上海
DataRoom 独家获悉，Wiluna Mining 已提前一天完成 IPO 簿记建档（bookbuild），为其 1.8 亿澳元的募资画上句号。该公司将于下周重返交易。
这家金矿公司以 65 澳分发行股票 —— 处于其最初 65 至 85 澳分的发行价区间下限，预计将于 10 月 22 日开始挂牌交易，市值约 4.72 亿澳元。
在一个多年来大型 IPO 近乎枯竭的市场中，Wiluna 的重新上市是 ASX 历史上第三大黄金股发行 —— 仅次于 Lihir Gold 和 Greatland Gold。这也是今年第二大 IPO，仅次于建筑公司 FDC Holdings。
此次发行由 Argonaut 和 Barrenjoy 牵头。DataRoom 了解到，该 IPO 的最大支持来自专业资源投资机构，主要集中在北美和欧洲。消息人士称，香港投资者认购了约 12% 的发行股份，本地机构投资者的认购额仅略高。
Wiluna 实际上将以勘探公司的身份重返交易，而非近期采矿标的，尽管其在西澳已经拥有可观的资源储备。公司已拨出约 4,000 万澳元用于未来两年的勘探，另拨 4,000 万澳元用于就绪其选矿厂（processing plant），而非立即启动采矿作业。
这家位于 Northern Goldfields 的难处理金矿（refractory gold）矿商历史波折。其矿山一直是 [争议风波] 的中心，由于难处理金矿的开采难度，产量时断时续，但不断飙升的金价再次点燃了投资者的胃口。
该公司上一次进入自愿管理程序（voluntary administration）是在 2022 年 —— 部分原因是俄罗斯入侵乌克兰及其对全球贸易造成的冲击波。
过去三年金价大约翻了一番，最新报每盎司 4,184.65 美元。
投资者包括 Byrnecut（上市后将持有并保留 29.5% 股份）、Deutsche Balaton（将持股 18%）、AIM Mining（5%）以及新投资者 Franco-Nevada（5%）。
此次募资的目标是偿还债务、为更多勘探提供资金，并为最终投产升级基础设施。该公司还拥有并运营自己的加工设施。
公司估计该矿场预计含 710 万盎司资源，这使其成为澳洲股市有史以来规模最大的勘探类 IPO，遥遥领先于其他所有同类发行。
Wiluna 掌门人 Victor Rajasooriar 此前表示，他预计 24 个月内投产。
（图片说明：Wiluna Mining 董事总经理 Victor Rajasooriar。图片来源：Matt Jelonek）
市场内部人士认为，此次成功簿记是 Firmus 搞砸了的又一个例证 ——Firmus 在业务真正起步之前就高估并过度炒作自己，结果在上一周的簿记期间认购兴趣崩盘。
（需要指出的是，Firmus 试图以比 Wiluna 大得多的估值上市。）
Joseph Gutnick 的 Great Central Mines、Normandy Mining、Newmont Australia、Agincourt Resources 和 Owen Hegarty 的 Oxiana 都曾拥有过 Wiluna。
过去 12 个月，上市金矿公司 Newmont Corporation 和 Evolution Mining 的股价分别上涨 13.5% 和 16.3%，而 Northern Star 基本持平，一年内微跌 0.2%。
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