北京
ASML正在考虑一件不太寻常的事：把产能扩张计划推到2028年之后。原因是现有规划不够用——公司判断，未来两年内它拿不出足够的设备满足客户预期需求。
这家荷兰设备商此前已经给出过一个目标：到2028年产能提升30%。但CEO傅恪礼（Christophe Fouquet）表示，2027年和2028年的计划供应量都将低于需求。一些客户已经开始表达兴趣，希望下更远期的订单。
需求从哪来
傅恪礼把需求的主要驱动力指向客户对AI持续投入的预期。客户正在上调中短期设备需求预测，理由大多是对AI投资规模和持续时间的判断。他补充说，部分客户的预测已经促使他们考虑2029年和2030年的设备订单。
这种兴趣并不等于确认订单。但它说明，一些客户正在提前数年讨论设备采购，而ASML同时还在应付更近期的交付压力。
另一条线索来自第三季度：三星和台积电承诺使用ASML的High NA极紫外（EUV）光刻机。这类下一代设备被视为ASML未来增长的重要支撑。三星和台积电的承诺与产能讨论是两件事，前者表明客户对High NA EUV技术的支持，后者则显示ASML面临更广泛的交付压力。
业绩与指引
ASML第三季度净利润为49.6亿欧元，高于LSEG调查分析师预期的41亿欧元。净销售额116.6亿欧元，略低于市场共识预期的117.2亿欧元。
公司同时上调了全年销售额预测的下限，目前预计营收为440亿至450亿欧元，此前区间为430亿至450亿欧元。这是ASML今年第三次更新指引，7月时它已第二次上调全年预测。
对于第四季度，ASML预计净销售额为142亿至152亿欧元，分析师此前预测为142亿欧元。
公司表示正在探索在2028年目标之外进一步增加产能的途径，但尚未公布修订后的目标。
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