饮料制造行业：包装水与茶饮引领消费市场 存量竞争格局下差异化策略“突围”

《金基研》 知临/作者 杨起超 时风/编审

2025年，国内饮料年产量达1.79亿吨，较“十三五”末增长9.65%，规模以上企业数量、行业营业收入及资产总额均实现稳健增长。随着国内居民生活水平的不断提高、消费升级，行业要求产品向多元化、健康化和功能化方向发展。行业内企业需紧跟市场需求和引领市场趋势，对于研发和生产能力强的企业，能快速通过差异化竞争取得市场的先发优势，提升企业品牌知名度和增强客户粘性。

面对行业呈存量竞争的格局，以苏州鲜活饮品股份有限公司（以下简称“鲜活饮品”）为代表的新茶饮综合解决方案原料供应商，具备丰富完整的产品线，且通过差异化策略构筑竞争力。

一、行业增速换挡蓄势能向“质效双升”转型，健康化与功能化品类崛起

近十年来植物蛋白饮料、乳酸菌饮料和果蔬汁饮料等倍受消费者追捧，再到现如今新茶饮的蓬勃发展，国内饮料行业已成为发展最快的零售品行业之一。而该行业正处于从高速增长向高质量发展转型的关键期。

1.1、饮料制造行业增速换挡蓄势能，从“规模扩张”向“质量与效益并重”转型

作为大消费产业的组成部分，饮料制造行业是一个传统而与时俱进的行业，系酒、饮料和精制茶制造业的分支之一。

据国家统计局数据，2021-2025年，全国规模以上酒、饮料和精制茶制造业企业的营业收入分别为16,034亿元、16,947亿元、15,516.2亿元、15,880.6亿元、14,689.3亿元，同比增长率分别为13.1%、4.9% 、7.4%、2.8%、-4.4%。

同期，全国规模以上酒、饮料和精制茶制造业企业的利润总额分别为2,643.7亿元、3,116.3亿元、3,110亿元、3,287.2亿元、2,812.9亿元，同比增长率分别为24.1%、17.6%、8.5%、7.1%、-9.1%。

2019-2025年，全国规模以上饮料制造行业企业的产量分别为17,763.5万吨、16,347.3万吨、18,333.8万吨、18,140.8万吨、17,499.8万吨、18,816.9万吨、17,925.3万吨。

经测算，2020-2025年，全国规模以上饮料制造行业企业的产量同比增速分别为-7.97%、12.15%、-1.05%、-3.53%、7.53%、-4.74%。

综合来看，酒、饮料和精制茶制造业的营收和利润总额在经历了一段时间的增长后，在2025年期末出现了负增长；而饮料制造行业的产量则呈现出周期性波动，总体处于震荡调整阶段。

尽管行业正面临增速换挡的压力，产量也处于震荡期，但这属于传统消费行业走向成熟期的正常表现。凭借万亿级的市场底盘、近三千亿元的利润支撑以及产量潜力，行业正在经历从“规模扩张”向“质量与效益并重”的转型，发展依然具备结构性机遇。

1.2、产业政策协同升级，食品安全促进饮料行业健康发展

食品工业作为国民经济的重要支柱产业，承担着满足居民需求、关切国民健康、稳定社会就业和全面服务“三农”的重要任务。

新版《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》于2025年2月8日正式实施，完善了饮料类别中液体饮料与相应的固体饮料食品添加剂使用的对应关系。

2025年3月印发的《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》提出，进一步理清食品安全监管责任，建立健全协同监管机制，强化全链条监管合力，坚决守牢食品安全底线。

2026年6月以来，全国各级市场监管部门共抽检饮料5.09万批次，抽检合格率达到99.45%。抽检合格率提升也为消费者信心提供了有力支撑，有助于饮料市场的持续扩容。

不仅如此，此前《质量强国建设纲要》提出，深入实施食品安全战略，推进食品安全放心工程，完善食品安全标准体系，推动食品生产企业建立实施危害分析和关键控制点体系，加强生产经营过程质量安全控制。促进生活服务品质升级，大力发展大众餐饮服务。

上述政策为行业带来了良好的发展机遇，有助于本行业高质量发展。

1.3、包装水主导地位松动，健康化品类加速崛起

从产品类别看，饮料制造行业的细分品类加速分化，健康化、功能化、多元化趋势愈发显著。

据中国饮料工业协会数据，2025年，长期以来稳居首位的包装饮用水，其产量占比历史性跌至50%以下；碳酸饮料、果蔬汁类及其饮料增速放缓，高端化果汁带动营收明显提升；以茶饮料、植物饮料、功能性饮料为代表的其他品类占比持续攀升，成为拉动行业增长的“核心引擎”。

而鲜活饮品作为新茶饮综合解决方案的原料供应商，始终以引领产品朝更加天然、健康、安全、美味的方向为使命，专注于饮品原料的研发、生产和销售。2020-2022年，鲜活饮品的营业收入分别为8.12亿元、10.64亿元、9.3亿元，净利润分别为1.79亿元、1.88亿元、1.06亿元。

作为刚需消费品，酒、饮料和精制茶制造业始终保持着万亿级以上的营收规模，是国民经济中具备韧性和稳定性的基本盘。其中，饮料制造行业经历从规模扩张到结构重塑的过程，产品端推动特色饮品及功能饮料等向规模化、规范化发展，并且食品安全促进饮料行业健康发展。

二、饮料类保持六年连增凸显韧性，包装水与茶饮引领消费市场

随着年轻消费主体的崛起和人口老龄化，饮料消费群体的差异化需求越来越明显。2025年，国内消费者常喝的饮料类型呈现出覆盖面广、层次分明的多元化特征。

2.1、居民人均可支配收入处于持续增长阶段，将带动饮料消费能力持续提升

据国家统计局数据，2019-2025年，全国居民人均可支配收入分别为30,733元、32,189元、35,128元、36,883元、39,218元、41,314元、43,377元，居民人均可支配收入比上年增长5.8%、2.1%、5.8%、2.1%、8.1%、2.9%、6.1%。

同期，国内的城镇居民消费水平分别为35,841元、34,823元、39,205元、40,066元、43,797元、45,791元、47,301元，农村居民消费水平分别为15,460元、16,209元、18,720元、19,929元、21,953元、23,204元、24,569元。

伴随着城镇化率的不断提升以及经济的发展，国内居民人均可支配收入和人均消费支出将持续增长，居民人均可支配收入的增长或刺激社会消费，对价格因素的敏感性下降。

2.2、饮料类连续六年保持正增长，消费群体或进一步扩容

据国家统计局数据，2020-2025年，全国全年社会消费品零售总额分别为390,514.3亿元、438,351.9亿元、436,448.7亿元、467,098亿元、483,344.7亿元、501,202.4亿元，同期较上年同比增长率分别为-3.9%、12.5%、-0.2%、7.2%、3.5%、3.7%。

且全年限额以上单位商品零售额中，2020-2025年饮料类较上一年分别同比增长14%、20.4%、5.3%、3.2%、2.1%、1%。

即2020-2025年，国内全年社会消费品零售总额从39.05万亿元稳步攀升至50.12万亿元，突破50万亿元大关。在宏观大盘波动、基数逐年抬高的背景下，饮料类限额以上单位商品零售额连续六年保持正增长。

另外，行业消费群体或进一步扩容。其中，Z世代人群是指出生于1995-2009年之间的人群，将成为进一步驱动饮品市场的关键因素。

根据国家统计局数据，国内目前Z世代人口多达2.6亿，约占人口总数的19%，Z世代开支占全国家庭总开销的13%，预计到2035年Z世代消费将增长4倍至16万亿元，是未来消费市场增长的关键。

未来随着消费升级、Z世代崛起及新茶饮第四餐消费属性驱动，行业市场渗透率有望进一步提高。

2.3、包装水与茶饮引领消费市场，多品类协同构建丰富市场格局

据艾媒咨询数据，2025年，在国内消费者常喝的饮料类型中，包装饮用水、茶饮料、果汁或蔬菜汁饮料、碳酸饮料、咖啡饮料、气泡水、功能性饮料、含乳饮料(如果奶、酸乳等)、固体饮料、植物蛋白饮料、醋饮料的占比分别为37.3%、32.9%、30.8%、30.5%、25%、23.6%、23%、22.5%、20.5%、20.1%、17.2%。

可见，在2025年国内消费者常喝的饮料类型中，占比最高的是包装饮用水，其次是茶饮料，果汁或蔬菜汁饮料占比30.8%，碳酸饮料以30.5%的占比位居第四，该四个饮料类型的占比均超过30%。咖啡饮料、气泡水、功能性饮料、含乳饮料、固体饮料、植物蛋白饮料的占比均在20%-25%之间，而醋饮料的占比最低，为17.2%。

从上述消费画像来看，包装饮用水与茶饮构筑消费基本盘，其他细分品类也占据一席之地，消费需求呈现多样化的一面。

面对多样化的消费需求，鲜活饮品年均生产近两千种规格品类的产品，丰富完整的产品线可满足市场多样化的需求，为客户提供多元化选择。其主要产品包括饮品类、口感颗粒类、果酱类和预包装新茶饮。

2020-2022年，鲜活饮品的饮品类收入占主营业务收入的比例分别为49.67%、52.12%、55.36%，口感颗粒类收入占主营业务收入的比例分别为39.34%、33.39%、25.44%，果酱类收入占主营业务收入的比例分别为7.67%、9.8%、12.43%，预包装新茶饮收入占主营业务收入的比例分别为0.07%、2.57%、5.06%。

随着居民人均可支配收入增长、消费者对健康和品质的关注日益增加，瓶装饮用水、茶饮料、果汁饮料、功能饮料和凉茶等多样化的饮料品类相继出现并迅速发展，尤其是茶饮料和果汁饮料，通过不断的产品创新和市场细分，具备一定的消费者基础。

三、细分领域新茶饮连锁化率持续提升，行业呈存量竞争格局且差异化策略“突围”

随着新茶饮企业逐步向标准化和规模化发展，将对新茶饮原料供应商在标准化、规模化和多样化等方面提出更高要求，行业内规模化企业呈现有序竞争态势。截至2025年，国内现制茶饮市场规模增长至逾1,900亿元，其中新茶市场同质化和差异化竞争并存。

3.1、现制茶饮市场规模增长至逾1,900亿元，新式茶饮消费市场持续扩容

根据《现制茶饮品原辅料要求》（GH/T 1495-2025，其核心定义明确“现制茶饮品”，是以茶叶为基底，添加水果、乳及含乳制品、果蔬汁及其饮料等一种或多种原料现场制作供消费者直接饮（食）用的饮品。

新式茶饮是现制茶饮发展进程中衍生出的新表现形式，以满足消费者的消费需求。新式茶饮以优质茶叶、天然新鲜原料为主，辅以不同萃取工艺提取制备的浓缩液，并加入牛奶、珍珠或芋泥等不同食材经调制组合而成。

2025年，国内现制茶饮市场规模增长至逾1,900亿元。

据红餐产业研究院数据，2020-2025年，国内现制茶饮市场规模分别为1,136亿元、1,419亿元、1,361亿元、1,624亿元、1,757亿元、1,957亿元，分别较上一年同比增长6.9%、24.9%、-4.1%、19.3%、8.2%、11.4%。

据中国连锁经营协会联合美团新餐饮研究院发布的数据，2018-2022年，国内新茶饮消费市场规模分别为534亿元、659亿元、831亿元、1,003亿元、1,038亿元，同比增速分别为26.5%、23.4%、26.1%、20.7%、3.5%，消费市场规模逐年增长，并预计2025年消费市场规模增长至2,015亿元。

且随着人们对健康消费的重视，消费者更加重视饮品的新鲜程度，在追求健康的消费新风下，新茶饮以其新鲜、健康、绿色的元素引领消费新浪潮。

3.2、新茶饮的连锁化率走高，行业迈入存量精耕、价值优先的发展阶段

据红餐产业研究院数据，2020-2025年及2026年1-6月，全国茶饮相关企业注册量分别为11.3万家、9.6万家、5.6万家、5.8万家、4.2万家、3.4万家、1.4万家，存量分别为29.6万家、31.7万家、30.9万家、30.5万家、28.1万家、27.3万家、27.9万家。

经测算，2021-2025年，全国茶饮相关企业注册量同比增速分别为-15.04%、-41.67%、3.57%、-27.59%、-19.05%，存量同比增速分别为7.09%、-2.52%、-1.29%、-7.87%、-2.85%。

其中，关于新茶饮的门店，根据中国连锁经营协会统计数据，2022年年底在业的新茶饮门店总数约48.6万家，比2020年年底37.8万家，增长超28%。据根据美团数据，2020-2022年，新茶饮的连锁化率从41.2%提升到55.2%。

而2025年，国内现制茶饮行业迈入存量精耕、价值优先的发展新时期。

据红餐产业研究院数据，2025年7月至2026年6月各月末，全国茶饮门店数量分别为44.9家、45.2家、45.5家、45.3家、45.1家、44.9家、44.5家、44.2家、45.1家、44.3家、44.7家、45.2家，环比增速分别为2.4%、0.7%、0.7%、-0.5%、-0.4%、-0.4%、-0.9%、-0.7%、2.2%、-1.9%、0.9%、1.2%。

从国内现制茶饮行业的门店数量变化来看，该行业总量增速放缓，或进入存量竞争格局。

3.3、规模化与“小而散”并存，同质化和差异化并存

新茶饮企业数量众多，全国连锁、区域龙头和个体单店同时并存。各层次新茶饮企业对饮品原料品质要求不一，行业规模化企业和小微企业并存，处于充分竞争状态。

而全国茶饮品牌门店数仍在增长，中小品牌加速出清，竞争格局正从“分散竞争”向“头部集中”演进。

据红餐产业研究院数据，2024年7月、2024年12月、2025年6月、2025年12月、2026年6月各月末，全国茶饮门店数TOP5品牌的门店数占比分别为16.7%、18.7%、21%、21.9%、22.5%。

在存量竞争格局下，市场份额正加速向头部集中。与此同时，连锁化率的持续提升进一步重塑着行业格局。截至2025年，全国茶饮品牌连锁化率已超过60%。

除此之外，由于新茶饮本身的基础需求旺盛，但行业准入门槛较低，加之新型网红产果品一经推出，则会被其他饮品品牌快速复制，新茶饮企业存在产品同质化竞争，这使得一些生产技术水平较弱的原料供应商的生产的产品同质化严重。

而行业内企业，企业需紧跟市场需求和引领市场趋势，对于研发和生产能力强的企业，能快速通过差异化竞争取得市场的先发优势，提升公司品牌知名度和增强客户粘性。

以鲜活饮品为例，其在产品等级方面，提供客户不同果汁（浆）或果肉含量的产品，在产品口味方面满足大众流行的草莓、芒果、百香果、柠檬、桃子、葡萄等口味，也有如青梅、青柚、龙眼、黄皮等小众口味以及多种水果风味的复合口味；在糖类产品上，鲜活饮品是较早将果糖带入餐饮体系的供应链企业，并结合客户的需求，率先推出冰糖糖浆，并自研天然美拉德反应的黄金糖浆，以及顺应健康需求的0卡系列糖浆，为饮品带来不同甜味表现。随着新茶饮渠道的不断扩增，鲜活饮品推出适合新零售渠道的新茶饮品类，如杨枝甘露、爆柠青提和小青柠等。

在行业的集中度攀升的同时，现制茶饮近年来的市场规模持续扩容，且头部品牌的门店渗透率持续增强。茶饮赛道或进入存量博弈阶段，饮料行业的众多企业已经开始向精细化管理，走差异化路线，增强自身核心竞争力。

四、结语

当前饮料行业正在经历由营养、健康、多元消费趋势驱动的深度变革，且饮料制造行业增速换挡蓄势能，从“规模扩张”向“质量与效益并重”转型。随着国内居民消费水平的提高和消费习惯的变化，消费者对饮料的需求呈现出多样化的趋势，同时消费理念的转变为新茶饮行业提供了增长的催化剂。在此背景下，新活饮品以引领产品朝更加天然、健康、安全、美味的方向为使命，丰富完整的产品线可满足市场多样化的需求，为客户提供多元化选择。