上海
1、化工：全球硫磺争夺战白热化，价格暴涨近10倍
随着全球工业硫磺供应日益紧张，一场围绕这一稀缺资源的争夺战正愈演愈烈。今年多数时间里，霍尔木兹海峡运输持续受阻，导致硫磺供应严重短缺，价格已飙升至冲突前水平的近10倍，逼近每吨1000美元，通常为100至200美元。
大宗商品数据分析平台Kpler指出，硫磺贸易危机不仅远未平息，反而正在重新“恶化”，仍有大量运输船只被困在霍尔木兹海峡。
华泰证券基础化工团队认为，短期内，地缘冲突可能继续影响全球炼厂开工率，导致硫磺供应紧张，价格维持高位。从中长期看，新能源的发展可能导致炼油厂副产硫磺减少，但磷肥、新能源等领域的需求将持续增长，从而拉大供需差距，推高硫磺/硫酸价格，产硫企业和使用替代工艺的企业有望受益。
A股上市公司中
鲁西化工：公司持有硫磺销售许可，在建80万吨/年硫磺制酸项目（进度40%），项目建成后年产98.5%硫酸13.6万吨、发烟硫酸66.4万吨。
荣盛石化：公司国内副产硫磺规模领先，原油炼化一体化，随硫磺涨价兑现增量收益。
2、端侧芯片：AI端侧硬件行业已进入规模化落地的爆发期
媒体报道，近日苹果正式推出HomeView智能家居中枢设备，产品定位集家庭娱乐、人际连接与智能家居管理于一体，搭载AppleIntelligence与新一代SiriAI，定价299美元。
在端侧AI领域，AI端侧硬件行业已进入规模化落地的爆发期，据弗若斯特沙利文预测，中国端侧AI市场规模2029年将实现3,077亿元，复合年增长率高达39.9%。
国金证券表示，AI端侧应用产品正在加速，各大厂积极尝试不同品类产品，覆盖类AIPin、智能桌面、智能家居等产品，有望给可穿戴等硬件产品带来创新和新的机遇。
A股上市公司中
晶晨股份：公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片及无线连接芯片的研发、设计与销售，芯片产品目前已广泛应用于包括但不限于智能机顶盒、智能电视、智能健身镜、跑步机、AR眼镜等领域以及汽车电子领域。
瑞芯微：双轨战略卡位端侧AI，新品迭代接力驱动成长。公司前瞻性确立“SoC+协处理器”双轨发展路径，精准契合AIoT2.0时代端侧模型部署需求。
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