%，全年营收增速预期由略高于40%上调至约44%，资本支出维持600亿至640亿美元；管理层称需求仍远超供给，正评估得州扩产。

工信部等三部门联合调查尊界V800刹车踏板支架断裂问题。针对网络反映的质量问题，工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局在前期调查工作基础上成立联合调查组开展核查，并将依法依规处理、及时公布有关情况。尊界汽车随后发布声明，称积极响应、完全服从并将全力配合联合调查组工作，坚决维护消费者合法权益。

赣锋锂业前三季度净利润同比暴增19540.50%。三季报显示，前三季度归母净利润50.12亿元、上年同期仅2552万元，营业收入361.59亿元、同比增长147.24%，经营活动现金流净额由负转正至22.95亿元、同比增长634.77%，公司归因于锂系列产品售价回升与锂电池销量增加。不过第三季度单季归母净利润7.55亿元、同比增幅收窄至35.62%。

江波龙三季度扣非净利预增740%至964%，同时示警存储涨价红利退潮。公司预计前三季度归母净利润140亿至149亿元、同比增长1864.55%至1990.84%，营业收入380亿至400亿元，第三季度经营性现金流净额转正、资产负债率降至50%以下。但公告明确，DRAM与NAND Flash价格涨幅受高基数影响已明显收窄，存储涨价对盈利的边际贡献显著趋缓。A股存储链同步走弱，长鑫科技15日早盘一度跌超5%、总市值跌破3万亿元。

中国买家购入8至10船美国大豆，12月起开始装运。据路透独家援引三名贸易界消息人士，中国买家本周购入8至10船巴拿马型货轮的美国大豆，每船可装载约6.5万吨，自12月起装运，这是自9月中美会晤以来的首批采购。商务部此前表示，双方已设定扩大农产品双向贸易的指导性目标，并原则同意将相关农产品纳入对等降税框架。

DeepSeek服务器宕机，中断近三小时仍未恢复。10月15日上午8时左右，DeepSeek对话服务及V4.1 Flash API相继出现异常，截至11时已持续近三小时，网页端与手机App均无法回复，官方状态页更新为“已定位原因，正在实施修复”。API同步失效使依赖其模型的开发者与下游应用面临请求失败，波及文章修改、代码编写等多类场景。

曾毓群称储能已是电力系统不可或缺的新型基础设施。宁德时代董事长在2026世界储能大会上表示，储能正从新能源配套设施转变为新型基础设施，并提出强化整站级解决能力、底层创新与体系化实证三项能力。据SNE Research，上半年全球锂离子储能电池出货量461.3GWh、同比增长71%，中国以外市场占比首次超过一半。他提到国内曾因智算中心负荷激增险些造成电网波动。

海外

美国9月PPI同比涨6.3%，创逾四年最高纪录。劳工统计局数据显示，9月PPI同比涨6.3%、远超预期的5.4%，为2022年12月以来最高；环比涨1.3%，为2022年3月以来最大单月涨幅，同样远超预期的0.6%。核心PPI同比涨5.0%、环比涨0.7%，双双超预期。能源PPI环比飙升10.8%是主要推力，运输与仓储价格涨3.4%；同日纽约联储10月制造业指数升17.9点至25.5。

美国9月零售销售环比增0.8%，剔除波动项后消费增长乏力。商务部数据显示9月零售销售环比增0.8%、高于预期的0.3%，但加油站消费环比飙升6.4%是最大贡献项，剔除汽车与汽油后仅增0.2%，用于估算GDP商品消费的控制组仅增0.1%。美银信用卡数据显示，9月家庭燃油支出同比增逾20%，而每户总刷卡支出环比仅增约0.2%。

CoreWeave违约概率超六成，黄仁勋“灭火”称融资成本在下降。周四CoreWeave五年期信用违约互换利差一度升74.5个基点至1194.5个基点，创盘中历史新高，对应未来五年累计违约概率超过60%，部分2031年到期债券收益率升至15%至16%以上。黄仁勋在瑞典表示该公司实力与日俱增、资本成本实际在下降，英伟达无需兜底；讲话后CoreWeave由跌9.5%转为收涨5.9%。

- “超八成新云厂商将出局”！机构警告一旦CoreWeave违约行业将迎灾难：提示AI算力融资链条的系统性传染风险。

Anthropic三季度营收168亿美元，但月度增速骤降至个位数。公司在旧金山IPO前投资者日披露，三季度营收168亿美元、较二季度增长近50%，并实现调整后盈利与正向现金流。但据ZeroHedge测算，其月度营收增速已从上半年约33%的复合增速骤降至3.4%至6.6%，年底年化营收约890亿美元、距市场预期缺口约100亿；token价格跌至历史低点是主因。

- 报道：Anthropic三季度营收168亿美元，环比大涨46%，调整后盈利并实现正现金流

- 报道：因营收增速放缓，投资者下调Anthropic IPO估值预期：投资者讨论的IPO估值约1.5万亿美元，低于此前约2万亿美元的预期。

韩股遭遇“黑色星期四”，KOSPI跌7.57%触发熔断，监管紧急开会救市。KOSPI与KOSDAQ盘中双双跌超8%，时隔约两个半月再次同日触发熔断、交易暂停20分钟；KOSPI收跌7.57%报5554.22点，创4月8日以来收盘新低，自10月6日以来连跌七日累计跌21%，三星电子跌9.48%、SK海力士跌11.06%。韩国金融委员会召开紧急会议，称跌幅与资金流出可能已过度反应。

- 逼近“死亡交叉”！KOSPI连续跌破200日均线，长期熊市将至？：外资连续八个交易日净卖出，三星与SK海力士回购接近完成令买盘缺口暴露。

美军对伊新方案曝光，考虑动用“炸弹之母”打击能源与核设施。据新华社援引CNN，美国军方已制定包含GBU-43/B巨型空爆炸弹的新打击计划，目标涵盖伊朗大量能源基础设施与核设施，五角大楼此前已指示中央司令部在数日内完成重启大规模军事行动的准备。以色列总理内塔尼亚胡当天与美国国务卿卢比奥通电话磋商打击预案，但双方评估认为态势尚未达到需立即行动的程度。

伊朗称“全天候”监控霍尔木兹海峡，一货船受袭后沉没。伊朗革命卫队海军司令称正全天候监控波斯湾与霍尔木兹海峡，任何通过船只“必须获得许可”，直接回击特朗普关于美方完全控制该海峡的说法。彭博报道，新加坡籍货轮GFS Pride过境时遭不明飞行物袭击后起火沉没，21名船员全部撤离；同周另一艘新加坡籍货轮GFS Giselle亦遭袭受损。

特朗普提议将俄被冻结资产转入美国监管账户，遭欧洲当场拒绝。据英国《金融时报》，美方特使在迈阿密多方会谈中提议欧洲国家解冻部分俄罗斯主权资产、转入由华盛顿监管的特殊目的载体，以吸引俄罗斯重返谈判桌，与会欧洲代表当场拒绝。德国总理默茨在布鲁塞尔欧盟峰会上明确表态，这些资产冻结在欧洲就应留在欧洲，由欧洲自行决定。

泽连斯基宣布恢复打击俄罗斯炼油厂，普京称将作出回应。泽连斯基接受《金融时报》采访时表示，乌方此前配合特朗普宣布的“能源停火”暂停打击俄能源设施三天，但俄方持续袭击乌能源基础设施、未履行承诺，因此恢复打击。俄国防部当日通报梁赞炼油厂遭密集攻击，称拦截69架无人机与4枚远程导弹。普京表示将回应乌方对俄炼油厂与物流设施的攻击。

- 俄炼油厂遭密集攻击，泽连斯基：感觉遭到美国背叛：乌方还就美方限制使用“星链”公开表达不满。

Meta发布8160亿参数开放权重模型，联手苹果让大模型跑上Mac。Meta推出号称“迄今美国能力最强开放权重模型”的Muse Spark Open，总参数8160亿、激活420亿，支持100万Token上下文，主攻编程与智能体任务，并公布模型权重供开发者自行部署。能力更强的Muse Wonder系列仍保持闭源。Meta与苹果合作，让该模型通过MLX框架在两台搭载M5 Ultra芯片的Mac Studio上运行。

美国商业原油库存锐减856万桶，飓风重创墨西哥湾产量。EIA数据显示截至10月9日当周美国商业原油库存减少860万桶至4.156亿桶，远超市预期的减少28.8万桶，为2月以来最大单周降幅；飓风“伊萨亚斯”致逾70%近海石油产量停产，日产量降至1370万桶。馏分油库存减少250万桶至1.026亿桶、较五年均值低12%，汽油库存则意外增加350万桶。

避险情绪压倒通胀担忧，欧美国债普涨，美债收益率盘中跳水超10个基点。PPI创四年多来最快环比涨幅本应强化加息担忧，但随着AI相关企业融资风险升温、科技股承压，资金转向国债避险。10年期美债收益率盘中一度下探5.04%、日内下行约15个基点，刷新9月23日以来低位并连降三日；2年期一度下破4.69%。英、德、法10年期国债收益率分别下行5.4个、5.3个、8.5个基点。

华尔街警惕贝森特再度出手压制收益率，本周五或现关键线索。美国财长贝森特8月意外扩大旧券回购、被市场称为“财政部扭曲操作”后，交易员正为更多主动干预做准备。周五主要国债一级交易商将在再融资公告前收到财政部例行调查问卷，花旗认为问卷或暗示削减乃至取消20年期国债发行。摩根士丹利投资管理称，接下来两次再融资公告至关重要。

IEA警告柴油短缺将持续到2027年。IEA在10月《石油市场报告》中表示，全球柴油市场三季度出现反季节性收紧，中东与俄罗斯出口长期受扰，迫使市场在秋季检修与冬季需求高峰前提前消耗库存。即便炼厂开工率年底前快速恢复，四季度柴油供应仍将低于需求，补库可能要等到2027年下半年。9月全球柴油批发价一度升破每桶200美元。IEA同日同意完成3月干预措施中尚未投放的1亿桶储备并尽快释放2000万桶柴油，美国官员仍在游说额外释放至少1亿桶。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄将至少持续进口汽油至年底，柴油出口将在签署相关合同后启动。

贝莱德CEO警告：暂停数据中心建设将触发美国衰退。Larry Fink在贝莱德公布好于预期的三季度业绩后对CNBC表示，“如果这个国家以某种形式实施暂停令，我们将陷入衰退”，强调美国经济已在很大程度上建立在AI基础设施资本支出扩张之上。数据中心建设的公用事业成本、水资源消耗与环境影响正成为11月3日中期选举的争议议题，Fink称外界顾虑大部分源于错误信息。

观点精选

摩根大通：本轮科技股暴跌与7月截然不同，散户已放弃抄底。该行《资金流动与流动性》报告逐一比对资金流向、空头仓位、ETF结构与企业回购后指出，去年7月调整期间散户通过杠杆与非杠杆ETF大举买入，而10月以来这一“逢低买入”信号明显缺席，叠加回购流量悬崖与空头仓位稀薄，本轮反弹的技术基础远比上次脆弱。

美银：AI泡沫破裂或引发美股与美债收益率同步下跌。该行衍生品团队将10月8日OpenAI收入事件引发的单日闪崩定性为“AI解仓的最佳预演”，关键在于当时美债收益率与股市同步下行，而非市场习以为常的“股跌债涨”。10月14日CoreWeave崩跌时这一模式再度复制，暗示AI收缩将同时压低增长与通胀。

GMO：股权超供与AI基建放缓将共同引爆这轮AI泡沫。联席资产配置主管Ben Inker预计，SpaceX、Anthropic、OpenAI三家IPO及后续解禁将在约12个月内注入相当于美股总市值6%至7.5%的新增供给；按每增加1%的IPO市值占比当年回报差4个百分点推算，意味着比正常年份差24个百分点，若算力滑向过剩，跌幅或达35%至50%。

高盛：没人想持有这个市场，但这恰恰是入场信号。该行资金流向团队指出，对冲基金持仓信念已跌至4月“对等关税日”前后低点，VIX看涨期权的定价比标普看跌期权还贵。但三大买盘即将回归：企业回购窗口10月底至11月大规模重开、散户资金历史上在11至12月持续流入、外国投资者在中期选举后有买入规律。

中金：美国通胀反弹支持加息，但下一次加息未必发生在10月。该行认为9月CPI涨价来源较广，能源、核心商品与房租均有推动，货币政策收紧的必要性上升；但近期美债收益率上行、美元走强已使金融条件部分收紧，美联储或保持耐心，预计10月仍可能暂停加息、12月再度行动，且不意味着政策转向宽松。

最早预判9月加息的分析师：10月按兵不动，12月或加息50基点。Prestige Economics总裁Jason Schenker对彭博表示，美联储在10月会议上缺乏足够数据点支撑再次加息，更可能给9月加息留出喘息空间，待获取更多数据后于12月决定是否加大力度。他早在今年6月便预判了美联储9月的加息行动。

Yardeni下调标普年底目标：盈利不是问题，估值才是。该机构将标普500年底目标从8400点下调至7900点，年底远期市盈率目标从19.8倍下调至18.6倍，同时维持2027年每股盈利预测425美元不变、与市场预期的423.08美元相差无几，并预计2029年前不会出现衰退，明确定位当前隐患在估值而非盈利。

亚洲科技股崩盘正演变成全面恐慌。KOSPI单日重挫7.6%、长期趋势线被击穿，目前超卖程度为2022年10月以来最极端水平，此前相对抗跌的部分亚洲市场也开始松动。核心矛盾在于韩国股市与费城半导体指数之间的背离已扩大至极端水平，市场正在押注这一裂口是以韩国企稳还是以美国半导体股补跌的方式弥合。

瑞银：A股科技板块拥挤度已大幅释放，进一步下行风险有限。策略师Lei Meng团队指出，上证综指每逢快速跌破关键整数关口均伴随宽基ETF资金持续净流入，与2024至2025年净流入集中于沪深300 ETF不同，本轮资金覆盖沪深300、中证500、中证1000、创业板指及科创50，支撑基础更为分散。公募科技超配比例二季度曾达历史峰值18.5%。

盛松成：美联储利率路径仍有不确定性。这位中国首席经济学家论坛研究员指出，当前利率已处高位，持续抬升会放大商业地产、企业债务与居民信贷风险，美联储剩余加息空间有限，即便后续再加息大概率是单次25个基点的微调，而非连续多次加息；但若通胀连续多月高于预期，政策立场会明显收紧。

行业/概念

1、北斗导航 | 据上证报报道，据央视财经报道，最新数据显示，2025年我国地理信息产业增速达5.9%，总产值达到9005亿元。截至2025年底，我国累计发射民用遥感卫星694颗，其中2025年一年就新增在轨民用遥感卫星126颗。下一代北斗系统建设也在有序推进，今年已经全面完成在轨升级。按照规划，“十五五”期间，我国将力争地理信息产业年均总产值突破万亿元。

点评：研究机构认为，国家把北斗作为重要空间基础设施和战略性新兴产业核心抓手，产业进入规模集聚、生态完善的加速期。政策、资金、技术将进一步倾斜，推动北斗从技术推广转向产业促进、加快向万亿级跨越。北斗与人工智能、卫星互联网、低空经济、智能驾驶深度融合，正在催生“北斗+”融合应用新模式、新赛道。

2、锂电池 | 据上证报报道，10月15日，百川盈孚数据显示，电解液核心原料氯化亚砜报价5600元/吨，较14日上涨317元/吨，年内涨幅接近60%。目前，国内氯化亚砜现货市场供应持续紧张，多家生产企业计划开展装置检修，供应端缩减态势仍在延续。

点评：研究机构表示，目前氯化亚砜下游整体需求维持较好水平。医药、农药、染料等传统下游仍有采购需求，三氯蔗糖、对位酯行业保持常态化拿货；锂电材料赛道刚需采购稳定，双氟磺酰亚胺锂生产企业按需跟进采购，形成结构性支撑。

3、半导体 | 据上证报报道，10月15日，台积电公布了第三季度业绩，营收约463.6亿美元，同比增长50.9%，环比增长17.6%；净利润约235.9亿美元，同比大增68.7%，环比增长8.0%。业绩超出市场预期，主要得益于全球对人工智能芯片持续强劲的需求。公司预计第四季度销售额523亿美元至543亿美元，市场预估503.5亿美元；台积电表示对人工智能大趋势有坚定信心，AI需求持续增长，预计第四季度需求持续强劲。AI智能体的CPU需求正在增长，需求仍远超现在的供应能力。

点评：研究机构认为，从产业格局看，台积电对AI高景气度的确认，CPU紧缺带来的增量需求等，共同构成了产业链景气上行的重要支撑，有助于拉动先进制程设备和材料、CPO制程设备、3D混合键合等设备前景。

4、光刻机（胶） | 据中证报报道，在近日举行的第二十六届中国国际工业博览会上，朗道燧岩（上海）科技有限公司首次公开展示了一台极紫外（EUV）光源系统样机。这是目前公开可见的国产进度最靠前的EUV光源样机，被业界视为高端光刻机的“心脏”。据现场工作人员透露，该光源系统国产化率达90%，绝大多数核心零部件为自主研发，技术路线与国际领先厂商一致，可用于芯片曝光测试。据朗道燧岩介绍，其高功率极紫外光源系统已完成原理论证，低功率系列则已进入产品化阶段。

点评：众所周知，7nm及以下先进制程芯片制造需要依赖EUV光刻机，而EUV光源则是EUV光刻机的三大核心零部件之一。长期以来，受海外技术垄断与禁运限制影响，EUV光刻机及核心的EUV光源是制约中国高端芯片自主可控的关键环节。此次展出的光源样机，标志着国产EUV光源从实验室走向产业化的关键一步。

5、储能 | 据中证报报道，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，9月，我国储能电池销量73.5GWh，同比增长104.4%。1—9月，我国储能电池销量为595.4GWh，同比增长111.8%。据行家说储能不完全统计，2026年1-9月（截至9月30日），国内储能相关企业对外公布的储能订单累计324起（不含中标），订单数量同比去年同期增长44%。其中257个订单披露具体容量，合计达1137.02GWh，订单容量同比增长180.11%。

点评：储能电池产业正处于“新能源配套”升级为“新型电力基础设施”的黄金周期，全球需求从政策驱动转向电网调节、风光消纳、AI算力供电等刚性需求。中美欧基本盘稳固，中东、拉美、印度、澳洲等新兴市场加速放量。中国产业链占全球主导，头部电池厂、PCS与系统集成商出海从“卖电芯”走向“整站交付+本地化合规”。中长期看，储能是继动力电池后最确定的万亿级电力装备赛道，核心看“全球化交付+系统化能力+全生命周期成本”。

6、量子通信 | 据中证报报道，中国科学技术大学潘建伟、张强等与济南量子技术研究院郑名扬等组成的研究团队，在紫外波段离子阱存储器和通信光纤的高效量子互联方面取得重要进展。他们成功实现393纳米至1550纳米的高效率、低噪声量子频率转换，刷新该波段量子频率转换效率与噪声水平的国际纪录，为可扩展量子网络中囚禁离子节点的远程互连提供了关键技术。

点评：量子技术是我国在新一代技术领域构建新质生产力、开辟未来新赛道、掌控未来产业发展的重要组成部分，事关国家战略布局和经济社会发展。中国建成了全球唯一总长超万公里的天地一体化量子保密通信网络（如“京沪干线”），并依托“墨子号”等卫星实现了跨洲星地量子通信。目前，中国正依托国家主导的工程化推进模式，率先在政务、金融等高安全需求领域实现规模化应用，并计划建设全天候的中高轨量子卫星星座。

7、智能眼镜/MR头显 | 据证券时报报道，AR眼镜正从概念验证走向消费级市场，Meta Ray-Ban Display Glasses市场表现超预期，带动行业关注度快速提升。TrendForce集邦咨询预估，全球AR眼镜出货量将由2025年62万台跃升至2026年131万台，年增111.1%，2027年有望再增长近80%。Meta预计以约20%出货占比持续领先，XREAL、Even Realities、Rokid、RayNeo（雷鸟创新）等国产阵营合计占全球出货53.2%，AI眼镜正成为下一代智能终端入口。

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中国

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海外

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