茶咖局丨四大一线城市，哪些茶饮品牌活得最久？

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茶饮行业 经过多 年高速扩张后，已从增量转向存量竞争阶段，品牌的长期存活能力与生命周期韧性， 是 衡量其竞争力的关键。开业时间超过 5 年的茶饮 门店 ，是经历了多轮洗牌与外部冲击后留下来的 “ 长跑选手 ” ， 能在一定程度上反映出 不同品牌的区域 竞争力 。

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上海：长三角本土品牌韧性凸显

上海是华东市场的核心阵地，NCBD（餐宝典）数据显示，上海最能抗周期、活得最久（超过5年门店最多）的茶饮品牌是喜茶，以18.9%的比例位居第一，也是唯一占比突破15%的品牌，体现出喜茶在上海市场的渗透力与竞争力。

其次是1点点（11.3%）、7分甜（10.1%）与茶百道（10.1%），三个品牌的老店数量较为接近。

第三梯队由CoCo都可（8.8%）与悸动（6.9%）构成，两者分别代表了早期台式奶茶与上海本土茶饮品牌的实力。此外，桂桂茶（5.0%）、蜜雪冰城（4.4%）、KOI（3.1%）与OT另茶（3.1%）分列7至10位，占比较低。

从品牌来看，长三角本土品牌的存在感较强：悸动、桂桂茶均为上海本土的茶饮品牌，7分甜起家于苏州，1点点早期以上海为核心深耕华东，KOI与OT另茶也均以华东为核心进行区域布局。这类本土区域品牌凭借对本地消费习惯的精准把握，与全国头部品牌形成分庭抗礼之势。

从价格带看，上海开业5年以上门店以中高端与中端价格带为主，下沉定位的蜜雪冰城占比仅为4.4%。这在一定程度上反映出上海茶饮消费市场的客群购买力较强。

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北京：台式茶饮根基深厚

在北京，CoCo都可以26.7%的比例远超其他品牌，是所有一线城市所有品牌中占比最高的单一品牌，领先第二名超过11个百分点。这一数据反映出CoCo都可作为较早进入北京市场的台式茶饮代表，经过多年深耕已经建立了较强的用户基础与门店韧性，在存量品牌中拥有独特地位。

喜茶以15.7%的占比位居第二，茶百道以12.0%位列第三，两者与CoCo都可的差距较为显著。第四位的1点点占比为8.4%，与前三名差距明显。沪上阿姨、贡茶占比均为6.3%。蜜雪冰城（5.2%）、奈雪的茶（3.7%）分列第七、八位，这说明北京开业5年以上的茶饮门店中，尾部品牌的存量占比极低，市场高度向头部集中。

从品牌渊源看，北京存量老品牌/门店中台式茶饮的积淀较为深厚：CoCo都可、1点点与贡茶均为台式茶饮的代表，均是较早进入北京市场的连锁品牌，在北京消费者心中有一定认知。

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广州：华南特色赛道生命力旺盛

在广州，喜茶以17.3%的比例位居第一。蜜雪冰城以13.3%的占比位列第二，是其在四大城市中的最高排名与最高占比，反映出下沉茶饮品牌在广州市场的极强存活能力。第三名是本土柠檬茶品牌LINLEE，这一区域特色品类品牌能够冲进前三，是广州市场区别于其他城市的重要特征。

第四至第十位分别为：茶百道（9.8%）、古茗（7.5%）、CoCo都可（6.9%）、奈雪的茶（5.2%）、沪上阿姨（4.0%）、茶救星球（3.5%）与1点点（3.5%）。从头部到尾部的占比落差相对平缓，没有出现超大跨度的断层，体现出广州茶饮存量市场的充分竞争与多元包容。

从品类与品牌属性看，华南本土特色赛道的生命力在广州体现得较为充分。LINLEE与茶救星球均为广东本土起家的茶饮品牌，分别主打柠檬茶与果蔬茶，过去几年凭借本地化的产品定位拥有一定的市场竞争力，成为存量市场中的重要力量（不过部分品牌目前正处于收缩状态）。

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深圳：多元品牌共治

深圳作为新茶饮的重要发源地，是四大城市中头部品牌来源最多元的市场。沪上阿姨以18.3%的占比位居第一，茶百道以16.0%紧随其后，奈雪的茶以14.9%位列第三，LINLEE以13.7%排名第四。前四个品牌的占比均处于13%—19%的区间，差距较小，这是其他三个城市都未出现的格局。排名第五的喜茶占比为9.1%，这也是喜茶在四大城市中的最低排名与最低占比。

第六至第十位分别为1点点（6.3%）、书亦烧仙草（4.0%）、益禾堂（2.9%）、蜜雪冰城（2.3%）与CoCo都可（2.3%），尾部品牌占比普遍较低。

从品牌来源看，深圳头部品牌的构成极具多元性：排名第一的沪上阿姨来自华东，第二的茶百道来自西南，第三的奈雪是深圳本土品牌。来自全国不同区域的品牌共同跻身头部阵营，充分体现了深圳茶饮市场的包容性与开放性。

从品类与本土品牌看，深圳本土新茶饮品牌的存量韧性突出：奈雪的茶作为深圳起家的新茶饮代表，以14.9%的占比位居第三，是其在四大城市中的最高占比，本土优势十分明显。

价格方面，深圳存量市场以中端价格带为主导，沪上阿姨、茶百道、LINLEE、1点点等中端品牌合计占比超过60%；下沉定位的蜜雪冰城占比仅2.3%，排在第九位，是四大城市中下沉品牌占比最低的市场。

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一线城市茶饮市场的特点

1、全国品牌的区域渗透分化显著

全国品牌在不同城市的存量表现差异极大，不存在通吃所有城市的品牌。喜茶在上海、广州稳居第一，在北京位居第二，但在深圳仅排第五；CoCo都可在北京一家独大，但在深圳仅排第十；茶百道是四个城市中唯一全部进入TOP5的品牌，是全国化布局相对均衡、区域适应性较强的品牌；沪上阿姨在深圳登顶，但在上海存在感不强。这种分化说明，区域消费习惯与市场竞争环境会深刻影响品牌的存活率。

2、本土品牌拥有天然存活壁垒

每个一线城市的存量榜单中，基本都有本土或区域特色品牌占据重要席位，体现出本地化品牌的生命力。上海的悸动、桂桂茶，广州的LINLEE、茶救星球，深圳的奈雪的茶，均凭借对本地消费口味、消费场景的把握，建立了全国品牌难以替代的壁垒。不过，总部位于上海的沪上阿姨在上海的存在感反而不强。

3、市场集中度分成两种类型

四大城市的存量市场集中度可归为两类：一类是高集中型，以北京、深圳为代表，CR5（五企业集中率）均接近或超过70%，头部品牌收割了绝大多数存量份额，尾部品牌生存空间狭窄；其中北京是单品牌垄断式集中，深圳是多阵营紧凑式集中。另一类是均衡竞争型，以上海、广州为代表，CR5均在60%以内，第二梯队品牌实力接近，市场竞争更充分，尾部品牌也有一定存活空间。两类格局的形成，与市场进入门槛、品牌先发优势、消费偏好集中度等因素密切相关。

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