传音控股折价3成募31亿港元首日破发 易方达江波龙等浮亏

中国经济网北京10月15日讯 深圳传音控股股份有限公司（简称“传音控股”，02636.HK）今日在港交所上市，截至收盘，该股报33.28港元，跌幅5.72%。

传音控股(688036.SH)2019年9月30日在上海证券交易所上市。截至昨日收盘，传音控股A股报48.29元/股，约合56.36港元（中国外汇交易中心的人民币汇率中间价数据显示，10月14日1港元对人民币0.85688元）。以此计算，传音控股港股发售价35.30港元相比A股昨日收盘价折价约37.37%。

最终发售价及配发结果公告显示，传音控股发售股份数目（视乎超额配股权行使与否而定）86,648,300股，其中香港公开发售的发售股份数目8,664,900股，国际发售的最终发售股份数目（视乎超额配股权行使与否而定）77,983,400股。

传音控股的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是中信证券，财务顾问是摩根大通，联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是摩根大通、中金公司、海通国际、大和，联席账簿管理人是富途、老虎。

传音控股的最终发售价为35.30港元，所得款项总额为3,058.7百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支90.7百万港元，所得款项净额为2,968.0百万港元。

传音控股的基石投资者是GIC、易方达基金管理、易方达香港、金兴环球、Millennium、才华资本、奇点资产、中银理财、江波龙、Digimoc、宏芯宇香港、科宇盛达。

传音控股的募集资金将用作AI相关技术研发，以加快产品迭代；将用作营销及品牌建设；将用作加强公司的移动互联网服务及物联网产品及其他；将用作营运资金及一般企业用途。

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