湖北
美股进入到巨震模式，一会美伊战火再起，一会美联储4季度加息迫在眉睫，一会AI风险加剧不可控，所有的消息都是利空不断，究其本质美股只是回调之后还会再度历史新高，然而其它国家金融市场就没有这么幸运了。A股节后开启连续普跌行情，即使主力资金盘中护盘后仍然隔日创新低，这样的盘面出现了科技板块放量砸盘的原因，这与机构、量化、散户等等资金集体砸盘有关，一时间与科技沾边的题材让人闻之色变，每日开盘就是跌跌跌。
骑牛看熊发现A股再度上演赛道杀跌，双创指数继续承压，科技股集体跳水。曾经 AI 算力行情的核心标杆——光模块 “易中天”（中际旭创、新易盛、天孚通信）持续重挫，短短一个月区间最大跌幅超 30%；CPO 板块多只个股大跌，板块成为 10 月市场最弱主线。本轮调整最早的导火索来自海外监管传闻，前期外资机构研报推演，美国 FCC 相关清单规则，或将对下一代高速光模块设置供应链门槛，对国内厂商出海业务形成潜在约束，市场担忧 3.2T、下一代 CPO 产品未来海外认证受限，压缩国内厂商长期海外市场空间、挤压毛利率。
三大指数均大幅低开，沪指低开1.5%，深成指低开2.4%，创业板指低开3.13%，两市开盘下跌个股超5000只，题材板块方面医疗美容、酿酒、地面兵装等板块表现较强，玻璃玻纤、种植业、焦炭加工等板块表现较差。网络安全概念局部异动，吉大正元直线涨停，汉邦高科、绿盟科技等等快速冲高，IDC最新报告预测，到2030年中国AI安全市场规模将达到340亿元，未来五年复合增长率超过50%。在市场快速增长的同时，不同AI安全技术的成熟度和落地节奏也开始出现分化，企业面临的核心问题正在从“是否需要AI安全”进一步转向“应该优先建设哪些AI安全能力”。
PCB概念表现活跃，金禄电子20CM涨停，崇达技术涨停，沪电股份、澳弘电子等纷纷跟涨，金禄电子发布公告，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元-1.96亿元，同比增长192.88%-218.92%。创新药概念震荡反弹，贝瑞基因涨停，金石亚药、三元基因等纷纷跟涨，国家医保局召开会议，会议要求，要积极支持医药科技创新。探索建立医疗服务价格预立项制度，支持更多医药新技术新产品加快进入临床规模化应用。
上证指数周四低开后直接来到了“3700点保卫战”，这种盘面已经形成了股灾行情，确实让人看盘很难受了。美国9月CPI环比上涨0.6%，同比涨3.7%，均高于经济学家预期，美股明显回落，早间日韩股市也大幅下跌，预计美股仍需要时间消化加息预期的影响，建议耐心等待市场调整结束。午后注意上证指数能否在3700点之上稳住。
创业板指数周四早盘跌逾3%，再度出现双创下杀的局面，短短2周时间科技股跌幅超过20%已经是见怪不怪了。CPI公布后，市场定价体现的加息概率先曾升至50%，后回落至40%，但不同于8月通胀数据中部分项目价格上涨，9月核心CPI的超预期表现更加广泛，数据至少强化了12月加息的理由。午后注意创业板指数能否在2800点之上稳住。
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