北京
智通财经获悉，高通(QCOM.US)和博通(AVGO.US)股价成为市场焦点，此前报道称，字节跳动接近达成协议，将从台湾联发科购买用于数据中心的定制AI芯片。联发科将向字节跳动供应专用集成电路(ASIC)，这类芯片专为特定计算任务设计。联发科是谷歌张量处理单元(TPU)的主要供应商。
该交易对高通和博通构成竞争信号。字节跳动今年早些时候同意从高通购买数百万颗AI芯片，而此协议将使联发科在博通已深耕的市场中获得更强立足点。
如果字节跳动将更多AI工作负载转向定制ASIC，减少对GPU的依赖，尽管美国对先进芯片的出口限制已迫使中国企业寻找替代方案，但英伟达(NVDA.US)也可能承压。
ASIC芯片市场增长 全球芯片股抛售
随着AI公司寻求通用GPU替代方案，ASIC需求持续增长。亚马逊、谷歌等主要云服务商及AI开发商日益投资自研芯片，以降低成本。
报道称，字节跳动今年考虑资本支出高达700亿美元，较去年总额翻倍有余，以建设AI基础设施。
联发科预计今年AI芯片销售额约20亿美元，并目标在明年800亿美元规模的市场中占据15%份额。
全球半导体股周四延续跌势。美国通胀数据高于预期，加剧利率担忧，并叠加市场对AI支出及中国竞争加剧的忧虑。
iShares半导体ETF(SOXX.US)周三连续第七个交易日下跌，隔夜再跌1.7%;韩国Kospi指数周四重挫逾7%，三星和SK海力士领跌。
高通、博通和英伟达盘前延续跌势。
在Stocktwits上，散户对高通情绪为“看空”，对博通和英伟达为“极度看空”。
一位交易员写道：“英伟达，我只能说股市太反复无常。今天英伟达在改变地球，明天世界就要破产。操纵程度令人难以置信。故事情节不是几周变，而是几天就变。”
年初至今，高通股价上涨2.5%，博通上涨0.5%，英伟达上涨19%。
本文源自：智通财经网
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