湖南
智能体点燃服务器CPU，AMD把目标越抬越高
在OCP全球峰会上，苏姿丰又把服务器CPU的盘子改大了：Agent智能体要排任务、做协同、跑推理，老架构扛不住，带动该市场未来年复合增速冲到约50%，2030年规模从早前预估的1200亿直接跳到2000亿美元以上——这已是九个月内第三次上调。AMD底牌也不薄：2026年首季EPYC按收入算占服务器CPU的46.2%，x86总出货份额首破30%；马上来的Venice用2nm+Zen6，对手至强正换代空窗。苏姿丰喊出AI CPU份额超50%，真兑现的话，单EPYC就奔千亿级。唯一变数是台积电晶圆和整条供应链跟不跟得上。
存储被AI抽走，手机圈跌回14年前
Counterpoint说，2026年Q3全球手机出货同比掉20%，是2012年来最惨同期。锅不在消费者，而在上游：DRAM、NAND先紧着AI机房用，手机厂拿料又少又贵，只能涨价+砍备货，从抢市占切去保利润。价一上去，中低端最先凉，换机周期拉长，翻新旧机更吃香，买新机也只看耐不耐用。三星23%守第一，苹果Q3份额22%破20%却照样同比下滑；国产安卓普遍跌超20%。高端旗舰还有富哥兜底，靠入门和中端吃饭的品牌要迎销量萎缩加洗牌。本质就一句：晶圆和存储先喂服务器，再喂手机——数据中心越烫，千元机越蔫。
明日方舟合作懂淘，二次元直营再补一块
彭博社消息，明日方舟合作懂淘Dongtao（懂宝Dongbay），铺齐典藏周边、干员手办、限定礼盒、徽章立牌和IP文创，收藏、自入、送人都覆盖。方舟粉丝盘大，懂淘又扎在Z世代潮玩模玩圈，风控和售后体系成熟，这次等于把硬核玩家直营短板补上。买家能拿正品+官售，后面还会上限量款、做专属活动；懂淘也借机把二次元游戏IP直营赛道再摊开，商品矩阵更厚。
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